Hi, 我是V姐。
昨天下午我们开了一场大会，名字叫做“全国稳住经济大盘电视电话会议“，参会人员上到总理财政部长央行行长，下到县一级领导，从权力中枢到执行基层，10万人参加。
这个阵仗近年来并不多见，因此引发了广泛的讨论。
其实从现有披露的文字记录看，很多朋友，包括券商投资人等，都看不出有超预期的地方。
拉基建，帮扶市场主体，稳就业，稳能源，稳农业，减税退费发债，基本是对23号国常会六大项33条的再次强调，贯彻的是4月底的中央政治局会议内容。
那么为啥开这个会呢？
朋友们，10万人的大会，它就不是用来宣布重磅政策的。
出重磅政策，10人的会就够了。
上市公司领导召开员工大会，一般是用来贯彻宗旨，凝聚士气的。上下要统一思想，明确目标，确保走在正确的路上。
当前部分地方出现了一些苗头，防疫具有最高的一票否决权，一切都要给它让路。
所以必须通过中央直达基层的声音，来重申保经济的重要性，需要把对地方的考核重新放到经济发展上来。此时需要凝聚起最广泛的共识，来扭转预期。
信心是由预期的带来的。预期不是你发个文，马上就能立刻改变的，往往需要反复沟通和确认。
下面在确认什么呢？
确认上面是否具备一定要做成某事的决心。
领导者要不断去展现这种决心，配合适当的政策，慢慢地跟着你做的人多起来，形势就变了，形势一变，预期就变了，信心也就来了。
总理说：“发展是解决我国一切问题的基础关键。不管是保就业、保民生，都需要发展。持续做好疫情防控，你也得有财力和物质保障。如果经济滑出合理区间，甚至一段时间就会积累矛盾，各种风险隐患也会集中暴露。所以我想，不发展是最大的风险。”
当前中国经济确实遇到一些困难，内外形势都很严峻，全世界确实没有哪个大国现在日子是好过的。人一生也不会一帆风顺，何况国家呢。世界格局发展到这一步，就到了比拼定力和智慧的时候了。
总理很乐观，对着10万中国的一线管理者说，“天下要是没有难事，要我们干什么？”
你去观察优秀操盘手的时候，会发现他们的内在是非常乐观坚定的。我们应该庆幸，新中国的操盘手们做决策时，不大理会小布尔乔亚们的两极摇摆情绪。
1934年，红军被迫长征，毛泽东写道：“红军不怕远征难，万水千山只等闲。”红军出发8.6万人，中途加入1.4万人，正好也是10万人。
很多朋友会着急我们发力了几个月的政策，怎么还没有啥起色呢？
那是因为从投资人角度说，现有政策跟过去救市周期对比，还只是在洒洒水阶段。
08年下半年-09年，我们降息了189个基点；
14年11月-15年10月，我们降息了150个基点，之后又连续4次降准。
现在呢，我们只降息了15个基点。
09年我们的M2增速（印钞增速）是29.7%；现在只有10%。
因此政策工具箱是不是有很多可以用？
说回投资机会的话，今年基建、新能源、光伏、水利电力都是明确利好的。
发消费券的力度很有可能超预期，所以消费赛道也值得期待。
银行在现在形势下，肯定要让利的，估值会被压制；医药也不行，医保紧张，集采很可能还会继续。
建议大家控制仓位，做定投，因为7，8月半年报披露时，预计还会有震荡，毕竟上半年大部分公司业绩，都不咋地。
楼市的话，一二线刚需可上车。投资除了少数确定性强的城市，建议再看看。
继续阅读
阅读原文