今天，重点讲下：半导体的逻辑有所变化。


半导体的逻辑，之前我给的是跟CXO一个级别，但不如光伏、风电、新能车。


最近研究，半导体的逻辑可能变弱，半导体方向，大概率整体开始走弱。


原因是目前台积电出现砍单，同时苹果也在消费电子领域砍单，这会导致半导体的需求走弱，所以，半导体整体逻辑可能走弱了。


这个预防针提前打一下，结果如何，等待市场后续表现验证。


但不是一杆子打死，IGBT、汽车芯片依然缺，但整体半导体板块可能逐渐下滑。


但光伏的逻辑，可能再次增强，下半年光伏的装机量要加速了，目前光伏也很内卷，硅料的价格已经上涨到一定高位，但下游的需求并没有减弱，反而在提升。


这说明整个光伏产业链景气度持续走高。


同志们，一定要吃透光伏，从上游到下游的每个环节，吃透它，就吃透光伏一个产业链，今年就够了。


一定是逻辑驱动交易，而不是图形倒推逻辑。

很多散户直到现在，还不明白这个，我也是最近才发现的。


一定是先有逻辑，研究分析后，根据逻辑，去指导交易，然后再追踪产业信息和业绩变化，不断动态调整仓位。


而不是看见什么大涨了，去倒推它业绩是不是强了，去倒推它是不是涨价了。


重要声明：本公众号过去、现在、未来的观点，仅代表我个人看法，仅供交流，不构成任何投资建议。我看好的，接下来，也有可能跌腰斩。
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