作者| 猫哥
来源| 大猫财经(ID:caimao_shuangquan)
蔚来又停产了，原因是啥呢？
说是因为疫情，公司在吉林、上海、江苏等地的供应链小伙伴陆续停产。这几个地方的汽车产业比较发达，各种配套厂商林立，停产对行业的打击比较大。
没车也就算了，蔚来还把几款车型的起售价上调了10000元，这个幅度还是很大的。
说起来这不是蔚来第一次停产了，去年3月29日，蔚来就因为芯片短缺停产5个工作日，复产之后，交付量也像坐上了过山车，波动极大，比如说10月突然腰斩：
这主要就是因为搞不定芯片，蔚来的老板李斌就说了，“每一辆车大概要用到1000多块芯片，去年蔚来一度去现货市场上买芯片，损失了一些毛利。”
他说得还是比较轻松的，实际上当时芯片价格涨上了天。
以当时黑市热炒的博世ESP芯片为例，这款芯片过去的正常供货价不超过20元/只，主要是在马来西亚生产的，当时马来西亚闹疫情，这芯片7月价格涨到200多元，8月初涨到1500元，9月最高时涨到4000元，价格翻了200多倍。
芯片断供不是蔚来一家的难题，理想、小鹏汽车为此推出了新的交车方案，很有创意——“缺芯交付”。
啥意思呢？
比如小鹏的P7车型，到时间了先交付少雷达方案或无雷达方案，说是之后再升级把芯片补上，最后实在没芯片了，又改成价值2.5万元的XPLIOT3.0/3.5辅助驾驶软件做为补偿。
理想也推了“少毫米波雷达交付方案”，为了能让车主放心，还附带了终身质保和1万理想积分。
缺芯，已经是现在汽车行业面临的最大问题。今年一季度全球约有100万辆汽车因“缺芯”推迟交付，销售额将减少600亿美元，全年预计会减少2100亿美元。
中国汽车企业受影响更大，据IC Insights 数据，2021年中国汽车芯片自给率不足5%。
干了半辈子汽车的原工信部部长苗圩前不久就批评说，“芯片以及操作系统都是我们的短板弱项，’缺芯少魂’，车规级的更是如此。”
“过去汽车厂基本不管这些事，都交给一级配套商来干这个事。国外已经开始有汽车厂向台积电去投资，要产能，我们的汽车厂只会在那儿光叫唤。”
其实呢，国内汽车厂商对芯片这事也不是都躺平了，像比亚迪2002年就入场了芯片，在IGBT领域仅次于英飞凌，不仅自供，还可外销。
但这样的例子太少了，多数厂商还停留在布局阶段。
1、吉利在4年前布局了车规级芯片。
2、小米也投资了黑芝麻智能、旗芯微半导体等。
3、理想最近也跟三安半导体设立合资公司，持股比例70%。
4、上汽发起了国产汽车芯片专项基金。
但这些投资，即便能投产也需要很长时间，短期基本无能力。
最近这几年，新能源汽车的宣传到处都是，一个比一个夸张，大家都拼智能化，吹“软件定义汽车”、自动驾驶、无人驾驶，还有人画更科幻的饼——未来会有无人驾驶的网约车，招手即停，以及无人驾驶的卡车送货。
这就给人一个错觉，似乎我们在这个行业已经遥遥领先，似乎全世界只剩一个对手特斯拉。
但细看看才知道，最基础的芯片现在还是被卡脖子，而且未来可能会越来越惨，现在一辆新能源车要1000多颗芯片，要实现那无人驾驶的饼，芯片数量至少要翻一倍，到2030年，汽车芯片在汽车总成本中的占比将达到50%。
所以汽车也是个芯片主导的行业，价格是一个问题，能不能买到也是个问题。
在芯片这件事上，新能源车有点像是在走智能手机的老路——
核心部件缺少自给率，高价进口芯片组装销售，利润大头被芯片厂商拿走，不论你之前市场做多牛，摄像头有多好，别人一不卖芯片，配置都哗哗的往下调，竞争力大跌。
说到这儿，很多人就奇怪了，前几年芯片的严峻形势已经都很明朗了，当时不是动了很大力量来造芯吗？这些投入、这些努力的结果呢？
的确，因为特朗普卡脖子，2020年开始，芯片自主的呼声越来越高，有些人看着政策支持力度大，就画个不切实际的大饼，目标都不是追赶，而是一口气超越世界最先进的芯片技术。
比如说一家叫武汉弘芯的公司，目标3nm张口就来：
成立的时候要地、要钱、要政策，但发起人的注册资本都是认缴，钱先欠着不到账。
然后干吗呢？买回来号称大陆“唯一能造7nm芯片的光刻机”，浩浩荡荡地办了个光刻机设备进厂仪式：
那就踏踏实实搞生产吧？
但机器没拆封就拿去银行抵押换来5个亿贷款，量产芯片的计划啥结果也没有，落得个停产停工烂尾的结局。
像这样的公司可不止弘芯一家，河北昂扬微、南京德科码、坤同半导体、逸芯、云芯、天芯、泉芯······太多了，都是画饼建厂，最后烂尾，操盘人看准的就是这一波机会，基本都是骗子。
当时看起来行业繁荣，天眼查上看，在2019年10月-2020年9月这短短一年内，“芯片公司”增长惊人：
  • 经营范围包含“半导体”业务的公司新增21601家；
  • 经营范围包含“集成电路”业务的公司新增57847家；
但真正搞出来的没几个。
当然，也有很多正经做芯片的。
比如说华为的芯片，虽然代工找的台积电，但起码设计出了5nm麒麟芯片。
中芯国际也达到了7nm的阶段，虽然还不能突破到台积电的5nm，落后5年：
其实，只有类似手机这样的产品需要7nm、5nm这种先进制程，大部分芯片对尺寸没这么高要求。
比如现在急缺的汽车芯片MCU，对安全性要求很高，但对尺寸没那么敏感，主要集中在16—45nm，中芯国际30%的营收就在这个区间。
但即使对尺寸要求不高，全球主要汽车芯片设计厂商还是愿意把MCU代工订单交给台积电，使得台积电在汽车芯片代工中一家独大，出货量约占全球出货量的70%。
这其中原因很多，但技术上的差距是显然的。
技术差距短期不好追赶大家都理解，但是大家不理解的是，为什么很多所谓行业龙头这几年只满足于眼前的苟且，忙着挣快钱，一点进取心都没有呢？
这么说有依据吗？
最主要的就是看研发的投入。
国内半导体产业链头部的55家企业的研发投入总金额为116.29亿美元，国际上的半导体产业链上的26家头部企业研发投入总金额高达3948.81亿美元，差距是巨大。
绝对额比不上，那研发占比呢？
A股里面集成电路板块总市值前20名的公司，平均研发投入占比只有11.66%，相当一般。
国际巨头的投入呢？台积电25.7%，英伟达超过30%。
投入不足是因为没钱吗？
其实国家为了这个行业也是花了不少心思，2014年成立大基金，投了很多公司，占据A股市场集成电路板块半壁江山，多数数得上的公司一点不缺钱。
但很多公司满足于低端产品，之后忙着发利好，忙着炒股价，忙着搞减持，很多龙头公司的产品，好多年了还是那几样，新东西基本没有，有国际竞争力的更是寥寥，但是，这些公司的股价翻了好多倍。
投资者也希望出个能跟台积电、英伟达掰手腕的公司，结果等好几年发现一点进展没有，纷纷用脚投票卖出股票，所以自从去年8月开始，芯片行业开始跌跌不休，股价腰斩的一大片，归根结底，还是没有硬实力。
客观的说，赶超的路还很遥远，而现在美国更重视这个问题，各种使袢子。
也难怪，芯片是美国最赚钱的产业之一，咋能轻易松手。
几十年前，日本的半导体产业市占率一度达到80%。美国立马就急了，先有广场协议让日元升值，然后又直接拍上一份美日半导体协议：
1、要求限制日本对美国半导体的出口；
2、同时增加美国的半导体出口；
3、要求日本国内的半导体市场份额外国要占到20%，还对日本的半导体产品加征了100%的关税。
一套组合拳下来，日本芯片大败。
美国一边打击日本的同时，一边扶持小弟韩国。
就拿DRAM存储芯片这个产品来说，三星趁着芯片价格大跌的时候大幅注资扩产，让竞争对手亏到破产或者被收购，80年代的四五十家厂商，到最后只剩下三星、海力士和镁光三家。
三星看上去是姓李，其实姓华，华尔街的华（戳链接阅读原文）。
到这个地步了，美国仍然不放心，最近要求台积电、三星、SK海力士等20多家企业向美国提交客户订单，库存清单等机密商业数据。
台积电的态度反转了几次，先强调不交，又妥协认输，过几天又表示“不会完全上交”，但是最后，还是乖乖上交了芯片数据。
三星和SK海力士也是挣扎了一下， 还是在期限最后一天上交了数据。
最近，拜登又联系了日本韩国和中国台湾，提议搞一个四方联盟（chip4），目标是将中国大陆排除在全球半导体供应链之外。
虽然韩国的态度还很模糊，因为三星和SK海力士在中国建了很多厂，真的要跟中国作对损失恐怕不小。但是新上来的尹锡悦唯美国马首是瞻，未来会怎么样还不好说。
在新能源汽车这个领域，中国入局非常早，各种资本纷纷介入，产品也挺好，出现了好几个独角兽，但是在最核心的领域还是缺少话语权，难道真要起个大早赶个晚集吗？

本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容
商务合作/猫哥真有才：maogezhenyoucai
继续阅读
阅读原文