8年10亿! 团队40亿! 职业帮人赚钱! 这位华人基金大神打破天花板, 带无数投资者收入翻倍! 而他却坚持:低调求稳
平均阅读时长为 4分钟
想要在竞争激烈的环境中,
而金融行业也因为从业门槛高,
但是
就有这么一位年轻华人小哥
带领的团队,在强者通吃的市场中
脱颖而出,成为行业标杆!
团队中既有Local顶尖基金经理加盟
又有华人基金行业领军人物坐镇!
作为少数几个可发行债券的基金公司之一
团队在短短4年里
在澳交所、欧交所、港交所、纽交所
都成功发行了已发行了5只债券!
带领团队总交易额超7个亿
管理超80个项目
团队交易经验总和破40亿
而他本人更是
在过去8年里协助澳洲地产开发商
完成了10亿+澳币的
债务咨询以及基金贷款业务!
这位年轻有为的优秀华人就是
澳洲顶尖地产基金公司
Wealth Pi Fund
圆周资本
创始人、执行董事兼CEO
Tiger Liu 刘晓虎
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地产金融才子微信
01
双修学霸,创业金融
危机中现机遇,站在风口
投入工作的刘晓虎先生,一步一个脚印,带领公司从最早的咨询业务到自主发行信托基金产品和债券产品,全流程地搭建起强大的项目网络和“募、投、管、退”的完善投资生态;对地产开发和地产金融行业的发展与融合,都有着比较深度的认识。
与此同时,在计算机算法方面的造诣
也成了刘晓虎先生的一大优势
既是他从人才辈出的金融圈脱颖而出的法宝之一,
也让后来创立的圆周资本
从一开始就拥有完善的电子化管理系统,
起点不可谓不高!
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地产基金投资的机遇之年
巨大市场份额
就成为了一块巨大的可耕耘之地,
刘晓虎先生也看到了地产基金的发展机遇!
长久以来市场一直有种误解:
“买房是投资房地产的唯一或主要形式,
其他房地产投资衍生品只是陪衬”。
地产基金与房产投资的区别
“地产基金因为名称中有“地产”二字,不可避免要和直接投资房地产作对比,但其实购买投资房和投资地产基金,不存在谁更优秀,都是很好的投资方式,甚至相互组合会有更好的效果。
买投资房更偏长线投资,
由于升值和交易都需要更多时间,
所以资金的灵活性稍显不足。
但不可否认的是,
澳洲主要首府城市的房价
长线看都在稳步上涨,
且投资房还是很好的抵税工具。
但就像俗话说的一样“扁担没有两头圆”,当前房地产市场的高收益的同时,风险也在增大,首当其中的就是贷款(加杠杆),风险也是同比例增大的。
其次是房屋租赁期间期间收益和支出都非常动态,净现金流支出也是经常发生,加上近来建筑质量问题凸显,投资房的不确定性也在增大,隐性支出不断攀升。
金融都有风险,为何选择地产基金?
不管投什么项目,最重要是:资产安全?是否保值?例如现在火热的科技、互联网、乃至最新的元宇宙,获利空间的确上不封顶,但7X24的不间断交易,没有监管且缺乏熔断机制,“梭哈”式的投资不是适合每个投资人的。
地产基金6%-9%的投资收益水平,相对于某些高风险投资确实没有可比性,但换来的是高质量投资标的,健全的基金架构和妥善的抵押保全;换来的是安心投资和稳定收益。毕竟谁的钱都不是大风刮来的!
2017年,
刘晓虎先生与合伙人一起创办了
专注于住宅、商业、工业等
地产开发的债权和股权项目投资的
综合型房地产基金
对于我们这样入行经验尚浅的年轻人来说,这段时间最应做的并非去挥霍声誉和吸收暴利,而是应该迅速积累经验和吸收知识,并且扎稳自己的脚步,这样方才能在浪潮退去的时候牢牢的扎根于已经成熟的市场之上。
02
曾面临撤资危机
拒绝巨额投资诱惑
从最初创立到发展至今,圆周资本也曾遇到许多困难和诱惑。
撤资危机:交出满分答卷
在上一轮地产市场调整期中( 2017-2019 ),圆周资本管理的一个墨尔本股权项目A,其开发商旗下的B项目builder破产。尽管这两个项目并不相关,且也不会影响到项目A的推进。但因某竞争关系的同行进行抹黑,导致投资人产生了还是对项目的运营产生了误会。
正所谓身正不怕影子斜!
圆周对该项目的自信
不仅来源于对项目本身如数家珍,
更因为项目本身架构与运营
都没有任何问题。
因此,圆周团队针对性架设了与开发商的沟通桥梁,用事实为投资者们澄清市场上的谣言与误会,加上项目立项以来圆周都有定期为客户带来项目进展汇报,最终化解了这场“信用危机”。而开发商也对市场变化迅速做出调整,妥善解决了其他项目的问题。
正是因为圆周对项目的认真监管与积极斡旋,避免了此次由于“谣言”而引发的挤兑,最终实现多方共赢,除了为投资人带来了年化19%的收益,更是让投资者愈发相信圆周资本,与此同时该项目开发商更是在日后成为圆周资本的长期合作伙伴。
这也只是圆周资本一直以来,作为专业的基金管理人身份协助投资人和项目方创造共赢局面理念的一个小小缩影。
圆周资本投资的地产项目
遍布悉尼、墨尔本和布里斯班,
其中不少项目还获过了各种奖项。
因此,
众多圆周资本的投资者倍感放心。
目前圆周资本参与了84个项目的运作与管理,其中60个项目已完成赎回,实现了OTC地产抵押债券6.75%年化,一级抵押投资8.1%年化,夹层股投资12.3%年化的收益率水平!
拒绝5亿澳币的诱惑、稳扎稳打
踏实、稳健的发展理念贯穿了圆周资本的运营。
不少投资方因为圆周资本的成绩和信誉而慕名前来。其中,有一家国际投行给出的资金成本相对低廉且投资金额较大,近5亿澳币。
但是,在圆周内部风险审核后发现,市场上的优质库存贷款实际收益因为竞争激烈已经远远低于这笔投资成本。如果圆周接受该笔投资,的确可以获得数额不菲的管理费,但代价却是会吸纳一大批质量不佳的项目,长远来看对资方,对圆周都不利。
基于市场的实际环境和调研,刘晓虎先生和团队最后决定婉拒这笔投资,他认为“这是从长远维系圆周资本声誉和保护资方的角度上做出的正确决定”。
圆周资本
还是坚持专注做好房地产金融,
最大限度给客户安全、
收益稳健的资产配置。
“我和我的合伙人共同的想法就是,
圆周资本的发展,
一定是稳健的且务实的”!
了解刘晓虎先生投资秘诀
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03
84个项目,交易额超7亿
在澳、美等地发行5支债券
稳字当先,是圆周团队的特征之一!而圆周资本不仅实现稳中求胜,还获得了超高水准的亮眼成绩!
截至2022年1月
圆周资本
总交易额超7亿澳元
管理84个项目,60个项目已赎回
2021年新增15个投资项目
团队交易经验总和破40亿
一级抵押投资平均年回报率8.1%
夹层股投资平均年回报率12.3%
走在行业发展前沿
04
受邀参加澳中商会峰会
澳洲名校讲座、论坛公开课
圆周资本代表受邀参加
ACBC澳中商会·商业圆桌峰会
并发表演讲!
这场峰会,
前澳大利亚联邦贸易与投资部长
Andrew Robb也受邀参加!
首席投资官 Wendy Fergie
圆周资本代表
接受澳洲主流媒体SBS的采访
分析澳央行刺激政策对地产市场的影响
(合伙人&业务总监Christina Jiang)
悉尼科技大学与圆周资本合办
“圆周开讲”学术研讨
05
天花板级团队
澳洲金融牛人齐聚
风控团队、融资团队和投后管理团队。
除了刘晓虎先生,圆周资本的另外两位合伙人也是发展远超许多同龄人的金融才子才女。
曾在澳大利亚、新加坡、中国的
跨国金融机构工作十余年的
Christina Jiang
Christina拥有澳洲新南威尔士大学金融学硕士学位、浙江大学金融学一级荣誉本科学位,并持有澳洲财务规划师文凭。她也是悉尼科技大学讲师、新州建筑协会理事、澳大利亚中国工商委员会金融协会理事以及澳大利亚公司董事协会成员。
Jack拥有丰富的金融、会计及开发的背景,致力于解决实际问题、深入剖析商业运作,针对不同客户需求提供具有针对性的专业建议。Jack是墨尔本大学商科学士、国际特许金融分析师CFA持证人,澳洲注册会计师CPA、RG146持牌人,具备超过4亿澳币的地产基金交易经验。
就连
澳洲local金融圈公认的三大牛人
Wendy、Dan和Simon
也都加入了圆周资本
Wendy拥有超过27年的投资组合管理经验,管理过高达140亿澳元的债务投资组合;曾在 AXA、Alliance Berstein、Me Bank、IFM 等顶级金融机构担任董事、高管。Wendy持有CFA资格证,并且是CFA协会墨尔本分会的创始成员之一。
在过去的17年中,Dan凭借敏锐的金融直觉实现了不凡的成绩。身兼借款人、开发商、投资者和债务顾问等多重身份的Dan,完成了超过20亿澳币的结构性房地产债务咨询业务。凭借这一广泛的经验,Dan对项目的尽职调查具有严格的分析能力,他还是RG146的持牌人以及Pallas Funds AFSL金融牌照的责任经理人。
SIMON在金融领域有非常深厚的建树,曾为众多企业提供法律建议,文书,执行商业和公司债务安排,是圆周资本信赖的法律顾问和合作伙伴。他29岁即担任著名律师事务所合伙人,40岁不到就开始管理世界级律师事务所,并于2020年创立了精品金融律师事务所WATSON WALLACE。
接受采访时,刘晓虎先生也很实在地
为对房产基金有兴趣的朋友
提出了些投资建议:
对即将入市房产基金的人
有什么建议
地产基金属于中长期投资,相对稳定,适合绝大部分寻求多投资组合的投资人。
地产基金对投资额和资产有一定的要求,最好自己或团队里有人了解地产、懂经济,寻求靠谱的基金公司和经理人帮助。建议投资者在做投资决定时要量体裁衣,不要在风险抵抗能力上踩红线,进行冒进投资!
“迟早值得做的,
不存在最佳入市时间”!
新的投资人
可以先从风险较低的债权基金入手。
如遇“万一之风险”,
也会被优先偿还。
今年以来,行业普遍收益水平较两年前出现了0.5%-1%的降幅,客观上来讲这是低息时代的必然。
市场上某些同类基金投资项目的收益可以达到9%以上,但投资者需要注意,债券和股权投资是有本质的区别的,风险程度不一样,收益也不一样。
投资者需严格审核产品是否货真价实,项目标的有无严重违约记录,有无开发限制,基金发行方有无选择性披露,原则上风险都会反映在收益里面,风险溢价与收益是成正比的。
长按此微信二维码
即可添加刘晓虎先生微信
刘晓虎先生表示,基金投资一方面是帮助投资人实现财富增值,另一方面为产业发展注入血液,从而盘活经济。
“服务100个客户每个人投1次资,
不如服务好10个客户,
每个人放心的在圆周投资10次。
在10个忠实客户的基础上,
发展20个客户,30个客户”。
不求快,但求稳!
“圆周资本的首要任务之一
就是保障投资者的利益”。
正是这种脚踏实地、实事求是、
不浮夸,真诚稳重和专业靠谱的发展理念,
圆周资本获得众多投资人一致认可,
在地产基金领域越做越强。
06
Wealth Pi 圆周资本
顶尖综合型房地产基金
圆周资本在澳大利亚悉尼和墨尔本均设有办公室,其中悉尼办公室就位于著名的富人区和海滨区Double Bay!
专业资质 + 严格审核制度
从文件整理、风控会议、调查,
拥有年轻有为的华人领导层
和多元文化的团队
能在短短4年里发展壮大
并在澳洲大批本地基金公司中突破重围
如果您
想了解更多刘晓虎先生成功的秘诀
对投资地产基金感兴趣
想要入市地产基金
或想加入Wealth Pi圆周资本
立即扫码添加微信
或扫码添加
Wealth Pi圆周资本中文客服
更多澳洲最新地产资讯
金融投资干货和优质投资项目
大家可以关注圆周资本微信公众号
WealthPi圆周资本
(ID: wealthpi)
撰文:海豹君,澳骄哥 | 编辑:海豹君
采访:澳骄哥
AJ Studio©
资料来源:刘晓虎先生口述分享,George Gui整理,Wealth Pi圆周资本
部分图片来源网络
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