洗象首席观察员：周伯虎
为了这个冬天不再寒冷，德国又开始重启之前淘汰的煤电，看来关键时刻新能源靠不住呀，还是白垩纪的光伏——煤炭靠谱。很多新闻冠以“无奈低头！德国取消2035碳中和目标”。很快又辟谣说是“德国放弃2035年100%绿电目标”，而在2045年实现碳中和的目标没放弃。然而，二十多年后的事情谁又能说得清呢？
毋庸置疑欧洲环保政策陷入大倒退，之前忽悠那套自欺欺人的碳中和有点玩不下去了。俄乌战争中都动辄威胁放核弹了，依赖俄罗斯廉价石油天然气的欧洲，这个冬天有点冷，为了取暖燃煤燃油发电有什么关系？谁还会在乎什么多排点二氧化碳？
很多年前一帮欧美智囊搞出碳排放这个劳什子，扛着环保大旗站上道德制高点，无碍乎心里不平衡，想借此制约发展中国家，又能先发优势坐享碳税。
一开始中国也没接这个岔，去年想通了想借机把从石油依赖变成电能，过去之所以跟伊朗等中东国家搞好关系主要还是因为石油，石油是工业之母，对我们却是短板是卡脖子的。我们现在提倡清洁能源，光伏、风电乃至核电技术我们在世界是遥遥领先，新能源车我们正好可以弯道超车，在电池制造、储能和特高压方面更是世界一流。
提倡清洁能源倡导碳中和，是对我们有利的战略目标，澳大利亚经常跟我们叫板因为有煤。尤其提倡停止使用煤电后，让印度很难大规模使用便宜的煤电，它的工业强国之梦就泡汤了。
然后我们做事容易做过头，去年我们为了完成降低能耗指标，各省动辄拉闸限电以确保能耗双控，严控采煤燃煤发电导致各地用电荒。今年“关停转”落后产能我们也要踩刹车了，两会期间大大果断叫停了激进的运动式降碳，重新定位我们富煤贫油少气国情下必须以煤为主，不能把手里吃饭的家伙先扔了，结果新的吃饭家伙还没拿到手。
我们不再相信欧美的忽悠，但是他们用来忽悠全世界人民的环保问题居然把自己忽悠瘸了。俄乌战争爆发后能源价格暴涨，想大力发展新能源却不尽如意。欧美新能源产业链中除了特斯拉并没什么特别能打的，拥有奥迪、宝马、大众、奔驰等众多汽车品牌的德国，在新能源车上优势被一众造车新势力势头盖过，光伏和风电产业链也被中企通吃了，这样下去饭碗都要砸了，还扛什么环保大旗？
想当年欧美推出环保少女通贝指点江山，这黄毛丫头多次获得诺奖提名，成为反抗权威拯救地球的超级英雄。然而俄乌战争能源危机中，在欧盟眼里最“肮脏的能源”也开始当成宝贝了，而环保少女被拉出来祭旗了，说她收了俄罗斯黑钱“通俄”，明面上是宣传环保控制碳排放，实际上是为了让欧洲不用煤炭，改用俄罗斯的天然气。
这脑洞大开的，让俄国人都觉得是丫头是弃子，用完了被扔掉了。不过你还别说，我越仔细看这丫头越和普京真有几分相似。
碳中和、碳达峰是玩不下了，环保先锋德国都无限期推迟了全面淘汰煤电厂的期限，煤电已经不再与环保目标冲突。昨天我看朋友圈有经济学家要搞碳中和论坛，我就开玩笑现如今都威胁放核弹，你们还煞有介事地讨论什么碳中和？
斯里兰卡就被忽悠瘸了，激进推行碳中和、绿色ESG，去年干脆农药化肥都不用，得分98接近完美，高于瑞典96或美国51，结果国家垮了。斯里兰卡农药化肥禁令后，农民农业损失巨大，当吃饭都成问题，还搞啥碳中和？
我们资本市场持续炒作几年的新能源处于高位，今天徐翔老婆都觉得天齐锂业戴维斯双击已经结束。进入7月一路暴涨的新能源已经开始岌岌可危，我早就预言这轮炒作从4月28号开始到7月初结束。这几天情绪分歧中正好趁着德国的利空消息，找个契机顺势出货走A。
行至年半各大券商策略会正在如火如荼，展望下半年我想说资本市场此消彼长，新能源一旦歇火后谁将接棒，都说“新半军”——新能源、半导体和军工三板斧，目前半导体设备、上游材料和车用芯片已经走出趋势。一直处于低位的军工最近吹风也很多，无人机、第六代战机和航母等等热点不断。
A股终将走A，投资不光要对宏观经济有自己判断，择时选择质优的低估票持有，也要懂得在市场疯狂时候离场，懂得什么时候休息什么时候出手。要么你的确是盘面感极佳的技术派，敢于下注又能及时止损纠错。看似门槛很低的投资要长期活下去，既要懂国际政治时事又要是产业专家，最终你得构筑一套属于自己的投资体系。
别问我为什么懂这么多，如果你碰到一个人，对什么都能说的头头是道，那他一定是炒股的，或是围绕资本市场混饭吃的。
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