美股SPAC|美国SPAC可合并国外上市企业,香港上市公司Hypebeast将实现香港、纳斯达克交易所双重上市
6月30日 ,
当代文化和生活方式的平台Hypebeast Limited(香港证券交易所代码:00150,“Hypebeast”或“公司”),以及SPAC Iron Spark I Inc.(纳斯达克代码:ISAA,“Iron Spark”)宣布,Hypebeast 在 F-4 表格上提交了修订后的注册声明与美国证券交易委员会(“SEC”)就其拟议的业务合并(“业务合并”)作出声明。
注册声明已向美国证券交易委员会提交,但尚未生效。在登记声明生效之前,登记声明所涉及的证券不得出售,也不得接受购买要约。
Hypebeast将与Iron Spark合并,每股作价10美元(约78港元),交易总值17.30亿港元。
另外,向PIPE投资者以私人配售方式发行认购股份,募资约1.04亿港元,募资将主要用于信息科技及系统投资、增强公司全渠道营销、开发及丰富公司数码及编辑内容、发展公司区域中心、扩展其创意代理制作能力、发展实体零售店及媒体活动场所、以及营运所需。
图:Naomi Osaka
作为交易的一部分,网球明星 Naomi Osaka 和其他名人将进行总额为 1330 万美元的私人投资(PIPE)。
这些名人包括美式足球运动员汤姆·步雷迪(Tom Brady)、网球明星大坂直美(Naomi Osaka)、职业滑板运动员托尼·霍克(Tony Hawk)和演员乔纳·希尔(Jonah Hill)等。
“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”:
+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地
+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人
+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作
+ 可悬挂企业logo、标识等
+ 提供有偿增值服务,包括而不限于:市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等
★华尔街纳斯达克上市公司,是纽约华尔街专注于美国纳斯达克证券交易所上市的保荐服务商。
★美国国泰金控,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;
4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;
5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;
9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
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