2022年6月17日，EJF Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：EJFA）下午宣布，其股东已在今天早些时候举行的特别会议上投票批准其与以色列金融科技公司 Pagaya 的合并。
尽管今天的新闻稿缺乏细节，也没有披露赎回数字，但 EJFA 在 6 月 15 日的赎回截止日期内交易价格略高于其 10 美元的信托价值。然而，SPAC 今天收盘价仅为 5.63 美元。
今年早些时候，EJF 将与 Pagaya 合并的 PIPE 从 2 亿美元提高到 3.5 亿美元。扩大规模的 PIPE 由一群长期投资者牵头，包括 Tiger Global、Whale Rock、新加坡主权财富基金、安大略医疗保健养老金计划和 G Squared。EJF 最初从其信托中为交易带来了 2.88 亿美元，并在交易公告时补充了 2 亿美元的 PIPE。最初 2 亿美元 PIPE 的资金已经涵盖了该交易的 2 亿美元最低现金成交条件。
双方现在预计将于 2022 年 6 月 22 日完成交易，完成后，这家上市公司将命名为 Pagaya Technologies Ltd。合并后公司的股票和公开认股权证预计将在纳斯达克股票市场开始交易，交易代码为“ PGY”和“PGYWW”。
EJF 最初于 9 月 15 日宣布与 Pagaya 达成 85 亿美元的合并。总部位于特拉维夫的 Pagaya 提供一个人工智能平台，将客户与申请贷款和销售点 (POS) 的第三方信贷产品相匹配。
  • 瑞银投资银行担任 EJFA 的首席金融和资本市场顾问。
  • 巴克莱还担任 EJFA 的金融和资本市场顾问。
  • Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 EJFA 与交易有关的法律顾问。
  • Duff & Phelps, A Kroll Business 向 EJFA 董事会提出了公平意见。
  • J.P. Morgan Securities LLC 担任 Pagaya 的独家财务顾问。
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 和 Goldfarb Seligman & Co. 担任 Pagaya 的法律顾问。

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