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看见有读者问战争对俄罗斯经济的影响,会不会拖垮俄罗斯?我相信,看完本文你就懂了。
正文:
长期以来国内有一种常见的论调:所谓“强人普京”治下俄罗斯20多年,其实没什么经济成果。
我是不认同的,恰恰相反,我认为普京把俄罗斯经济铺垫的非常好。
当你用我们或者美国角度去观察俄罗斯,一定会误判的。俄罗斯现在的经济模式,就是最符合俄罗斯的方式。
下面客观、理性的分析一下。
我看见不少人这样分析,他们认为俄罗斯经济并没有什么起色,而论据是:“因为普京治下,俄罗斯是一个能源、资源、农业产品输出国。”
这确实是事实。
俄罗斯目前财政主要收入来源,包括对外贸易,主要是依靠能源。当然俄罗斯除了能源以外,还是全球最重要的工业原材料的供应国。俄罗斯结构比较单一,就是卖资源。
下面是参考图:
但是,变成一个主要是卖资源的,就一定是下坡路吗?
这得看情况。
我国很多事都是全世界特例,这点国人往往没有意识到,所以拿中国视角去看全世界,往往就容易产生偏差。
比如,我国是很忌讳成为一个原材料输出国的。我国说的民族复兴,就是全方位领域,我们都得是拿得出手的!
我们中国人往往是看见别人有,也一定会想自己要有,要有备无患,不能被卡脖子。
现在中国是全世界独一无二的全产业链国,同时正在突破最后的部分高科技硬骨头领域。
可这并不是全世界常态,中国是一个幅员辽阔、人口众多,高度凝聚力、统一化的传统大国,我们有足够人口,我们想全产业链,就一定可以吸纳这么多产业。
俄罗斯不行,俄罗斯虽然也幅员辽阔,但是大部分都是无人区,这么多领土,人口只有一个亿。
一部分人去做一个领域,其他领域人口就不够用了,这也是为什么苏联时期,俄罗斯轻工业没有发展起来的原因之一。
另外,西方并不欢迎俄罗斯,不是俄罗斯不想融入西方,人家确实不接受他。苏联解体以后,就事论事,俄罗斯整体非常低姿态,也很和平,普京早期是偏西方的,比如看看下面。
中国青年报报道:
2012年,俄罗斯“左翼阵线”领导人谢尔盖批评到:
“普京是最亲西方的俄罗斯政治家。”
“他关闭在古巴和越南的苏联基地,在本世纪初,他通过承认波罗的海共和国,来允许北约扩张到前苏联的领土。他用俄罗斯的预算资金购买美国的债券。”
普京还有其他对西方比较友好的举动,例如在2001年认同美国使用中亚国家的军事基地,并与西方国家合作打击阿富汗的塔利班组织。
普京任期初期,希望示好让西方意识到,自己没有恶意,冷战结束了,俄罗斯现在只想好好发展经济,但是效果是0。
中国曾经和西方关系还可以,那是美国资本渴望我们劳动力,美国自己有需求,他没想到我们把握住了这个机会。
所以说,如果我们要谈俄罗斯去全面发展、跟上新兴产业,实际上俄罗斯是根本没这个机会。
这种情况下,俄罗斯不如在关键领域做到极致。
比如在疫情之前,谁能想到中国的轻工业物资,可以成为一张刚需的王炸呢?平时可能我们还会觉得,这就是一些中低端产业罢了。
我们在大众日常消费品这块做到了赛道最强,疫情后的博弈,全世界都会发现,那些平时瞧不上的低端产品,竟也是不可或缺的刚需。
一说起俄罗斯经济,很多人就说这是一个“大号的沙特”,就是一个伪装成国家的加油站,能源价格涨俄罗斯就有钱,能源价格低迷,俄罗斯就打回原形。
这种经济结构通常就是被主流经济分析鄙视的存在。但是,就好像疫情让我们意识到中国全产业链的力量。
现在随着俄乌冲突的发展,我们发现了一个奇特的现象,看起来缺乏亮点的俄罗斯经济,居然死死的卡住全世界不少西方国家的命脉,欧美对俄罗斯的全面封杀,竟没什么大效果。
在2月24日俄方宣布发起对乌克兰的特别军事行动后,西方开始疯狂制裁俄罗斯,卢布的贬值程度一度达到近50%,1美元可以兑换154卢布。
但是普京仅仅一招就逆转乾坤。
3月23日,普京宣布,俄罗斯向“不友好国家”供应的天然气将只接受以卢布结算。3月31日,普京正式签署天然气卢布结算法令。
随后卢布开始上涨。
4月7日,卢布对美元汇率升至75.75比1,对欧元汇率升至81.45比1;卢布对美元汇率一度升至74.26比1,对欧元汇率一度升至80.69比1,现阶段俄罗斯卢布已回升至俄乌冲突之前水平。
西方金融核弹扔了,把俄罗斯也踢出了国际SWIFT系统,但长期被国内舆论认为是经济弱国的俄罗斯,他竟还有能力抵抗和反杀?
而且更啼笑皆非的是,欧盟的能源完全被俄罗斯锁死,根据欧盟官方数据,欧盟约45%的煤炭进口、45%的天然气进口以及25%的石油进口都依赖俄罗斯。
农产品方面,全世界对俄罗斯依赖也极大,其中欧盟第一。去年,俄农产品最大出口目的地为欧盟,对欧出口 47.2 亿美元,同比增长 41% ;第二为土耳其,对土出口 43.3 亿美元,同比增长 38% ;第三为中国,对华出口 35.5 亿美元,同比减少 12%(对我们减少的部分应该是因为去年非洲猪瘟,以后趋势肯定是整体上升的)。
对此,德国农业部长呼吁少吃肉来对抗俄罗斯。欧盟官员维斯塔格则呼吁少洗澡来对抗俄罗斯……
有没有一种感觉?印象中富裕的欧盟,居然并没有对贫穷的俄罗斯展现出那么巨大的制裁优势!
原因就是俄罗斯和中国一样,其实他也是“他所在赛道”的前几名。
如果说中国是日用品赛道第一名,是“工业品物资之王”,全世界都离不开中国齐全的工业品制造能力。那么,俄罗斯就是卖资源赛道的前几名,甚至是第一名,是全球综合资源的“供应之王”。
全世界卖资源的国家很多,但是像俄罗斯这样资源种类齐全,且有强大武装力量保卫自己的,俄国独一。
我们是“全工业产业链”,俄罗斯是接近“全资源供应”。
沙特、卡塔尔也是能源巨头,如果这些国家说断供欧美,那恐怕北约强大的军事实力是不会答应的。
俄罗斯不一样,虽然现在来看,俄军是战斗力很一般。但是俄罗斯保留了苏联的“灭世级核武库”,这导致就算他战斗力下降了,拉胯了,全世界也没有任何国家敢于入侵俄罗斯。
不要以为有核武器就一样了。
核武器是分级别的,比如印度虽然有核武器,但是他那个数量和投射能力都完全不行,相比之下看看俄罗斯的:
截至2020年初,俄罗斯拥有约6370枚战略和战术核弹头,其中1570枚战略核弹头处于现役部署状态,另有870枚战略核弹头及1870枚非战略核弹头处于封存状态。除用于作战部队的军事储备外,还有约2060枚已经退役的核弹头处于待拆除状态(依然具有作战能力)。
俄罗斯拥有海陆空综合投射的核武能力,还有无法被发现的核潜艇(潜伏北极冰盖下,现阶段人类任何方式无法探查到),可以进行二次核打击能力。是全世界少数,即使自己本土全灭的情况下,还能重启美国的。
可能有人会说,1973年中东国家为了报复西方支持以色列,也搞过对美国、日本和部分欧洲国家的石油禁运啊,但那是因为苏联对美威慑还在的时候。冷战结束、苏联解体后,小国挑衅美国的,一般都下场很惨。
现在全球真正资源极度丰富,还有能力把资源作为反制西方手段的,就只有俄罗斯了。
让我们来好好看看,在资源供应的这个赛道上,俄罗斯有多牛?
1、首先是能源。
天然气:截至2021年年底俄罗斯已探明储量全球排名第一,共有37.4万亿立方米。
石油:俄罗斯的石油产量约占全球总产量的10%,石油开采量世界第二,每天出口约700万桶原油和石油产品。
煤炭:俄罗斯可采储量达1570.1亿吨,约占全球可采储量的17.2%,高居世界第二位。
木材:俄森林面积占世界总量的五分之一。根据《木材资源季刊》最新数据,2019年,俄罗斯已超越加拿大成为世界最大软木木材出口国,全年出口量接近3200万立方米木材,占全球木材交易的23%。
欧洲人说,我不用俄罗斯天然气了,为了支持北约,我去烧木材!对不起,你要烧柴,柴的价格也被俄罗斯把握...
2、其次是吃的,粮食、肉蛋奶、海鲜渔业等。
小麦:2021年俄罗斯出口小麦4249万吨,占全球小麦出口量的21.99%,是全球最大的小麦出口国;这方面乌克兰出口是2036万吨,占比全球的10.54%。
大麦:2021年,俄罗斯和乌克兰大麦产量分别为1750万吨和1020万吨,总计占全球大麦产量(14579万吨)的19%。出口方面占比更重,乌克兰出口600万吨,俄罗斯出口450万吨,两者占比超过30%。
葵花籽:俄乌两国合计葵花籽年产量约3000万吨,约占全球的60%。两国葵花籽榨利留在国内,以葵花籽油形式出口,年出口量近1000万吨,约占全球葵油出口的76%,其中,俄罗斯占比达29%,乌克兰葵油出口占比达47%
玉米:俄乌玉米出口占全球的19%。
海鲜渔业:俄罗斯是世界最大的海产品生产国,也是第五大野生捕捞鱼类生产国。在鳕鱼出口方面始终处于世界领先地位。它还是螃蟹和阿拉斯加鳕鱼的主要供应商,这些海产品被广泛用于快餐三明治和鱼条等产品的加工。
比如英国餐饮业60%的鳕鱼供应来自俄罗斯,英国制裁俄罗斯后,最爱的炸鱼薯条没了,这方面日本鸡贼一些。
3月19日,日本政府决定推迟对来自俄罗斯的鲑鱼、螃蟹等水产品进行“制裁”,原因是对居民生活的影响较大。
日本农林水产省统计显示,大马哈鱼、鳟鱼以及鲑鱼等大量依赖从俄罗斯以及乌克兰进口,仅一年的进口量就超过了27000吨,而这些都是寿司店的常用鱼类。
这方面美国也一样。从2020年1月1日到2022年1月31日,俄罗斯向美国出口了超过2800万磅(1270万公斤)的鳕鱼。整个西方都严重依赖俄罗斯的海鲜。
化肥:化肥是粮食的粮食。在2021年,俄罗斯氮、磷、钾三种肥料的出口贸易值均位居世界前三,占比达15%-20%,是国际市场重要的化肥供应方。在生产方面,俄罗斯化肥年产量超5000万吨,占全球化肥产量的13%
肉类及肉制品:曾经俄罗斯是肉类进口大国,在2014年俄罗斯被制裁后,俄罗斯开始采取进口替代战略,目前已实现粮食、肉类、鱼类产品的全部自给,并一跃成为肉类出口大国。
从2021年1月1日至12月5日,俄罗斯向国外市场供应了价值10.2亿美元的各种肉类,中国成为主要进口国之一(俄罗斯牛肉现在很火),我们进口了135万吨肉类,价值3.64亿美元。2021年对俄罗斯肉类进口国超过65个
俄罗斯整体农业:截至2021年11月21日,今年俄农业出口总额已经达303.94亿美元,与2020年同期相比增长20.4%。其中粮食出口增长10.9%,达到92.06亿美元;鱼类和海产品出口增长25.8%,达到 58.2 亿美元;肉类和乳制品出口增长29.9%,达到13.03亿美元。俄农业部预计,至今年年底,俄农产品出口额将达到340-350亿美元。
4月1日,梅德韦杰夫表示,去年俄罗斯的农产品出口总额超过370亿美元,超过军备出口额。
3、产业原材料方面。
综合矿产:俄罗斯每年向全球出口铁类金属数量在4000万吨左右、铁矿石出口量在2500万吨左右;焦炭出口量在300万吨左右。
钻石:根据美国财政部的数据,俄罗斯的钻石产量占全球的30%左右,是世界上最大的钻石生产国。
可能一直有人纳闷,虽然看了上面,俄罗斯在能源和粮食方面确实是自给自足了,但是俄罗斯类似手机芯片这种问题怎么解决的呢?难道俄罗斯就不怕被芯片卡脖子?
答案是,俄罗斯确实被手机芯片卡脖子,但是俄罗斯卡“芯片产业的脖子”就好了。
俄罗斯镍、钯、铝、铂的出口分别占全球市场的49%、42%、26%、13%。乌克兰氖、氪的出口更是占据全球市场份额的70%与40%,上述原材料对芯片、内存、传感器等高科技产品意义重大。
就比如说镍,这是一种常用工业金属,具有良好的可塑性、耐腐蚀性、磁性、可焊性,广泛用于不锈钢、镍基合金、电镀和新能源汽车电池等生产领域。
俄罗斯是世界第三大镍金属生产国,2020年俄罗斯镍产量占全球11.3%(产量≠出口比例)。因为俄罗斯被制裁,结果在今年3月,英国伦敦金属交易所的金属镍,首次突破每吨10万美元。
这就是一个对等威慑,而且俄罗斯和我们关系好,中国正在产业升级,俄罗斯新兴产业方面可以选择中国替代欧美。
正常全球化贸易下,如果没有冲突,那么原材料供应地是最低的位置。
比如当前全球产业链的分工合作就是:
以美国为主导,欧美占据产品创新、设计、销售的产业价值链最高端,组成了第一梯队。
德、日、韩、中国台湾省等,组成的核心零部件生产为二梯队。
沙特、澳大利亚、巴西、俄罗斯等国家则主要以工业原材料、资源出口为主。中国、越南、印度、墨西哥等国家,因为工业发展起步晚,人口多,在全球产业链分工中,参与中高端工业产品的装配,以及其它低附加值商品的制造、生产。
以上构成了第三梯队。目前我们中国在产业升级,就是要坐稳第二梯队,攀登第一梯队。
靠劳动力起家,这很容易理解为什么低端,因为你出售的优势,就是自己人工成本低。
而原材料供应实际上比劳动力起家的,还差一些。比如中东石油国家,他们几乎被锁死在了卖能源上,虽然现在还很富裕,但是万一变天,自己这种能源不香了,可能一夜变穷。
靠劳动力起家的虽然辛苦,但好处就是自己逐渐积累技术以后,是有机会升级成二梯队,甚至第一梯队的。
但有一个特殊情况下,原材料供应国也能翻盘,逆转阶梯等级,那就是世界局势开始不稳定。
打比方,如果全球非常和平,你俄罗斯卖资源赚钱,他巴西也卖资源赚钱,资源国之间相互竞争,很容易就导致价格上不来。
虽然也有“欧佩克”这样的石油输出国组织缓和竞争矛盾,但也依旧存在成员国内斗。
比如去年7月,由于沙特与阿联酋之间的分歧始终未能得到有效解决,备受全球关注的OPEC+产量控制会议,在延期数次后无果而终。
去年情况是随着全球油市的持续向好,油价也连续刷新三年以来的新高,OPEC+需要增产抢占市场份额,同时也为火热油市降温已经成为产油国共识;但阿联酋意图进一步提升产量,作为OPEC+组织领头羊的沙特则持反对态度。
天下局势不稳定,资源国才能大赚特赚,几次石油危机都是战争背景导致的。
不过这还是有一个问题,就是对中东这些国家来说,小乱是没问题的,比如俄乌冲突这样。
但要是不稳定真扩大化了,那他们自己是否安全、手里的钱袋子能不能稳住,这也是一个问题。
俄罗斯就不存在这个问题了,俄罗斯有资源,他也有枪。
一旦全球局势不稳,就会出现人心惶惶囤物资的局面,假设一种资源出现了全球缺口5%,最后这种资源一定不会只上涨缺口部分的价格。
因为全球所有人都害怕自己成为被缺口的那5%,就会产生挤兑,大家都开始囤积物资预防风险,最终大宗商品价格持续走高。
俄罗斯太大了,他基本什么资源都有,如果真全球出现不稳定,那俄罗斯所有的资源议价权都会上涨。
俄罗斯有能力选择卖或者不,通过供需关系,甚至可以通过底层原材料反向卡脖子西方高端产业。
所以,普京真的没有搞好俄罗斯经济吗?
回顾整个的普京执政生涯,西方对俄罗斯的疯狂打压根本就没有停止过,宇宙中最大的敬意就是赶尽杀绝。
俄罗斯是历史上唯一挑战过美国霸权,和美国斗法接近半个世纪的前超级大国。
俄罗斯一天不解体成为一堆小国家,美国就寝食难安。
我们去看历史,俄罗斯历史上崛起往往都是一瞬间的事情,斯大林搞俄罗斯工业化,10多年就成功了,强到可以抗住纳粹德国,这就是因为俄罗斯资源实在是太丰富了。
普京治下,彻底逆转了苏联那种长期缺粮的局面,实现了完全的自给自足,再成为农业大国。同时任何产业链的原材料资源,俄罗斯基本都有,且均为世界前列。
面对俄罗斯的轻工业短板方面,俄罗斯则长期和中国、印度、越南都保持了极其良好的关系,只要和这些国家关系好,俄罗斯的轻工业物资就不是问题。甚至俄罗斯和非洲国家关系也不错。
这种情况下,俄罗斯面对欧美的状态就是:我可以就自己一个人过,我自己生活开支是够的,但是你西方不可能不买我资源。
现在任何西方制裁俄罗斯,把俄罗斯踢出全球贸易体系,都是等于让全球大宗商品价格继续暴涨,全球物价全面上升。(这方面放心,我国粮食储备稳定,而且我们和俄罗斯关系稳定)
考虑到广大非西方国家并没有积极制裁俄罗斯,依旧和俄罗斯保持贸易,那这种全球大宗商品价格暴涨,长期看,真的是害了俄罗斯吗?
并且俄罗斯现在正在各个重要资源领域,准备部分停止对不友好国家的出口,粮食方面也在考虑中。
很明显,以美国为首的西方国家,物价、通胀问题会进一步恶化。
今年1月底开始,路孚特/核心大宗商品CRB指数同比上涨46%,是1995年有可比数据以来的最大同比涨幅。
现在有不少人认为,面对欧美这样史无前例的制裁,以后俄罗斯经济估计要完犊子了。
但是,我在此做出预判,俄罗斯经济只会短暂下行小段时候,之后很可能会迎来不错的增长速度,而真正迎来寒冬的一定是欧盟——如果欧盟坚持继续制裁俄罗斯的话。
在欧盟之前,日本已经出现问题了。
日本宣布制裁俄罗斯后,东京发生大规模断电警报。
与此同时发生的是《朝日新闻》3月23日报道,在22日的外汇市场上,日元汇率进一步走低,一度下探至1美元兑121日元,创下2016年2月以来的新低。
日本之前是一个技术型国家,一方面在我们产业升级的竞争下,日元背后绑定的价值越来越小了,在国际的兑换能力也就越来越差了。
另一方面,作为一个资源高度依赖进口的国家,日本盲目跟随美国制裁俄罗斯,日元正在失去避险的价值。日元大幅贬值就是欧盟发达国家危机的前奏。
比如现在的欧洲发达国家,主要的优势之一就在于知识产权,疯狂的制裁俄罗斯,只会让俄罗斯已经放弃认可这些国家的知识产权,可以随意仿制他们的产品,而俄罗斯手里的才全部是真正的硬通货。
退潮之后,才知道谁在裸泳。
既然注定要被全世界孤立,那么俄罗斯的崛起破局模式,也一定是极具俄罗斯特色。
当普京看清美国真面目以后,就完全放弃了对西方的幻想,而俄罗斯也不可能向中国一样去猛攻新兴产业了,俄罗斯把全部的精力投入了军工、能源、粮食、原材料出口。
既然手里牌有限,无法像中国一样全产业链化,那就把自己擅长的赛道练到极致。
4月1日,梅德韦杰夫表示,俄罗斯将只向友好国家以卢布和国家本币结算的方式出口粮食。此外,他提议俄罗斯扩大禁止从西方国家进口商品的名单。他说:“事实证明,我们的粮食就是我们无声的武器。悄无声息——但却威力无穷。”
4月5日,普京大帝表示:鉴于西方国家对俄罗斯进行制裁,莫斯科将“密切监测”对“敌对国家”的粮食出口。
4月7日,俄罗斯总理米舒斯京称:俄罗斯的粮食、植物油、鱼类和肉类的自给率超过100%,土豆、牛奶和蔬菜的自给率超过80%。2021年俄罗斯GDP增速达4.7%。过去2年,俄经济增速是发达国家的5倍,为建立强大的现代经济奠定基础,劳动力市场也得到恢复。
欧盟、日韩等美国小弟,以后再来买俄罗斯资源,可就不是现在这个价格了。

现实证明,俄罗斯外部永远是危机四伏的,而普京是一个真正的长期主义者,现在的俄罗斯,是百分百有备无患的。
所以,大家不用担心俄乌战争打成持久战会拖垮俄罗斯,俄罗斯绝对有能力打一场长期消耗战。而我们要做的就是:在俄罗斯经济紧张的时候,加大采购它的廉价商品和资源——在欧美制裁俄罗斯的背景下,俄罗斯的大买家只有中国,所以我们的议价权必然必然很高。
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