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喊了那么多年的“丢掉幻想，准备战斗”，这次终于要来了！
喊打喊杀的粉红们，可千万别上演一曲“丢掉战斗，准备幻想”。
1
俄军失利
战争发生在欧洲，整个欧洲笼罩在战争乌云之下，但欧洲各国的股市都有一个共同点：
3月以来，喜迎涨势，目前已经恢复至战前水平！
连止跌回升的时间都差不多，都是3月8号左右。
英国、法国、德国、波兰，都是如此。
欧洲股市翻红，必然对应着俄罗斯的战场不利，二者是完全的负相关。
事实也确实如此，俄罗斯在乌克兰战场停滞不前，现在已经是撤退和溃败的局面。

基辅之围已经解除
，乌克兰取得了首都保卫战的胜利，堪称“21世纪的斯大林格勒”；

4月2日，欧洲议会的议长访问基辅，正式讨论乌克兰加入欧盟和乌克兰战后重建的事情。双方握手时，泽连斯基的用力走红网络，人送称号“麒麟臂”。


泽连斯基更是公开宣称，
不接受胜利以外的任何结果
。

俄罗斯军队全面撤退，退守到乌克兰东部。从目前形势来看，乌克兰下定决心将俄军赶出乌东地区，解放全境。

标志性的军事行动在于，乌克兰已经反攻俄罗斯本土了。
3月30日，乌克兰用导弹袭击了别尔哥罗德的一处军火库；

4月1日，乌克兰两架武装直升机潜入俄罗斯境内，攻击别尔哥罗德的石油设施，摧毁了8个储油罐。
这是二战以来，俄罗斯本土首次遭到外国攻击。

如今的外网上，充斥着俄军溃退的丑态，以及乌克兰的斗志昂扬。
局势已经很明朗，俄罗斯没有机会了。
2
美国步步紧逼
自从拜登上台以来，美国白宫一直将中俄视为最大对手，但中俄是有区别的：中国是最大的竞争对手，俄罗斯是最大的威胁。这是拜登的原话。
因此，美国引诱普京发动了战争，用战争拖垮俄罗斯，但对中国就会侧重于经济领域。
欧洲起战火，欧洲股市依然涨；
中美无战事，但中概股（在美国上市的中国企业）不断暴跌，只剩下骨头渣了。

企业辛苦几十年的积累，一个月不到就灰飞烟灭。
欧洲股市是从3月8日左右开始涨的，中概股就是从3月8日左右开始跌的。

2022年3月8日，美国证券交易委员会（SEC）将5家中国公司列入《外国公司问责法》的“预摘牌名单”，开启了中概股的暴跌之路。
中概股三天就蒸发2700多亿美元的市值。
选择3月8日这个时间点，背后的原因都是一样的：俄军前线久攻不下，战事不利，后方经济崩溃，没军费了。3月8日俄罗斯一边要和谈，一边在筹集军费（搜刮百姓）。详见《扛不住，开始抢钱了》。
俄军一显颓势，美国就想着制裁中国。
现在随着俄罗斯的败局已定，美国逐渐将更多精力放在了中国身上。
3月28日，美国国防部向国会提交年度战略报告，依然将中国界定为“最重要的竞争对手”，但俄罗斯已经从“最大的威胁”降级为“严重的威胁”。
3月底的几个大动作，我印象挺深刻的。

3月28日，美国国会通过《美国竞争法》，法案的目的很明确，“
加强美国国内供应链，扩大国内生产，减轻对中国的依赖，并与中国进行全球竞争
”。并将中国台湾认定为盟友，加强美台关系。

中国外交部对此表示过抗议。

紧接着第二天，3月29日，美国邀请韩国、日本和中国台湾，组建半导体“Chip 4联盟”。
要知道，中国大陆的半导体消费量将近每年3000亿美元，约占全球总量的一半。但中国的半导体高度依赖进口，国产化的空间很大。
这就很明显是针对中国了，防止中国产业链的转型升级。

3月30日，美国贸易代表戴琪在国会上明确说，将加大力度对华施压。
原话是“我们不会停止敦促和挑战中国，让中国进行改革和变革。但我们没办法继续袖手旁观，坐等中国做出决定。我们需要翻开游戏规则新的一页”。
戴琪作为美国的鸽派和华人，以往一直是反对中美脱钩，支持中美合作，但这次完全变了，成为鹰派。
以前把中国看成是“对手和伙伴”，现在只剩下“对手”了。

白宫已经没有了对华鸽派。
美国对中国失去了“耐心”，不再坐等，而是主动出击。
在这种情况下，中概股几番挣扎，想雄起，但始终硬不起来。即便是中国政府在3月16日明确表示“支持企业境外上市”，也没能阻止中概股的跌势。
美国也没有心软。3月24日，美国证券交易委员会（SEC）宣布“预摘牌名单”增加一家公司：微博；3月31日，又增加了5家公司：百度、富途控股、爱奇艺、Nocera和凯信远达医药。加上之前的5家，共计11家中概股公司存在强制退市的风险。
中概股，没有机会了。无论涨跌，我是绝对不会去买中概股的。
即便中国证监会在4月2日将支持企业境外上市写进法规，我也不会改变我的看法。
时代翻篇了。
中概股的未来，是撤退到港股。
3
外交围堵
众所周知，我们的外交里，有两大铁杆：东边的宇宙国，西边的“巴铁”。
今天，我们的“巴铁”巴基斯坦变天了。
巴基斯坦的行政一把手是总理，亲中的巴基斯坦总理伊姆兰·汗今天被解职，成为了临时总理，在议会选出新总理后就得走人。
原因是美国政府在3月7日对伊姆兰·汗发出威胁信，警告他的亲中倾向。
巴基斯坦最终还是在美国的压力下，解雇了自己的总理。


这是一个十分危险的信号。
当然，俄乌战争以来，美国对中国的外交“围剿”，没有停止过。
韩国，3月10日，新当选的总统尹锡悦，亲美反华的倾向很明显。昨天，他提名的韩国总理韩德洙，曾主任驻美大使，也是亲美分子。

再加上去年当选的日本首相岸田文雄，也是典型的亲美反华。
我们的两大邻国，亚洲的最发达的两个国家，都不约而同地倒向了美国。
尼泊尔，2月27日，与美国签署了MCC协议，协议规定美政府援助5亿美元。条件就是美国可以在尼泊尔驻军。
哈萨克斯坦，3月16日，全面修改宪法，将哈萨克斯坦从“超级总统制”转变为“拥有强大议会的总统制”。这不就是西方期望的“颜色革命”的目标吗？
蒙古，美国一直和它勾勾搭搭，最近北约频繁的军事演习活动，其中就有蒙古官员的身影。
俄乌战争以来，美国在中国周边搞事，在地图上看更加直观。

当然还有最重要的台湾和南海。

2月26日，俄乌战争才爆发两天，美国军舰就穿越台湾海峡。3月初，蓬佩奥窜访台湾。对台军售也没停止过，3月底签订了70亿台币的军售协议。之后《美国竞争法》将中国台湾纳入美国的亚太战略。
南海，从3月23日开始，美国“林肯”号航母打击群持续在南海活动，3月31日甚至航行至南沙群岛海域；3月28日，美国和菲律宾在南海周边举行规模庞大的军事演习，时间长达12天。

外交上孤立中国，并拉拢盟友“群殴”中国，美国的狼子野心暴露无遗，想藏也藏不住。
随着俄乌战争的形势明朗化，这个进程不可逆地加速了。
4
中美脱钩
中美脱钩，是大势所趋。
但经济脱钩有两个特点：

1、中国现有的供应链优势已经在全球确立，美国也从中达到了好处，两国经济高度互补和融合，这一块没法做到脱钩，这就是《脱脱脱，脱了个寂寞！》所讲的，中美贸易屡创新高。
2、坚决阻止中国供应链的升级，防止中国产业链向上迁移。这就是制裁中国高科技公司和加大欧洲进口的原因。

存量继续、增量脱钩，中低端继续、中高端脱钩。
因此，中美没法做到彻底的脱钩。现在的存量市场，美国只能慢慢转移到印度和东南亚等新兴市场，但目前还看不到能够冲击中国的迹象。

就典型的纺织业和服装业而言，越南和印度努力了这么些年，天时地利人和，也没有撼动中国的霸主地位。全球第二的越南，与中国的差距没有明显缩小。
俄罗斯只有
能源
能够让欧美觉得心痛，因此他们能肆无忌惮地制裁和孤立俄罗斯；

中国经济与世界高度融合，当今世界根本就离开不了中国的商品。

就拿刚刚通过的《美国竞争法》来说，美国众议院是以222赞成、210反对的微弱优势通过。这就足可见美国的纠结。
而美国制裁俄罗斯的法案，无论是战前还是战后，一般都是高票通过。

因此，斗而不破将是中美两国政府的共同选择。
俄乌战争以来，美国的一系列动作，其根本目的只有一个：
拖慢和搞乱中国的发展
。

不断打压中国现有的经济地位，同时乐于看到中国自己犯错，但不主动直接全方位对抗。

就如同美国引诱俄罗斯开战一样，乐于看到俄罗斯犯错误，但美国军队不上战场。

无论是中国两千年历史，还是当前的中美博弈，
能影响中国发展的，从来都只有中国自己
。

中国反击的最佳策略，破解美国围堵的杀手锏，一定不是航母和核弹，只有一个：

经济转型升级
。

俄罗斯的核弹数量全球第一，比美国还多，但已经成为国际笑话和文明伤疤。
只有转型升级，才能抓住美国的痛点，别无他途。
中国有没有信心破局，有没有采用正确的策略，我只看一个：

A股。
如果A股持续萎靡，地产股还在翻红，那么我们就得反思。

但我相信中国，相信国运，就如同我对2022年A股的一贯判断：

慢牛！
短期有波折，会大起大落，但长期趋势是向上的。

A股的总市值在不断升高，A股的投资者数量在不断增加，信心还是要有的。
美国不配做中国的敌人，没有资格，只有中国人自己才有资格！

—END—
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