对话TOT | 请问你是如何做时间管理的？

Sunny

全球独立保险经纪人

保险经纪公司百人团队长

服务多家上市公司股东和高管

连续多年百万圆桌MDRT顶尖会员TOT

擅长高端医疗保险、保险金信托、财富保全业务板块

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我想从技术层面和心理层面，两个角度来解答这个问题。

技术层面

一、善用协作工具

用腾讯会议实现客户交流：疫情后这整整两年，我和客户的交流、需求分析和方案呈现，全部是在线上进行的。

用飞书实现团队远程协作：飞书是我与团队协作最重要的工具，替代了我原来用过的各种效率工具，比如说印象笔记、滴答清单、千聊等等。

Makers鲲鹏顶尖保障顾问联盟，应该是在整个保险行业第一个使用飞书的经纪人团队，后来推广到很多经纪人团队，我也很开心。

有了腾讯会议和飞书，以及在线签约工具，我就可以实现远程线上展业。

二、感恩合作伙伴

首先感谢我的两位个人助理。我同时做个人寿险、医疗险和团财险三条业务线，有很多高频服务。我们给每位客户建立了专属服务群，我们三个都在这个群。客户需要的时候，随时都有人响应和服务。

我也很想感谢三位合伙人——杨阳、玲姐和田野，以及团队助理。他们不遗余力的组织活动和支持团队发展，非常给力，很感恩大家的通力合作。

三、工作日历

我是一个非常崇尚自由的人，也觉得自己的事儿，心里有数，不需要书面计划。

过去这两年，我发生了一个极大的变化，就是开始写工作日历。计划的核心是——要事优先。

我的工作日历很简单，每天最多不超过三件事。我给自己设定的心理预期是，我今天如果能把一件事情做好，就很厉害。

四、每周安排

每周固定化安排，让自己保持规律的工作模式。

周二上午是Makers主管会，周三上午是团队助理会议，每周四上午是团队联合办公，周五是与私人助理的会议。还有每月一次的周五读书会及周二市场营销复盘会，穿插其中。

很多经纪人从雇员转变为自雇人士后，没有固定的时间安排，容易涣散和混乱。借助规律的工作习惯，可以使人的精神状态饱满，展业效率提高。

五、年度/季度/月度计划

这个周期跨度更大的计划是为了什么？答案是——实现策略。

举个例子，在今年年头，我做了2022年的全年规划，分为团队管理和个人业绩两个版块。全年规划分解到四个季度，以及第一季度的每个月度。

通过规划，很多事情可以提前一到两个月就去布局。之后每个季度复盘一次，动态调整和提升。因而整个人心态平稳，目标也都落到了实处。

六、其他可借鉴的做法

我认识一些优秀的经纪人，从业十年坚持一日三访。过去这两年，公司内部也在推行活动量管管理。我觉得大家可以找一个让自己感觉舒服的方式，形成稳定和持续的规律性动作。

心理层面

一、敢贪心

据说想要完成一件事儿，最好找最忙的那个人。听起来是一个笑话，实际上很有启发。我最近在读一本早期教育的书籍里也提到，根据研究对于聪明的小朋友，如果不能做更多事，智力反而会下降。

所以我决心，既要当好妈妈，又要热情的生活，还要做职业女性，成年人不做选择。

二、敢放弃

为什么又贪心又敢放弃呢？我的敢放弃是，抓住关键点，少做事或不做事。

我有一个判断标准是，如果这个事我做和别人做，我有没有独特的价值？如果一件事儿别人很轻松的就做得比我好，我更愿意与他合作，然后我就去做我更擅长的事情，各自发挥所长。

以上内容，节选于Makers会客厅第四季——对话TOT。Makers会客厅，是Makers鲲鹏顶尖保障顾问联盟的一档访谈栏目。通过深度采访和现场互动，学习嘉宾的成长路径和技能之外的心法。

TOT是六倍MDRT（中国大陆地区仅有数百位行业精英，达成了这个荣誉）。很多人觉得TOT遥不可及，或者很神秘。其实不然，每个TOT都是可以脚踏实地干出来的

如果你想报名参加“Makers会客厅”的直播环节，扫码加文末的Makers小助理就可以。微信号：makers-kunpeng

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Makers鲲鹏顶尖保障顾问联盟成立于2019年3月，志在成为全球保险人，为个人及企业客户提供大陆/港澳/新加坡/美国等境内外保险咨询和配置的一站式服务。其中高端医疗、保险金信托及企业法人团财险业务板块，是华南地区经纪人顾问团队中的翘楚。

联盟在保险业务基础上，还具有丰富的搭建家族信托、对接医疗绿通资源、提供上市公司福利及配套法律咨询的实操落地经验，为客户提供全方位增值服务。

Makers以粤港澳大湾区为核心，辐射全国。目前联盟100多位顾问，遍及北京、上海、广州、深圳、珠海、武汉、长沙、杭州、南京、厦门、西安、青岛等等多个城市。

Makers具有良好的教育背景，40%的成员拥有硕士和博士学历，多毕业于美国杜克大学、英国利兹大学、法国格勒诺布尔高等商学院、澳洲新南威尔士大学、香港大学、中欧商学院、北京大学、上海交通大学、南京大学、天津大学、中山大学等国内外知名院校。

Makers的前职工作背景丰富，有来自宝洁、杜邦、中广核等大型企业的管理人员，腾讯、百度、中国电信等互联网及通信公司人才，中国银行、招商银行、渣打银行等金融从业者，审计师、医生、律师等专业人士，以及友邦、保诚、中国人寿、泰康等同业转型伙伴。

Makers珍视国际化视野，半数成员具有海外留学/生活经历，或前职背景为外资企业；尊重多元和个性化，宝爸宝妈、丁克一族、单身贵族和LGBTQ都是我们的好伙伴。

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