来源 | 富途牛牛
作者 | 研报Alpha
埃森哲(ACN)预计于6月23日美东盘前发布FY22Q3财报,彭博对埃森哲(ACN)22Q3营收的一致预期是160.35亿美元,同比增长20.89%;调整后净利润18.36亿美元,同比增长18.47%。
01
核心观点:
1、营收和每股收益预测不变,营业利润率略高于共识。
摩根大通对FY22Q3的收入和每股收益的预期为159.17亿美元和2.82美元,与共识的160.38亿美元和2.84美元相比,保持不变,考虑到本季度收入按年增长24%和4.0%的外汇逆风。16%的营业利润率略高于共识的15.8%,考虑到项目定价的改善,预计利润率不会按年压缩。
2、跨越能力网络招聘。
与埃森哲的投资者和分析师会议的评论一致,尽管劳动力持续紧张,埃森哲的招聘引擎仍然强劲。本季度的数据显示,埃森哲的能力网络仍在继续招聘。我们预计净增人数将保持在大流行前的水平,而典型的年中晋升和加薪周期(6月1日生效)应有助于在本季度控制自然减员。
3、摩根大通:维持“增持”评级,降低目标价至$390
由于整个行业的倍数已经压缩了,小摩将目标价降至390美元(之前为480美元),基于32倍的不变的FY23 EPS。32倍的倍数略高于埃森哲的1年平均2年远期倍数,鉴于埃森哲的收入增长的持久性以及该公司在人才受限的环境下有意义地增长员工的能力,这是值得肯定的。
02
营业预期及评级:
彭博对埃森哲(ACN)22Q3业绩的一致预期是:营收160.35亿美元,同比增长20.89%;调整后净利润18.36亿美元,同比增长18.47%;调整后每股收益2.844,同比增长18.33%。
END
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