俄乌冲突爆发以来，美国三大军工巨头：洛克希德·马丁公司、雷神公司、诺斯罗普·格鲁曼公司等美国军火商的股价持续走高，毫无疑问，此次俄乌战争中，“最大的赢家”就是美国的军工企业。除此之外，全球大宗商品价格上涨，催生出新的经济赢家和输家，俄乌战争正加速全球政经格局调整。
01
美国军工企业成“最大赢家”
自俄乌战争开始以来，巨大的战争消耗了大量的西方国家的库存武器，也把西方国家的弹药库清空了。目前，美国军工巨头雷神公司和洛克希德·马丁公司，正在加速生产“毒刺”和“标枪”导弹，在俄乌局势升温之后，该公司拿下了两笔巨额订单，一笔是去年12月，芬兰军方宣布采购64架F-35战斗机以及配套的武器系统，以取代芬兰空军现役比较老旧的F/A-18E/F“超级大黄蜂”战斗机，交易总额高达94亿美元。而德国和美国敲定了采购35架F35战机计划，加拿大也将花费150亿美元采购88架F35。自从俄乌开战后，北约国家也改变了原有的军购计划。此次俄乌冲突，直接导致德国国防政策发生重大转变，德国作为二战的战败国，在十年来从未在扩充军备上花费过多资金。而目前德国正在加大对国家安全的投入。据悉，德国战机的订单总额或超过40亿美元。
图 |美国的大型国防合约商 雷神公司（Raytheon Company）
与此同时，德国还将引进大量导弹防御系统，总计将花费20亿欧元。虽然德国想要采购的是以色列的“箭3”，但其实“箭3”是以色列和美国波音联合研制的，所以德国反导系统这一订单的最终利益最终还是归美国所有。除了德国的大单外，欧洲另一个重量级成员国加拿大，也已确认将花费150亿美元采购88架美制F35。
02
石油和天然气价格全线上涨
在能源出口方面，俄乌战争使得能源未来的局面似乎彻底打开，2022年美国天然气产能将超过1万亿立方米，而欧洲市场则一直是其寻求扩大的目标市场。此次美欧对俄联合制裁中，随之而来的就是美欧能源贸易的扩大。从长远看，大量欧洲国家均已表态，计划将减少对俄能源依赖列入了未来议程，而少数的能源出口国将从中获利。
在战争爆发后，欧盟预计在今年年底前把对俄罗斯化石燃料依赖度降低三分之二。虽然欧盟最终没有完全禁止从俄罗斯进口能源，但随着英国石油（BP）、壳牌（Shell）、道达尔能源（TotalEnergies）和埃克森美孚（Exxon Mobil）等石油巨头相继宣布撤出俄罗斯，世界各地的石油和天然气价格全线上涨。
而在美国与欧盟达成了一项能源合作协议中表示，未来美国将加大对欧盟成员国的能源输出，以降低欧盟对俄罗斯能源的依赖。由于运输成本问题，相比俄罗斯的天然气，美国天然气价格显然更高，欧盟减少对俄罗斯天然气的依赖，欧盟成员国的民众将需要面临更高的能源价格。
高盛集团（Goldman Sachs）的大宗商品研究主管杰夫·柯里指出：“这是1973年也就是欧佩克（OPEC）石油禁运那年以来，大宗商品市场涨幅最大的一次。这场战争也将对全球经济产生广泛而深远的影响。石油和天然气价格的上涨只是一个开始，后续可能还会有一系列连锁反应，比如所有大宗商品价格的上涨，在未来，从面包到电动汽车，各种门类的商品可能都会涨价。中东问题专家、伦敦经济学院比较政治学教授斯蒂芬·赫尔托格表示：“从短期来看，这对石油出口国是一个利好消息，包括伊朗和委内瑞拉，都有可能通过由美国软化或取消制裁的方式，向市场投放更多的石油。”
03
全球能源转型处于十字路口
俄乌战争后，全球面临能源危机，不少国家意识到了提升能源独立和低碳能源转型的重要性，并计划通过清洁能源降低对化石燃料的进口依赖。 欧盟各成员国都选择将可再生能源作为解决能源危机的重要举措。德国正加速通过《可再生能源法》修订案，在2030年风电和太阳能发电占发电总量的比例提升至80%。新能源是未来能源增量的主体，不仅欧洲，全球范围内都已达成共识。欧盟气候事务负责人弗兰斯·蒂默曼斯表示：“可再生能源就是确保能源安全和可负担的答案。”
全球能源转型也促进了电动汽车，太阳能电视版等行业的发展。作为全球电动汽车企业代表的特斯拉近两年产销量正大幅提升，俄乌冲突引发“石油供应”危机，加速汽车电动化进程，三年之前电动车在世界市场上，还只是一个小众市场，是少数人的爱好“玩物”，但在绿色环保、碳中和等政策理念引导下，外加自俄乌冲突爆发以来油价大幅上涨引发的通胀预期，使得消费者纷纷转向电动车，加速了汽车电动化进程。电动车在逐渐进入主流市场。
根据中国汽车工业协会数据，2021年中国新能源汽车销量352万辆，同比增长150%以上，我国新能源汽车渗透率已达到13 %以上。在欧洲、美国新能源汽车销量也快速攀升，根据证券机构统计，2021年欧洲新能源汽车销量达到了226万辆，同比增长65%以上；而美国市场新能源汽车销量为67万辆，同比增长100%。特斯拉无疑已是当下全球最受关注的新能源车企，胡润百富在今年三月份，发布《2022家大业大酒·胡润全球富豪榜》，特斯拉的创始人，埃隆·马斯克以1.29万亿元人民币连续第二年成为世界首富。
在谈到特斯拉的能源业务时，马斯克暗示特斯拉存在的全部价值就是让世界加速向可再生能源转型。他认为长期来看，可再生能源确实将会成为最便宜的能源形式，只不过它不会在一夜之间发生。
04
俄乌战争对企业供应链造成冲击
雅苒国际是一家拥有117年历史的挪威化肥公司，其业务遍及全球60多个国家。几十年来，雅苒国际在乌克兰和俄罗斯都有大量卓有成效的业务。乌克兰是一个重要的小麦出口国，而俄罗斯则向雅苒国际供应了大量钾肥和磷肥原料。受俄乌冲突影响，世界各地的石油和天然气价格全线上涨。3月初的时候，全欧洲的企业（包括雅苒国际在内）基本都被迫关闭了生产线。
乌克兰和俄罗斯生产的大宗商品种类繁多。两国合计供应了全球小麦出口的26%、玉米出口的16%、小麦出口的30%，以及葵花籽油和葵花籽粕出口的80%。乌克兰供应世界半数左右的氖气，这是微芯片蚀刻所需的材料。俄罗斯是世界第三大石油生产国、第二大天然气生产国、最大的镍和钯出口国——这两种金属分别用于汽车电池和汽车尾气系统，更不必说它还是铝和钢铁的出口大国。即使俄罗斯大部分大宗商品并没有受到正式制裁，西方贸易商也因担心法律风险而日渐退避三舍。俄乌战争引发的供应短缺，再加上一系列本就存在的因素，如全球供应链中断、中国出口禁令和加拿大铁路罢工等，将化肥价格推至历史新高。
资料来源: 胡润研究院、经济学人、红星新闻、参考消息、起点财经
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