有同学看我前段时间讲:半导体逻辑走弱,问我半导体是不是完蛋了,完蛋了。


再讲一遍:半导体的逻辑变弱了。这个观点,我最近讲了好几次了,你应该能看到市场的表现已经在验证我的预判。


即使半导体里面,业绩超预期的,目前也不咋涨,也是跌。


半导体整个行业目前不好投资,但半导体里面的IGBT、汽车芯片依然缺,景气度在,但整体上属于鸡蛋里面挑骨头,整体上不好投资了。


我预判的逻辑到底对不对,看市场的表现就知道了。


这是一个事情,另外一个,光伏的硅料方向,目前逻辑看弱,原因是硅料接下来,大概率存在降价的可能,这是看弱硅料的主要原因。


也就是硅料虽然目前价格在高位,且业绩很不错,但接下来硅料大概率要降价,所以硅料看弱。


当然,硅料的价格走向,也要继续追踪,研究后面可能的变化。


整体上,光伏设备的逻辑后面会越来越强,到底是不是这样,还是那句话:看市场的表现验证逻辑。


整体上,医药股目前的投资逻辑,在市场上靠后,要深刻注意这点,医药方向,主要是CXO、医美还有逻辑,其他的细分方向,我理解,做起来难度大。


建材存在补涨的预期,但预期偏弱。


整体上,说来说去,还是光伏整体上,逻辑更顺,但光伏最近涨幅过大,不好再次贸然做多,等待板块回调休息为宜。


银行,不多说了,目前没啥逻辑,讲烂了,谁投资谁知道。


重要声明:本公众号过去、现在、未来的观点,仅代表我个人看法,仅供交流,不构成任何投资建议。我看好的,接下来,也有可能跌腰斩。
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