亚朵酒店于美东时间6月21日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1文件，计划以“ATAT”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。亚朵上次招股书更新时间为2021年11月1日，本次更新主要增加了2021年全年的业务数据。
美东时间2021年4月8日，亚朵酒店向SEC秘交DRS文件，并于6月8日正式递交F-1文件、6月24日递交红鲱鱼文件。按原计划，亚朵酒店将于2021年7月初正式登陆纳斯达克。事实上，亚朵酒店在发行过程中也颇受投资者青睐。
招股书更新：雪盈退出承销商之列；2021年营收同比增长37.1%
在6月21日的更新版本中，亚朵酒店的承销商阵容发生了微调——雪球旗下雪盈证券退出了承销商之列，美银、花旗、中金、招银国际、富途以及Redbridge Securities六家投行继续为亚朵酒店服务。
诚然，本次更新并不意味着中国头部新经济企业赴美IPO的路径已迈出实质性一步，但毕竟这是过去一年来第一家有国内外一线投行参与的中国公司完成了财务数据的更新、即对2021年全年财务数据进行了披露。
招股书显示，截至2021年12月31日，亚朵旗下共745家酒店，覆盖全国138个城市，酒店客房总数为86654间。其中，管理酒店712家，管理酒店客房总数为81594间。
此外，公司还有338家酒店、共计37987间客房正在开发中。2016年至2021年期间，公司管理酒店数量以62.9%的复合年增长率增长。
亚朵2021年营业收入21.48亿元（人民币，下同），2019年和2020年分别为15.68亿元、15.67亿元；归属于公司股东的净利润1.4亿元，2019年和2020年分别为6083.1万元、3782.2万元。
从营业收入构成来看，亚朵2021年管理酒店收入12.2亿元，同比增长31.74%；租赁酒店收入6.3亿元，同比增长26.94%；零售及其他收入2.97亿元，同比增长106.6%。
在入住率方面，去年亚朵所有酒店入住率为67.0%，高于2020年的63.5%，但仍低于2019年的73.4%。RevPAR从2020年的258.3元，降至2021年290.5元；ADR由2020年的386.8元，升至412.7元。
截至2021年底，亚朵A-Card忠诚度计划注册会员数量累计超过3000万。去年亚朵共售出近1800万个间夜，其中39.7%由A-Card会员贡献。
在零售业务方面，截至2021年12月31日，公司共开发1665个基于场景的零售SKU；零售业务产生的GMV达2.282亿，2019年和2020年分别为8280万元、1.072亿元，三年连续增长。
根据最新公告数据，亚朵创始人兼董事长王海军实益持股亚朵大约31.3%。携程通过其新加坡子公司实益持股亚朵大约14.8%，与去年6月数据一致。
亚朵酒店在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于扩大和加强在中国的酒店网络，包括为与开设不同亚朵酒店品牌的新酒店以及持续升级现有酒店设施相关的资本支出和开支提供资金；为多元化的酒店组合开发新产品和服务、加强会员计划和品牌推广工作；增强IT基础设施和技术，包括数字操作系统和数据分析，以进一步提升客户体验和运营效率；选择性地进行战略交易，包括对中国酒店和生活方式行业的并购、合资和投资；以及用作营运资金和一般公司用途。
本文不构成投资建议，相关内容仅供参考


“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：
+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地
+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人
+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作
+ 可悬挂企业logo、标识等
+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等
★华尔街纳斯达克上市公司，是纽约华尔街专注于美国纳斯达克证券交易所上市的保荐服务商。
★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；
2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；
3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；
4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；
5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；
6）财务咨询及估值模型建立服务；
7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；
8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；
9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。
联系我们
继续阅读
阅读原文
关键词
公司
投行
业务
造壳
纳斯达克