赛道股今天全面反弹，下午把市场成交量排名前300都看了一遍，把这两年赛道股中相对抗跌梳理了一下，供大家参考。

涨跌以市场为准，只是做反弹行情把握两个原则：
第一、涨得最快的；第二，相对抗跌，前者每天研究涨幅榜就能看到，后者需要集中时间翻股票才能发现。
酿酒大家都觉得茅台走势最好，
但实际上从2021年2月以来口子窖、迎驾、水井坊、舍得等都再次刷新高
，古井贡酒、山西汾酒调整幅度都比茅台、五粮液小，总体上酿酒这个不便宜，但如果要看，未来两年以前者会更好些。

半导体是2020-2021年最热赛道之一，2020年2月28日《第4次提示科技股、科技基金的风险！》，两年时间过去，相对强弱很容易判断，韦尔股份、扬杰科技、紫光国微走势相对强，其次是士兰微、北方华创、北京君正、兆易创新、圣邦股份，还有中间上市“各种微”，波动太大，都还要再观察一段时间。
新能源车最稳依旧是宁德时代、比亚迪。
新能源车有很多细分，锂电池中德方纳米是本轮调整中最强的，主要是正极材料纳米磷酸铁锂，股价今天大涨11%后，距离新高下来只有12%，后期大概率走新高；正极材料科创板容百科技本轮走势也是明显偏强。
锂电池隔膜恩捷股份调整幅度小，相对抗跌，本轮高位下来30%以内，公司是全球最大锂电池隔膜供应商，毛利率50%，估值长期位置60以上。
先导智能作为上游设备制造商虽然之前上涨没有锂矿涨幅大，但这轮调整幅度相对小，考虑到新能源车未来几年高速增长，很多上游扩产需求依然大，可以加入自选观察。
电解液去年大涨，本轮调整明显比正极材料弱，
永太科技下跌超过50%，天赐材料、多氟多、石大胜华、新宙邦跌幅也在40%左右，相比之下偏弱。
光伏最正宗龙头应该是隆基股份、阳光电源、通威股份，本轮调整基本上都超过30%，目前走势偏强中环股份、晶澳科技、中天科技。
同样是新能源，风能目前走势比光伏强，特别最近一两周反弹，天顺风能虽然2021Q3收入下滑，但没有影响最近强劲反弹，主要得益于国内稳定供应链，
国外风电巨头2021Q4业绩严重下滑，主要是成本攀升，供应链断裂，市场预计2022年国内风电出口加速，这也是最近反弹最快原因之一
。

军工中西飞、沈飞本轮调整直接干掉30%
，主要还是没业绩支撑，即使最近下跌之后，动态估值依然在50倍以上，因为我毕业之后在这类大型军工企业待过一段时间，
当时看内部财务数据，营收100亿，利润只有8000万，跟目前一些上市公司同等水平，而且常年如此
。

所以我对军工企业投资都会偏谨慎，要么低位等概念拉升，要么选有业绩的，只做上升趋势，现在都还不会去抄底，什么时候军用专为民用，从国内市场拓展到全球市场，净利率至少10%以上再做重点考虑。
翻看军工板块，目前走势偏强的，
中航光电、振华科技、中航重机本轮调整20%以内，可以加入自选观察，
他们三家最基本特征就是净利率超过（至少接近）10%，说明市场资金依旧倾向于有业绩支撑的。

关于抗跌赛道股，先更新到这。另外看了下市值100亿-2000亿之间最近跌幅比较大公司，其中不乏去年上涨明星股，本轮反弹中可以看看
。

上述公司均是盘面走势强弱梳理，不涉及公司基本面，
理论上每次反弹行情重点关注强势相对抗跌，但短期走势强公司也可能因为市场再次转弱而补跌
，上述公司仅供参考，不作为投资建议。

如果刚好你持仓关注的板块行业（赛道），可对比下文中抗跌股与你手中（看好） 接下来走势强弱，为后期投资攒经验。
特别声明：截止发文，笔者不持有上述任何公司。股市有风险，投资需谨慎。
全文完，明天见。

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