来源：第一财经资讯
作者：段思宇
针对受业主强制断供所带来的的影响，7月14日，有17家银行进行了回应，包括6家国有大行、8家股份行和3城商行，均表示相关业务整体规模较小，总体风险可控。
同时，多数银行公布了涉及的资金规模，合计约41.2774亿元左右，仅中国银行和建设银行未在公告中披露相关金额。
具体来看，在披露数据的国有大行中，农业银行涉及资金规模相对较高。据该行公告，已初步认定存在“保交楼”风险的楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元，占全行按揭贷款余额的0.012%，占一手楼按揭贷款余额的0.017%。
其次为工商银行，该行目前停工项目涉及不良贷款余额6.37亿元，占全行按揭贷款余额0.01%。
相比之下，邮储银行和交通银行涉及资金规模相对较小。根据公告，邮储银行初步认定停工项目涉及住房贷款逾期金额1.27亿元；交通银行风险楼盘所涉及的公司逾期住房按揭贷款余额0.998亿元，占公司境内住房按揭贷款余额0.0067%。
实际上，在国内住房按揭贷款市场，国有大行是主力军。根据去年披露的年报，国有六大行个人住房按揭贷款均超过了万亿，且除了交通银行外，占总贷款比重也均超过30%。其中，建行、工商个人住房贷款余额更是超过6万亿，分别为6.39万亿和6.36万亿。
相较国有大行，股份行和城商行按揭住房贷款规模较小，所涉及资金也相对有限，多数均不足1亿元。
其中，股份行中，兴业银行涉及资金规模最高，截至公告披露，已出现停止还款的按揭金额3.84亿元，主要集中在河南地区；同时，该行还披露了公司涉及“停贷事件”楼盘相关按揭贷款余额，达16亿元，其中不良贷款余额0.75亿元。
浙商银行也披露了存在“保交楼”风险楼盘涉及的按揭贷款余额。该行公告称，
已对网传 “强制停贷”消息中的楼盘进行排查，相关楼盘涉及该行按揭贷款余额约0.31亿元；该行同时谨慎且宽泛认定可能存在“保交楼”风险的楼盘涉及按揭贷款余额2.6亿元。
另外，14日领跌的平安银行公告称，目前该行涉及网传“停贷事件”楼盘的逾期按揭贷款余额0.318亿，占全行按揭贷款余额的0.011%，占一手楼按揭贷款余额的0.021%。
招商银行14日下跌3.75%，跌幅仅次于平安银行，根据招行公告，“网传停贷”事件涉及公司逾期个人住房贷款余额0.12亿元；中信银行称，存在风险的楼盘所涉及本行逾期个人住房贷款余额0.46亿元。
民生银行、光大银行和浦发银行的涉及资金则在0.5亿元和0.7亿元之间。其中，民生银行涉及停贷风险事件逾期按揭贷款余额0.66亿元；浦发银行目前涉及“保交楼”风险逾期按揭贷款余额0.56亿元；截至6月末，光大银行认定存在“保交楼”风险楼盘的逾期按揭贷款余额0.65亿元。
值得一提的是，9家股份行中，截至7月14日，仅华夏银行尚未公布相关情况。而根据2021年银行年报统计显示，股分行中，个人住房贷款占比最高者为兴业银行，达25.32%，招商银行和中信银行紧随其后，占比分别为24.68%和20.05%；平安银行占比最低，不足10%，为9.12%。
除了国有大行和股份行，城商行中，有两家银行业发布了关于对网传“停贷事件”涉及按揭贷款情况排查的公告，分别是南京银行和江苏银行。南京银行表示，截至6月末，其中可能存在“保交楼”风险的楼盘涉及个人按揭贷款余额仅为0.2114亿元，占全行个人按揭贷款余额的0.0254%。
江苏银行表示，截至6月末，该行个人住房贷款余额2446亿元，不良率为0.1%。针对辖内部分地区存在完工风险的楼盘，可能存在“保交楼”风险的楼盘涉及的个人住房贷款不良余额为0.31亿元，占该行个人住房贷款余额的0.01%，对整体信贷资产质量影响小。
14日上午，宁波银行曾回应称，房地产按揭业务占比较低，对公司影响不大，但该行并未发布相关公告。
在业内人士看来，此轮业主强制断供，对银行主要有两方面的影响。一方面，银行按揭贷款无法按时收回，对按揭贷款的资产质量造成影响；另一方面，可能削弱购房者信心并降低银行对住房按揭贷款的风险偏好，导致房地产销售趋弱，房企现金流压力加大，开发贷或也出现逾期的情况。不过不同银行影响或不同。整体而言，有分析称，难以构成系统性冲击。
银行板块回暖
今日市场情绪似乎稍有平复。7月15日早盘，银行板块跌幅收窄。
截至午盘，Wind申万一级银行指数报3141.67点，下跌1.35%。就个股来看，有涨有跌，上市城商行表现较优，杭州银行、江阴银行和南京银行领涨。昨日领跌的招商银行、平安银行股价也有回升，不过工商银行、建设银行、浙商银行等仍有不同程度的下跌。
除了金融机构外，监管部门也已着手积极应对。7月14日晚银保监会指出将引导金融机构市场化参与风险处置，加强与住建部门、央行工作协同，支持地方政府推进“保交楼”工作。业内分析，这有望推动风险稳步化解。
华泰证券研报称，应理性看待“停贷”事件对银行的影响。短期看，市场担忧情绪或对银行板块形成压力；中长期看，预计风险有望平稳化解，整体影响可控。
数据显示，截至2021年末，我国个人购房贷款余额达38.3万亿元，上市大行、股份行市占率达69%、16%。据华泰证券测算，近两年（20Q1-22Q1）新投放按揭贷款规模约17.3万亿元，加回新发RMBS后的实际新投放规模约18.2万亿元。
“但用停工或违约房企项目比例等方式来推测停贷按揭规模或容易夸大。”华泰证券沈娟团队称，因为“停工”不等同于“延期交付”，更不等同于“停贷”；此外，“停贷”业主在考虑违约成本后仍坚持“停贷”的或为少数，因而银行最终真实产生的不良规模或较小，资产质量有望保持稳定。
但也有观点提及，需关注开发贷风险走势。受地产融资监管趋严、部分房企资金链压力加大等因素影响，近两年上市银行房地产开发贷不良率逐步抬升，后续需持续关注区域地产环境变化对当地银行所产生的边际影响。
同时，仍有市场人士期待银行中报行情。有分析称，目前银行板块正处在积极因素逐步积聚的阶段：一方面，6~7月社融修复的确定性较高；另一方面，处于低位的利率水平随着时间推移有望企稳反弹；再者，6月房地产销售与拿地数据延续改善,可积极关注板块三季度表现。在政策持续、实体经济复苏以及估值低位的多重背景下，看好优质银行加配机会。
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