2022年6月17日,临床阶段的生物技术公司 Zura Bio Limited 与特殊目的收购公司 JATT Acquisition Corp.(NYSE:JATT、JATT.U、JATT.WS) 今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议。交易完成后,合并后的公司将更名为“Zura Bio Limited”。合并后公司的普通股和认股权证预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ZURA”。
“这是 Zura Bio 的一个重要里程碑,因为它加速了我们成为全球领先免疫学公司的目标。我们期待在斑秃中启动我们的 2 期临床试验,并探索 ZB-168 在其他免疫疾病中的潜力。通过与 JATT 的结合,我们将加强我们的领导团队并获得资金,以通过诊所快速推进 ZB-168,以便为有需要的患者带来可能改变生活的新药,”Zura Bio首席财务官兼董事会成员 Oliver Levy 说。
交易完成后,合并后的公司预计将由生物技术企业家和制药行业资深人士团队领导,JATT 创始人兼首席执行官 Someit Sidhu 博士和 Javier Cote-Sierra 博士, JATT 董事会董事,预计将分别加入 Zura Bio 担任首席执行官和首席科学官。
“ Zura Bio 在 ZB-168 中拥有引人注目的资产,有可能针对 IL7 和 TSLP 中的两个重要免疫途径。我们相信 ZB-168 有很大的机会成为治疗许多免疫疾病的重要药物。我期待在业务合并完成后加入 Zura Bio 的领导团队,我相信我们可以改变患者的生活,”Sidhu 博士指出。
交易所得预计将为 Zura Bio 提供加速开发 ZB-168 所需的资金,ZB-168 是一种针对 IL7Rα 的全人临床阶段抗体,该抗体最近从辉瑞公司获得许可。IL7Rα 位于纽带 两个关键免疫途径(IL7 和 TSLP),从而抑制 IL7Rα,并有可能阻断通过这些重要免疫途径中的任何一个的信号传导。
业务合并意味着合并后公司的备考企业价值约为 2.15 亿美元。合并后的公司预计将获得高达 1.89 亿美元的总现金收益,其中包括 JATT 信托账户中持有的 1.39 亿美元(假设 JATT 的公众股东没有赎回)以及同时从远期购买协议和 PIPE 中全额承诺的 5000 万美元。该交易已获得 Zura Bio 和 JATT 董事会的批准,预计将于 2022 年第四季度完成。
Raymond James & Associates, Inc. 及其附属公司(统称“Raymond James”)在交易中担任首席 PIPE 配售代理和 JATT 的财务顾问。McDermott Will & Emery LLP 和 Ogier 担任 Zura Bio 的法律顾问。Loeb & Loeb LLP 和 Simmons & Simmons 担任 JATT 的法律顾问,Maples and Calder (Cayman) LLP 担任 JATT 的开曼群岛法律顾问。Paul Hastings LLP 担任 Raymond James 的法律顾问。

华尔街纳斯达克上市公司是纽约华尔街专注于美国纳斯达克证券交易所上市的保荐服务商。
★美国国泰金控,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;
4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;
5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;
9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
联系我们
继续阅读
阅读原文