6月30日 ,
当代文化和生活方式的平台
Hypebeast Limited(香港证券交易所代码:00150,“Hypebeast”或“公司”),以及SPAC Iron Spark I Inc.(纳斯达克代码:ISAA,“Iron Spark”)宣布,Hypebeast 在 F-4 表格上提交了修订后的注册声明与美国证券交易委员会(“SEC”)就其拟议的业务合并(“业务合并”)作出声明。

注册声明已向美国证券交易委员会提交,但尚未生效。在登记声明生效之前,登记声明所涉及的证券不得出售,也不得接受购买要约。
Hypebeast将与Iron Spark合并,每股作价10美元(约78港元),交易总值17.30亿港元。
另外,向PIPE投资者以私人配售方式发行认购股份,募资约1.04亿港元,募资将主要用于信息科技及系统投资、增强公司全渠道营销、开发及丰富公司数码及编辑内容、发展公司区域中心、扩展其创意代理制作能力、发展实体零售店及媒体活动场所、以及营运所需。
图:Naomi Osaka

作为交易的一部分,网球明星 Naomi Osaka 和其他名人将进行总额为 1330 万美元的私人投资(PIPE)。

这些名人包括美式足球运动员汤姆·步雷迪(Tom Brady)、网球明星大坂直美(Naomi Osaka)、职业滑板运动员托尼·霍克(Tony Hawk)和演员乔纳·希尔(Jonah Hill)等。
Hypebeast 在其提交的文件中表示,预计该交易将带来约 1.8 亿美元的总收益,包括其 SPAC 赞助商对公司的展期以及对公共股权或 PIPE 交易的 1330 万美元的私人投资。
Hypebeast既有一家潮流时尚网站,还包括电子商务业务。Hypebeast 的业务包括在线销售第三方品牌服装、鞋子和配饰,自 2016 年起在香港上市。
该公司在文件中表示,该公司估计截至 3 月份的年度收入至少为 1.12 亿美元,同比增长 29%。根据该期间的收益表,在截至 9 月的六个月中,该公司公布的利润相当于约 800 万美元。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”:
+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地
+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人
+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作
+ 可悬挂企业logo、标识等
+ 提供有偿增值服务,包括而不限于:市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等
华尔街纳斯达克上市公司是纽约华尔街专注于美国纳斯达克证券交易所上市的保荐服务商。
★美国国泰金控,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;
4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;
5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;
9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
联系我们
继续阅读
阅读原文