美股SPAC|李书福旗下Polestar 的SPAC 合并有望在华尔街筹集 8.5 亿美元
Polestar和 Gores Guggenheim SPAC 预计将于周五完成合并,开始于纳斯达克交易。
Polestar和 SPAC Gores Guggenheim周二表示,他们预计这笔交易将筹集至少 8.5 亿美元。
两家公司预计合并将于周四完成,但需获得 Gores Guggenheim 股东的批准。
完成合并后,Gores Guggenheim 在纳斯达克上市的股票代码 GGPI 将改用合并后公司的新代码 PSNY,并于周五在纽约开始交易。
完成合并后,Gores Guggenheim 在纳斯达克上市的股票代码 GGPI 将改用合并后公司的新代码 PSNY,并于周五在纽约开始交易。
由于瑞典周五放假,公司计划于 6 月 28 日在纽约举行敲钟仪式。
Polestar于去年 9 月首次宣布计划与 Gores Guggenheim合并在纳斯达克上市。
两家公司周二指出,初步赎回选举预计最高可达 25%。对于SAPC合并而言,赎回率越低,合并成功率越高。
“在这个充满挑战的宏观环境中,达到低赎回率是一项令人难以置信的壮举,这说明了 Polestar 品牌的实力——以及我们的投资者对 Polestar 潜力的高度信念,”Gores Guggenheim 董事长 Alec Gores 表示。
今年到目前为止,SPAC 的平均赎回率为 83%。据市场数据统计,在 2022 年完成的 42 起反向并购中,只有 3 起的赎回率低于 50%。
“我们为 Polestar 在过去几个月建立的势头感到自豪,我们期待着本周我们业务合并能打到预期,”Gores 补充道。
近期,沃尔沃汽车的子公司 Polestar在 4 月与租赁巨头赫兹达成协议,将在欧洲和美国供应多达 65,000 辆电池驱动汽车。这项为期五年的协议将为其带来超过 30 亿美元的潜在收入。
Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 称此次上市是“公司的里程碑时刻”,预计到 2025 年,该公司的销量将从去年的 29,000 辆增加到 290,000 辆,并在 2023 年实现财务收支平衡。
“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”:
+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地
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★华尔街纳斯达克上市公司,是纽约华尔街专注于美国纳斯达克证券交易所上市的保荐服务商。
★美国国泰金控,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;
4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;
5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;
9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
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