再讲一遍:光伏是市场上逻辑靠前的方向,如果你到现在,看了我这么多文章,还搞不清光伏、风电、新能车之间的逻辑强弱和差异,难真的是白关注我了。


再讲一遍:光伏是目前市场上逻辑靠前的方向,即使回调,中长期逻辑依然坚强。


光伏下半年比上半年的装机量要多。


我一直讲:如果市场没有行情,那没办法,如果有行情,不会缺少光伏,且光伏的反弹,大概率是市场上领先的位置。


我今年对光伏的爱,犹如我在2019年年底对宁德时代的爱一样。


有同学跟我讲光伏短期涨太多了,他准备把资金全部都切换到消费赛道上,因为他认为消费存在补涨,光伏涨太多了。


你是不是也是这样想的。


一定要认清一个点:就是消费再怎么修复,中长期看,反弹也难以超过光伏。消费只是用来跟成长做对冲的,而不是成长逻辑,而A股主要是成长逻辑。

如果你理解不了这句话,今天下午到我家的花椒地,咱俩好好翻翻地。


A股存在差值轮动,即一个方向涨多了,会朝着另外一个方向补涨,但逻辑弱就是逻辑弱,补涨归补涨,但补涨的力度不如逻辑强的方向给力。

存在一种可能,全部资金跑到消费赛道上去了,结果消费补涨了几天后,成长方向,再次大幅上涨,且涨幅远大于消费,这就不划算了。


我理解,好的策略是重仓成长,轻仓消费,消费适当做对冲即可。


碳中和一定是大方向,目前依然处在周期上行阶段,不管是新能车,光伏,还是风电,都是碳中和方向。


碳中和在5月份以来的本轮反弹行情中,处在领先位置。


说明市场认可碳中和的强逻辑。


中国这些年,经历了房地产红利、人口红利、互联网红利,目前处在高端制造下的红利期。


而碳中和就是目前高端制造下的重要方向。


碳中和也有ETF,比如,碳中和ETF(159790),就包含了宁德时代、隆基股份、阳光电源、恩捷股份等新能源车和光伏的龙头标的,场外对应的联接基金是碳中和ETF联接C(013606)。


最近有8只碳中和ETF获批了,碳中和ETF(159790)是已经上市,可以交易的,且是同类规模最大、流动性最好的。


另外,互联互通的名单出来了,这个产品也在里面。


到目前为止,还有同学看图投资,图只是辅助,基本面才是支撑,不要做反了。老是问新高之后还不会新高,你不看基本面,不看预期差,不看后面可能的业绩,怎么可能知道后面会不会大概率再次走强。


看图投资在成熟资本市场已经被淘汰了,但在国内依然盛行,基本面为主,技术面为辅,在基本面研究后,结合技术面,我理解,可能为上策。


重要声明:本公众号过去、现在、未来的观点,仅代表我个人看法,仅供交流,不构成任何投资建议。我看好的,接下来,也有可能跌腰斩。
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