分化加大
前天大跌后,最近行情依然波动较小,美股那边也顺利止跌,情绪尚可。但A股不同板块之间,差异出来了。
创业板似乎想开跌,几个权重宁德时代等又开始带头下跌,看来这段时间的老赛道股反弹行情,确实到了一些人的止盈点了。
但真正的赛道,煤炭资源周期股,仍在大步向前,硬是把上证指数给抬起来了。
关于煤炭,每次涨到过热阶段,标志都是小煤炭大涨,神华这种基石不涨,现在也是到这种状态了。而大煤炭,如中国神华,从股息率的角度看,其实现在开始买入,长期回报率估计很难到20%以上了,因此怎么说,现在可能是最令人享受的拔估值时期。
当然,另一点有利条件是,现在放水预期很高,刺激经济就是放水,汇率又开始崩了,如果社会利率下降,那么毫无疑问,对于稳定公司的估值就能提升,以前中国经济高速发展,所以7%的固定股息率率公司都合理,但经济一旦降速,利率降了,那么股息率7%就变得太高了,需要估值提升,带动股息率下行,因此,在利率下降的环境下,稳定类公司的提估值似乎也是一个合理逻辑。
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