由吉利控股集团董事长李书福投资、注册在开曼的汽车科技公司ECARX Holdings Inc.(下文统称“亿咖通科技”)同意通过与空白支票(SPAC)公司、同样注册于开曼的COVA Acquisition Corp.的合并上市。这将是自滴滴公司以来在美国上市的最大中国公司。
  • 交易价值 ECARX 为 38.2 亿美元的备考股权价值,或 34 亿美元的投资前股权价值
  • 假设 COVA Acquisition Corp. 以信托方式持有 3 亿美元现金,其中包括来自战略合作伙伴吉利控股集团和 Luminar 以及可转换票据持有人 Lotus Technology 的 4500 万美元额外资本
  • 交易收益将使 ECARX 能够加速其技术开发和产品推出、战略收购和投资以及国际扩张
  • 成功服务 12 个 OEM 品牌的成功记录,包括吉利汽车集团、莲花、梅赛德斯-奔驰、宝腾和 smart,以及全球 8 家一级汽车供应商;ECARX 在 2021 年创造了 4.36 亿美元的收入
  • 持续的产品开发和全栈移动技术解决方案的交付预计将实现强劲的收入增长
届时,亿咖通科技将成为继滴滴退市后最大的在美国上市的中国公司。
亿咖通科技由吉利李书福和沈子瑜于2017年创立,开发汽车数字驾驶舱和信息娱乐系统等软件和硬件。它为内燃机汽车以及自动化和电动汽车提供服务。其客户包括吉利、莲花、梅赛德斯-奔驰集团和smart等12个汽车品牌。
“我们正变得越来越大,我们想成为一家国际化的公司。”亿咖通科技董事长沈子瑜在接受采访时表示。“我们希望在未来五年内实现非常强劲和快速的国际市场扩张。”
沈子瑜表示,亿咖通科技计划在未来六个月内宣布与两家新的全球OEM客户建立合作伙伴关系。他说,汽车的电气化将是亿通科技的一个机会,并将贡献今年约15%的收入。
SPAC壳公司COVA的董事长Jun Hong Heng表示,亿咖通科技为未来十年做好了准备。Jun Hong Heng还说,如果有需要,该公司还可以为亿咖通科筹集更多的资金。
COVA的董事长Jun Hong Heng采访中表示:“这是一个非常独特的机会,亿咖通科技拥有的产品和可观的收入,这对汽车技术公司来说是非常罕见的。”
根据周四当事公司的的声明,合并预计将在今年第四季度完成。瑞银集团和摩根士丹利为亿咖通科技的交易提供咨询,金融服务公司康托·菲茨杰拉德(Cantor Fitzgerald)担任SPAC公司COVA收购的资本市场顾问。
根据向美国证券交易委员会提交的公开文件显示,这次并购亿通科技SPAC公司COVA在2021的首次公开募股中筹集了3亿美元,以在东南亚或美国的技术行业找到收购目标。该SPAC由总部位于美国旧金山的Crescent Cove Advisors的创始人Heng领导,该公司主要投资并购于美国和东南亚的高增长技术、媒体和电信企业。
Crescent Cove Advisors也是Luminar(鲁米纳技术公司)的早期投资者,这是一家由27岁的美国世界最年轻白手起家亿万富翁Austin Russell创立的无人驾驶汽车初创公司。Luminar已于2020年通过SPAC交易成功上市。

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