下周调仓计划：

从大方向上看，目前成长股，逻辑从强到弱的顺序：


光伏 > 风电 = CXO > 半导体 > 新能车

5月份以来，光伏率先反弹，随后风电、半导体、新能车跟涨。

目前在高端制造方向，主要是CXO还没有反弹。

而CXO方向，去年全年业绩和今年一季度业绩，大部分标的业绩是不错的，超预期的也不少。

所以，我理解：如果成长股还有行情，CXO可能会补涨。
基于上述分析，下周安排加仓CXO方向。

风险提示：CXO存在两个问题：

一个是订单外溢风险。

因为疫情原因，CXO方向，这两年国外的订单不少，存在一个可能，就是后疫情时代，这些国外订单转移到国外去。

另一个是美国制裁风险。

CXO行业，存在美国制裁风险，但目前看，可能性不大。

纵观整个医药股，目前位置，不再悲观。

医药方向，逻辑最强的是CXO方向，其次医美方向。
逻辑和策略提前讲清楚，接下来就看跟市场的走势是否一致。

重要声明：本公众号过去、现在、未来的观点，仅代表我个人看法，仅供交流，不构成任何投资建议。我看好的，接下来，也有可能跌腰斩。
继续阅读
阅读原文