3月11日，中汽协公布了2月汽车产销数据。毫无悬念地，新能源汽车表现亮眼：2月汽车产销分别完成181.3万辆和173.7 万辆，环比分别下降25.2%和31.4%，同比则分别增长20.6%和18.7%，而同比数据上升的一大原因是新能源汽车的拉动作用，当月新能源汽车产销同比分别增长2.0倍和1.8倍。
从占比角度看，新能源汽车表现更为突出，2月新能源汽车产销分别完成36.8万辆和33.4万辆，分别占整个汽车的20.3%和19.2%，这其中纯电动汽车产销占比分别为15.7%和14.9%。
产销占比的上升和销售速度的翻倍增长，预示着电动汽车正在迅速替代传统燃油汽车。
公开数据表明，2020年新能源汽车渗透率为5.4%，2021年则为13.4%，2022年预计可以达到17%，2025年有望达到30%。由于电动汽车占新能源汽车的比例超过八成，保守估计2025年电动汽车渗透率可以达到24%。
保有量上，电动汽车也在以陡峭的曲线爬升。在中国电动汽车百人会举办的2021年度媒体沟通会上，清华大学车辆与运载学院教授、中国科学院院士欧阳明高就预测，从保有量的情况看，2025年电动汽车会超过3000万辆，2030年大概接近1亿辆，2035年大概接近2亿辆，2040年接近3亿辆。
如此庞大的电动汽车保有量，将带来惊人的耗电量。先看单车耗电量，2020年中国主要的157款纯电动汽车的百公里耗电量大致在12-20KWh之间，取平均数16KWh/百公里，再忽略营运车辆和家用车辆的差距，保守估算每辆汽车每年行驶里程1.5万公里，2025年电动汽车一年的耗电量至少为720亿KWh，2030年为2376亿KWh，2035年为7128亿KWh。
上述数据是什么水平呢？2021年我国全社会用电量是8.31万亿KWh，2035年电动汽车的耗电量占比不到10%，但需要说明的是，这7128亿KWh是净增用电量，而且数据只是静态估计，还没有考虑千人汽车保有量变化，以及GDP增长带来的用电量增长，考虑进去的话，则是另一种风景。
千人汽车保有量方面，2021年突破160辆，很多人以为中国汽车普及已经进入后期，销量再难增长，这个说法在燃油车时代是成立的，因为燃油车千人保有量按欧美估算的话，我国的环境将难以承受，但电动汽车不存在这个问题，或者说环境压力大大减轻，千人汽车保有量的天花板被推高，在电动汽车全面普及的情况下，我国的汽车千人保有量虽然不能接近美国834辆/千人，但可以接近丹麦的513辆/千人。所以，2035年电动汽车耗电量7128亿KWh的数据还是太保守了。
电力是经济发展的能量，因此用电量的增长应稍快于GDP的增长，才不会导致电荒。我国的GDP虽然增速有所变缓，但增长势头不变，根据世界银行的预测，2030年中国GDP有望达到29万亿美元，华泰证券据此测算，当年中国的耗电量可能达到14.52万亿KWh，而汽车电动化带来的用电量需求，使得2030年的供电量缺口可达2026亿KWh。
经济的增长和汽车电动化，使得未来的电力市场呈现紧平衡状态，一不小心就会供不应求，上演“电荒”。这种情况下，电力市场还将因为电动汽车用电量的稳定增长，周期属性被熨平，变成类消费市场。
相应地，A股电力板块在未来将是确定性非常强的板块。
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