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最近银行的利空非常多。
首先是河南村镇银行暴雷,然后是南京银行 ---- 这个坐落于据说最有希望成为下一个直辖市的银行,7月1日爆出重大利空,但旋即被南京银行辟谣。
南银的股价这段时间也很惨:6月30日暴跌6.46%(这在银行谷中算暴跌了),7月1日又跌1.25%,7月4日周一又跌1.07%。
利空简要概述,就是坏账很多,“快被掏空了”。
是这样吗?
我们应该想想,为什么在很多银行股的市盈率已经是4甚至3的情况下,近期银行的利空这么多。
好吧,就算这些利空在很大程度上是真的,每家银行股拿出一半净资产填窟窿,很多银行股的市净率仍然低于1。而填过窟窿(“洗个大澡”)之后,银行股是否可以轻装上阵了?
我们假设,银行股拿出一半净资产填窟窿,请问它们的估值是否比2005年的银行股更高呢?
2005年,四大行尚未上市,工行、中行是2006年上市的,建行2007年,农行2010年。但是当时民生银行、华夏银行、深发展(平安银行)早已上市了,它们当时的估值如何?

它们当时的市盈率是3吗?市净率是0.4吗?

比这高得多!
具体多少我记不清了,得翻十几年前的数据。但肯定没有现在的银行股惨,差远了。
也就是说,就算现在的银行股把一半净资产冲抵坏账,估值仍然比2005年时要低。
所以这时银行股的利空频出,尤其是6月底南京银行突然爆出利空,相当可疑。
明说吧,就是在低位放出重磅利空,逼散户交出筹码。主力要吃货了,要发动了。
想想2013年茅台的塑化剂事件,就明白了。

再想想现在地产的雷有多少?比银行还厉害吧?可是现在地产股还跌吗?

下图是过去半年地产ETF的日k线,截止到7月4日收盘。
整个六月份地产探底,然后反弹了!
地产的利空比银行大得多还这样,银行有什么可担心的。
利空越多越好!
在老邓看来,银行股离爆发已经不远了。
换个角度想想,利空越多,国家就越要刺激经济,以后也会继续通胀。银行手握一大堆不动产和优质资产,你说是不是有利于银行股?

一些银行股的市盈率都3了,市净率都0.4了,主力,心别太黑行吗?

从股市整体来看,现在能炒的板块还有哪些?

新能源?包括新能源汽车?得了吧,市占率已经超过30%,作为行业整体,高速成长期已经过了。可是很多新能源、光伏股票的估值却高高在上,还有什么可炒的?
2008年初,银行股的平均市盈率是30多,市净率4倍多,现在是5和0.5,还想怎么样?

现在很多所谓的新行业,以后的估值必然大为降低。它们的业绩当然还会上涨,估值也会进一步下降,但是股价,差不多了。
因为主力在利用利好出货,就像2008年以后几年的银行股。
在我看来,除了一些小板块,大的能做的也就是银行、煤炭和医药了。
当然,个别板块的个别股票在我看来也不错。但本文聚焦于银行,别的以后再说。

《三国演义》在讲马超大战曹操时有这么一段,当时曹操刚打了败仗:
曹操……收拾败军,坚守寨栅,深沟高垒,不许出战。……过了几日,细作报来:“马超又添二万生力兵来助战,乃是羌人部落。”操闻知大喜。诸将曰:“马超添兵,丞相反喜。何也?”操曰:“待吾胜了,却对汝等说。”
三日后又报关上又添军马。操又大喜,就于帐中设宴作贺。诸将皆暗笑。……
结局我们知道,是曹操胜了。因为曹操知道西凉兵人心不齐,后勤补给困难,所以来的人越多越好。当然,小说里写的比较有戏剧性。
炒股票也类似,利空越多不见得是坏事,利好越多也不见得是好事。
总之,现在银行股的利空越多越好!
个人判断,仅供参考。炒股有风险,投资需谨慎。
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