昨天国家出了多个利好,其中乘用车购置税是市场重点。
假设政策只对1.6L以下的车款购置税减半,相当于一辆车减6000元左右(约12-13w均价),力度挺大的。
但从实际层面来说,如果只是1.6L以下,加上只剩下半年,用尽600亿有一定的难度。同时,对于新能源汽车额外的政策支持没有出现,市场都有点失望。当然,具体还需要等待政策进一步落地。
值得留意的是,与过往的情况不同,不仅汽车渗透率已经大幅提升,而且现在的流动限制也更加严格和不可预测,加上收入增长前景的不确定性,均会造成更大的负面影响。
汽车股已经涨了一波,市场提前抢跑,而且带来的边际改善需要一段时间,可说是利好兑现的最好时机。
此外,地产、基建、清洁能源昨晚也有利好,包括因城施策支持刚性和改善性住房需求、新开工水利工程、交通、老旧小区改造等基建项目以及实施乡村清洁能源建设工程发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源。
近日的利好政策有点多,继上周的货币政策,昨天便使用了财政政策,但可看到市场还是不满意,可能一方面在于挤牙膏的方式,另一方面有多大作用,现在还不清楚。
进一步考虑到部份美国关税取消的可能性、以及人民币汇率反弹,今天股市气氛还不是一般的差,或许近期的反弹已透支大部份。
外围方面继续大幅波动,经济下滑的可能性还未完全反映出来。例如社交巨头Snap昨天警告Q2业绩将不及指引,盘后暴跌超30%。而且,对上一次的指引其实才发生在4月中,可反映出环境恶化的程度。
但无论如何,当下外围环境和市场情绪可能支撑不了股市进一步全面反弹,但在政策底下,板块轮动的机率还是大,汽车板块之后,说不定到消费板块。
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