宁波港分拆宁波远洋拟登上交所主板，喜马拉雅撤回美股申请转战港股

作者：苏杭

出品：洞察IPO

可川科技于9月13日披露招股书

拟登陆上交所主板

9月13日，苏州可川电子科技股份有限公司（简称：可川科技）主板IPO获上交所受理，保荐机构为中信证券。

招股书显示，可川科技拟发行不超过5160万股，计划募集资金6.05亿元，将用于功能性元器件生产基地建设项目、研发中心项目、补充流动资金。

可川科技主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售，包括电池类、结构类、光学类功能性器件业务。

直接客户包括ATL、LG化学、三星视界、德赛电池、欣旺达、蓝思科技、宁德时代等，产品最终应用于苹果、联想、三星、华为等消费电子终端品牌产品和北汽、上汽、宝马、蔚来、特斯拉等新能源汽车品牌产品。

财务数据方面，2018年-2020年，可川科技分别实现营业收入4.01亿元、4.79亿元、5.6亿元，2019年、2020年营收增幅分别为19.58%、16.83%；净利润分别为7598.16万元、8343.04万元、8169.81万元，2019年、2020年净利增幅分别为9.80%、-2.08%。

2021年1-6月，可川科技的营业收入为3.25亿元，净利润为4602.5万元。

宁波远洋于9月17日披露招股书

拟登陆上交所主板

9月17日，宁波远洋运输股份有限公司（简称：宁波远洋）主板IPO获上交所受理，保荐机构为浙商证券。

招股书显示，宁波远洋拟发行不超过2.08亿股，计划募集资金18亿元，将用于集装箱船购置项目、散货船购置项目、10000TEU（标准箱）集装箱购置项目、补充流动资金项目。

宁波远洋是一家综合性航运公司，由上市公司宁波港（601018.SZ）分拆，主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。

截至2021年7月末，宁波远洋共经营船舶65艘，形成一支由3000吨至40000吨集装箱船舶梯度互补并保有一定数量干散货船舶（8艘）的综合性船队，已发展成为浙江省最大的集装箱班轮企业，位列国内集装箱运力排名第6位，世界集装箱班轮公司百强榜36位。

财务数据方面，2018年-2020年，宁波远洋分别实现营业收入46.89亿元、51.14亿元、30.32亿元，2019年、2020年营收增幅分别为9.06%、-40.70%；净利润分别为1.47亿元、1.88亿元、3.04亿元，2019年、2020年净利增幅分别为28.15%、61.53%。

2021年1-3月，宁波远洋的营业收入为8.51亿元，净利润为9738.4万元。

联盛科技于9月17日披露招股书

拟登陆上交所主板

9月17日，宿迁联盛科技股份有限公司（简称：联盛科技）主板IPO获上交所受理，保荐机构为国泰君安证券。

招股书显示，联盛科技拟发行不超过4190万股，计划募集资金6亿元，将用于光稳定剂、阻聚剂及关键中间体等系列产品建设项目。

联盛科技主要业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体、阻聚剂等。

财务数据方面，2018年-2020年，联盛科技分别实现营业收入8.66亿元、9.85亿元、11.95亿元，2019年、2020年营收增幅分别为13.74%、21.41%；净利润分别为3360.74万元、1.3亿元、1.79亿元，2019年、2020年净利增幅分别为285.58%、38.30%。

2021年1-6月，联盛科技的营业收入为7.34亿元，净利润为9103.52万元。

诺诚健华于9月13日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月13日，诺诚健华医药有限公司（简称：诺诚健华）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中金公司。

招股书显示，诺诚健华拟发行不超过2.65亿股，计划募集资金40亿元，将用于新药研发项目、药物研发平台升级项目、营销网络建设项目、信息化建设项目、补充流动资金。

诺诚健华是一家以自主研发能力为核心驱动力的创新生物医药企业，专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域，在全球市场内开发具有突破性潜力的同类最佳或同类首创药物。

公司的联合创始人为Jisong Cui（崔霁松）博士和施一公博士，Jisong Cui（崔霁松）博士曾担任保诺科技（北京）有限公司的总经理及美国默克（Merck & Co.）的早期开发团队的负责人，施一公博士是知名的结构生物学家，现为中国科学院院士、美国艺术与科学院外籍院士、美国国家科学院外籍院士、欧洲分子生物学组织（EMBO）外籍成员、西湖大学创始校长、清华大学生命科学学院讲席教授等。

财务数据方面，2018年-2020年，诺诚健华分别实现营业收入161.7万元、124.7万元、136.36万元，2019年、2020年营收增幅分别为-22.88%、9.35%；净利润分别为-5.54亿元、-21.5亿元、-3.92亿元。

2021年1-3月，诺诚健华的营业收入为5004.73万元，净利润为-1.49亿元。

2019年诺诚健华的可转换可赎回优先股公允价值变动损益为-18.14亿元，系公司估值提升所致，该等可转换可赎回优先股已于2020年港股IPO时转换为普通股。

长江都市于9月13日披露招股书

拟登陆深交所主板

9月13日，南京长江都市建筑设计股份有限公司（简称：长江都市）主板IPO获深交所受理，保荐机构为长江证券。

招股书显示，长江都市拟发行不超过2100万股，计划募集资金4.56亿元，将用于智慧总部建设项目、装配式建筑及绿色健康建筑技术研发项目、BIM技术及信息化平台建设项目、营销服务网络建设项目、工程总承包业务开展项目、补充流动资金项目。

长江都市主要从事建筑工程设计与咨询业务，以建筑工程设计业务为核心，并提供建筑工程总承包管理服务。

长江都市连续多年在江苏省勘察设计行业协会发布的《江苏省建筑设计企业综合实力排序名单》上位列前五名，并入围“2020中国全过程工程咨询行业综合实力百强”榜单。先后与万科、保利、招商、中海、金地、华侨城、世茂、龙湖、金茂等中国房地产百强企业以及阿里巴巴、苏宁集团等企业建立了长期稳定合作关系。

财务数据方面，2018年-2020年，长江都市分别实现营业收入4.75亿元、5.86亿元、7.26亿元，2019年、2020年营收增幅分别为23.22%、23.92%；净利润分别为5315.31万元、4378.76万元、9138.73万元，2019年、2020年净利增幅分别为-17.62%、108.71%。

2021年1-6月，长江都市的营业收入为4.01亿元，净利润为5373.26万元。

百通能源于9月13日披露招股书

拟登陆深交所主板

9月13日，江西百通能源股份有限公司（简称：百通能源）主板IPO获深交所受理，保荐机构为天风证券。

招股书显示，百通能源拟发行不超过6000万股，计划募集资金3亿元，将用于连云港百通热电联产项目、曹县百通热电联产二期项目、补充流动资金及偿还借款。

百通能源专注于为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务，主要产品是蒸汽与电力。蒸汽向工业园区内的工业用户供应；电力直接出售给国家电网。

财务数据方面，2018年-2020年，百通能源分别实现营业收入3.05亿元、4.08亿元、4.78亿元，2019年、2020年营收增幅分别为33.64%、17.12%；净利润分别为3531.43万元、6844.33万元、8200.07万元，2019年、2020年净利增幅分别为93.81%、19.81%。

2021年1-3月，百通能源的营业收入为1.76亿元，净利润为2391.19亿元。

佛水环保于9月13日披露招股书

拟登陆深交所主板

9月13日，佛山水务环保股份有限公司（简称：佛水环保）主板IPO获深交所受理，保荐机构为中信证券。

招股书显示，佛水环保拟发行不超过2.08亿股，计划募集资金15亿元，将用于佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目（第一阶段）；佛山市高明水厂扩建工程；佛山市三水区X528、塘西大道DN1400给水管道工程；补充流动资金。

佛水环保主要从事自来水的生产和销售。截至报告期末，佛水环保共拥有9家水厂，主要采取BOO（建设—拥有—经营）模式运营，设计供水能力合计163.8万立方米/日，为佛山市最大市政供水服务提供商。

财务数据方面，2018年-2020年，佛水环保分别实现营业收入17.28亿元、20.85亿元、23.91亿元，2019年、2020年营收增幅分别为20.70%、14.64%；净利润分别为1.88亿元、3.72亿元、2.71亿元，2019年、2020年净利增幅分别为98.04%、-27.11%。

2021年1-3月，佛水环保的营业收入为6.42亿元，净利润为7490.62万元。

恒勃股份于9月6日披露招股书

拟登陆深交所创业板

9月6日，恒勃控股股份有限公司（简称：恒勃股份）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为中信建投证券。

招股书显示，恒勃股份拟发行不超过2588万股，计划募集资金5.28亿元，将用于恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目、重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目、恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目、补充流动资金项目。

恒勃股份主要从事内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售，主要产品包括汽车进气系统及配件、摩托车进气系统及配件和通用机械进气系统及配件。

财务数据方面，2018年-2020年，恒勃股份分别实现营业收入4.7亿元、4.95亿元、5.73亿元，2019年、2020年营收增幅分别为5.19%、15.85%；净利润分别为852.24万元、3589.79万元、6474.05万元，2019年、2020年净利增幅分别为321.22%、80.35%。

2021年1-6月，恒勃股份的营业收入为2.96亿元，净利润为4862.39万元。

敷尔佳于9月7日披露招股书

拟登陆深交所创业板

9月7日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（简称：敷尔佳）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为中信证券。

招股书显示，敷尔佳拟发行不超过4008万股，计划募集资金18.97亿元，将用于生产基地建设项目、研发及质量检测中心建设项目、品牌营销推广项目、补充流动资金。

敷尔佳是一家从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售的公司。在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功能性护肤品，主打敷料和贴、膜类产品，并推出了水、精华及乳液、喷雾、冻干粉等其他形态产品。

根据弗若斯特沙利文的分析报告，2020年，敷尔佳贴片类产品销售额为贴片类专业皮肤护理产品市场第一，占比21.3%；其中医疗器械类敷料产品占比25.9%，市场排名第一；化妆品类产品占比16.6%，市场排名第二。

财务数据方面，2018年-2020年，敷尔佳分别实现营业收入3.73亿元、13.42亿元、15.85亿元，2019年、2020年营收增幅分别为259.44%、18.07%；净利润分别为2亿元、6.61亿元、6.48亿元，2019年、2020年净利增幅分别为231.20%、-2.00%。

2021年1-3月，敷尔佳的营业收入为3.47亿元，净利润为1.73亿元。

杰理科技于9月13日披露招股书

拟登陆深交所创业板

9月13日，珠海市杰理科技股份有限公司（简称：杰理科技）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为中信建投证券。

招股书显示，杰理科技拟发行不超过4257.5万股，计划募集资金25亿元，将用于智能蓝牙耳机芯片升级项目、智能蓝牙音箱芯片升级项目、蓝牙及WIFI物联网芯片升级项目、可穿戴芯片研发及产业化项目、健康医疗测量芯片升级项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

杰理科技主要从事射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片（SoC）的研究、开发和销售，产品以蓝牙耳机芯片和蓝牙音箱芯片为主，同时涵盖智能物联终端芯片、健康医疗终端芯片、普通音频芯片等智能终端芯片。

财务数据方面，2018年-2020年，杰理科技分别实现营业收入13.37亿元、16.57亿元、21.41亿元，2019年、2020年营收增幅分别为23.97%、29.19%；净利润分别为2.66亿元、3.93亿元、4.62亿元，2019年、2020年净利增幅分别为48.06%、17.39%。

2021年1-3个月，杰理科技的营业收入为5.3亿元，净利润为1.07亿元。

小影科技于9月13日披露招股书

拟登陆深交所创业板

9月13日，杭州小影创新科技股份有限公司（简称：小影科技）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为国泰君安证券。

招股书显示，小影科技拟发行不超过1000万股，计划募集资金8.05亿元，将用于技术研发中心建设项目、创作工具与服务升级建设项目、全球营销平台建设项目。

小影科技是一家移动端视频创作软件和服务提供商，主要从事移动端视频创作软件产品及服务的设计、研发及销售推广。产品主要主要包括小影（VivaVideo）、VivaCut和节奏酱（TempoApp）等。

财务数据方面，2018年-2020年，小影科技分别实现营业收入1.41亿元、1.96亿元、3.02亿元，2019年、2020年营收增幅分别为38.40%、54.06%；净利润分别为-798.21万元、-5053.18万元、4316.9万元。

2021年1-6月，小影科技的营业收入为1.86亿元，净利润为4199.18万元。

普莱得于9月17日披露招股书

拟登陆深交所创业板

9月17日，浙江普莱得电器股份有限公司（简称：普莱得）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为光大证券。

招股书显示，普莱得拟发行不超过1900万股，计划募集资金5.61亿元，将用于年产800万台DC锂电电动工具项目。

普莱得主要从事电动工具研发、设计、生产和销售。产品覆盖电热类、喷涂类、钉枪类、吹吸类、冲磨类、蒸汽类等六大产品系列。

普莱得已成为Stanley Black&Decker（史丹利·百得）、BOSCH（博世）、Makita（牧田）、Metabo（麦太保）、Einhell（安海）、ADEO（安达屋）、Kingfisher（翠丰）、Harbor Freight Tools（HFT）等世界知名品牌商和零售商ODM供应商。

财务数据方面，2018年-2020年，普莱得分别实现营业收入2.62亿元、2.95亿元、3.92亿元，2019年、2020年营收增幅分别为12.45%、32.87%；净利润分别为3194.58万元、3683.88万元、6876.12万元，2019年、2020年净利增幅分别为15.32%、86.65%。

2021年1-6月，普莱得的营业收入为2.93亿元，净利润为3265.69万元。

中科磁业于9月18日披露招股书

拟登陆深交所创业板

9月18日，浙江中科磁业股份有限公司（简称：中科磁业）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为天风证券。

招股书显示，中科磁业拟发行不超过2215万股，计划募集资金3.66亿元，将用于年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目、研发技术中心建设改造项目、补充营运资金。

中科磁业主要从事永磁材料的研发、生产和销售，主要产品为烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体。

财务数据方面，2018年-2020年，中科磁业分别实现营业收入2.35亿元、2.6亿元、3.78亿元，2019年、2020年营收增幅分别为10.73%、45.32%；净利润分别为1357.89万元、2811.26万元、5643.7万元，2019年、2020年净利增幅分别为107.03%、100.75%。

2021年1-6月，中科磁业的营业收入为2.51亿元，净利润为4142.84万元。

云康集团于9月6日披露招股书

拟登陆港交所主板

9月6日，云康集团有限公司（简称：云康集团）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，招银国际、浦银国际为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行云康集团将用于未来五年扩大并深化与医联体的共建网络、升级并提升平台能力、扩大诊断能力并专注于主要技术的开发能力、寻找潜在投资及收购机会、招聘及培训人才、营运资金及一般企业用途，具体募集金额未披露。

云康集团是一家医学运营服务提供商，为医疗机构提供全套的诊断检测服务，其次为非医疗机构提供服务。

根据弗若斯特沙利文，于2020年，按收益计，云康集团为中国医学运营服务市场的第五大公司，市场份额为3.7%。

财务数据方面，2018年-2020年，云康集团分别实现营业收入5.96亿元、6.78亿元、12亿元，2019年、2020年营收增幅分别为13.67%、77.08%；净利润分别为-5034.4万元、-3154.4万元、2.6亿元。

2021年1-4月，云康集团的营业收入为4.55亿元，净利润为9902.4万元。

丰城控股于9月13日披露招股书

拟登陆港交所主板

9月13日，丰城控股有限公司（简称：丰城控股）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，新华汇富为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行丰城控股将用于通过聘用更多员工增强人力、购置更多机械、增加储备金以就向客户发出履约保证金提供资金、维持作为认可专门承建商所需的指定营运资金，具体募集金额未披露。

丰城控股是一家香港的斜坡工程承建商。从2019年12月13日起于GEM上市。根据行业报告，丰城控股为2020年香港斜坡工程行业第三大参与者（按估计收入计算），占斜坡工程行业市场份额约12.0%。

财务数据方面，2018财年-2020财年，丰城控股分别实现营业收入1.11亿港元、1.84亿港元、2.76亿港元，2019财年、2020财年营收增幅分别为65.31%、50.08%；净利润分别为1609.4万港元、686.6万港元、3935万港元，2019财年、2020财年净利增幅分别为-57.34%、473.11%。

2021年1-4月，丰城控股的营业收入为1.06亿港元，净利润为895.8万元。

瑞安新天地于9月13日披露招股书

拟登陆港交所主板

9月13日，瑞安新天地有限公司（简称：瑞安新天地）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，摩根士丹利、瑞银集团为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行瑞安新天地将用于清偿应付余下瑞安房地产集团的股东贷款、营运资金及一般企业用途，具体募集金额未披露。

瑞安新天地是一家商业物业投资者及管理人，物业组合大部分为瑞安房地产于上海、武汉、佛山及重庆的“天地”系列城市更新社区等主要商业空间。当中也包括虹桥天地、上海创智天地社区（创智天地）及南京国际金融中心。

财务数据方面，2018年-2020年，瑞安新天地分别实现营业收入23.93亿元、25.8亿元、23.58亿元，2019年、2020年营收增幅分别为7.81%、-8.61%；净利润分别为6.81亿元、5.84亿元、-2.63亿元，2019年、2020年净利增幅分别为-14.26%、-144.96%。

2021年1-6月，瑞安新天地的营业收入为13.77亿元，净利润为4.74亿元。

喜马拉雅于9月13日披露招股书

拟登陆港交所主板

9月13日，喜马拉雅控股（简称：喜马拉雅）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，高盛、摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行喜马拉雅将用于继续扩大及提升所提供的内容并赋能内容创作者；提升下一代技术、AI及大数据能力；继续投资营销及品牌建设（包括营销及促销活动）；潜在战略合作关系及联盟、投资及收购；营运资金及一般公司用途。具体募集金额未披露。

灼识咨询的数据显示，就截至2021年6月30日止六个月用户移动端总收听时长和在线音频总收入而言，喜马拉雅是中国最大的在线音频平台。

截至2021年6月30日止六个月，喜马拉雅的平均总月活跃用户达到2.62亿，包括1.11亿移动端平均月活跃用户和1.51亿通过物联网及其他开放平台收听喜马拉雅音频内容的平均月活跃用户。

财务数据方面，2018年-2020年，喜马拉雅分别实现营业收入14.81亿元、26.98亿元、40.76亿元，2019年、2020年营收增幅分别为82.18%、51.11%；经调整净利润分别为-7.56亿元、-7.48亿元、-5.39亿元。

2021年1-6月，喜马拉雅的营业收入为25.14亿元，经调整净利润为-3.24亿元。

百心安于9月13日披露招股书

拟登陆港交所主板

9月13日，上海百心安生物技术股份有限公司（简称：百心安）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，华泰国际为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行百心安将用于拨付正在进行的确认性临床试验、注册备案的准备事宜以及核心产品Bioheart®的计划中商业化上市；拨付在中国正在进行的随机对照临床试验以及肾神经阻断在研产品第二代Iberis®的持续开发；拨付管线中其他在研产品的研发、进行中临床前研究及计划中临床试验，包括BioLeapTM、BioheartUltraTM、Bioheart®球囊扩张导管、Bioheart®高压球囊扩张导管及Bioheart®脉动球囊扩张导管；一般企业及营运资金用途。具体募集金额未披露。

百心安是一家创新介入式心血管装置公司，目前专注于以下两种疗法：全降解支架（BRS）疗法，以解决中国患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求；及肾神经阻断（RDN）疗法，以解决患者在治疗未控高血压及顽固性高血压方面的未满足医疗需求。

财务数据方面，百心安目前无主营业务收入；2019年、2020年、2021年1-6月，其净利润分别为-2371.9万元、-3.4亿元、-2.28亿元。

2021年2月26日，百心安曾递表港交所，又于6月16日提交聆讯资料，目前均已失效。

艺翔控股于9月14日披露招股书

拟登陆港交所主板

9月14日，艺翔控股有限公司（简称：艺翔控股）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，浤博资本为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行艺翔控股将用于扩大业务经营和生产能力，以满足不断增长的市场需求；改进对产品进行常规标准测试的生产线质量控制体系；于选定城市建立展览室及联络办公室以进一步推动销售及营销活动，以提高品牌知名度，最终促进销售；一般公司用途及用作营运资金。具体募集金额未披露。

艺翔控股是一家喷绘介质制造商，从事设计、制造及销售各类喷绘介质产品（由纸质或塑胶（如PVC膜、PP合成纸、PP背胶、PET薄膜以及防粘纸）制成的消费品），主要包括冷裱膜、自粘PP纸、汽车贴纸及弱溶剂产品。

根据弗若斯特沙利文报告，就收入而言，艺翔控股是2020年中国第三大纸质及塑胶喷绘介质制造商，市场份额约为8.4%。

财务数据方面，2018年-2020年，艺翔控股分别实现营业收入8.32亿元、8.38亿元、8.09亿元，2019年、2020年营收增幅分别为0.81%、-3.46%；经调整净利润分别为4021.5万元、3557.2万元、4034.3万元，2019年、2020年净利增幅分别为-11.55%、13.41%。

2021年1-6月，艺翔控股的营业收入为4.56亿元，经调整净利润为2246万元。

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