再讲一遍：半导体的整体逻辑有所变弱，半导体也能投资，就是很难选，要鸡蛋里面挑骨头，汽车芯片、IGBT可能依然缺，但半导体大方向上，需求有所下滑。


台积电主要客户削减2022年剩余时间的芯片订单，同时，继驱动IC、电源管理IC与CIS影像感测器后，MCU近期也出现砍单降价压力，英飞凌、意法半导体、德仪等MCU厂商被传出报价严重下滑。


产能方面，多家半导体设计公司人士均表示晶圆产能紧张程度相比去年减缓，后续或将根据市场需求调配产能。


短期市场需求受多因素影响没有释放，但从行业发展趋势来看，LED显示驱动芯片的市场需求仍然存在。


虽然消费类芯片产品需求有所下滑，但工控类等其他应用领域仍然需求旺盛。晶圆产能紧缺程度相较去年已有减缓，但晶圆制造厂商仍处于满载及扩产状态，受高库存及市场需求等因素影响，近期部分厂商将原本重复的订单撤回或者下单节奏减缓。


受疫情和消费信心等因素影响，消费类产品的市场需求的确有所下降。


手机、电动工具和小家电等消费类产品需求减弱影响了相关芯片需求。以手机为例，涉及电源管理、功率、逻辑等多产品线，并不仅是某个特定类产品。


什么意思，就是消费电子相关标的，以及半导体整体上，目前投资难度大。


那什么逻辑顺，光伏。


光伏反复讲，逻辑在整个市场，排在第一位，今年的逻辑，明年不一定是第一位。



上图是高测股份的走势，不要问我为什么强，高测股份讲两个月了：


业绩超预期，低估值，同时小市值，弹性大，主升浪来临的时候，符合这种条件的标的，往往能迎来更多的反弹。


高测股份就符合这个条件。


很多人老觉得光伏这两个月反弹这么多，高估了，该出货了吧。


在我看来，下半年光伏装机量才更强，从图上看，认为高的时候，从基本面上看，可能还在底部区间。


需求、业绩、预期差更多的决定了未来的上涨空间。


上篇文章，我置顶了一个提问：



我看很多同学还不理解这句话是什么意思，就是看长做长，但修复的话，因为之前受过伤，不会快。


就跟你如果跟你女朋友一直感情很好，那么，春暖花开了，进展升温的就快。


但如果你俩之前出现了点问题，你伤害了你女朋友一次，那么，现在春暖花开了，也有进展，但需要先修复之前的裂痕，没有感情一直好的升温的快。


也就是为啥阳光电源没有锦浪科技反弹回升快的原因。


因为阳光电源曾经受过伤，上一次业绩暴雷了一次。而锦浪科技之前业绩没暴雷。


盯紧光伏，尤其是设备方向，“卖铲子”的企业往往更受益。


5月初已经加仓过一次光伏，刚刚，已经签字，只要回调，就分批分次，再次加仓两成光伏方向。

重要声明：本公众号过去、现在、未来的观点，仅代表我个人看法，仅供交流，不构成任何投资建议。我看好的，接下来，也有可能跌腰斩。
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