美股SPAC|Brookline Capital Acquisition达成Apexigen合并交易,并向SEC提交合并文件
Brookline Capital Acquisition 提交了一份初步委托书和招股说明书,概述了其与临床阶段生物制药公司 Apexigen 的拟议合并交易条款。
如果获得批准,在交易完成后,Apexigen 将继续由总裁兼首席执行官Xiaodong Yang领导,公司预计将在纳斯达克上市,股票代码为 APGN。
SPAC 已确保将最后期限延长至 11 月以完成交易。对该延期的投票在 4 月份赎回了 SPAC 12% 的信托。
3 月份宣布交易时,合并后的企业最初估值为 2.05 亿美元。
关于Apexigen
Apexigen 的全资管道专注于创新的基于抗体的肿瘤疗法,重点是可以利用患者免疫系统对抗和根除癌症的新型免疫肿瘤药物。
★华尔街纳斯达克上市公司,是纽约华尔街专注于美国纳斯达克证券交易所上市的保荐服务商。
★美国国泰金控,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;
4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;
5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;
9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
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