约不上客户时间怎么办？

每周三的Makers联合办公日，天南海北的Makers，不断创新的Makers，通过一间办公室，一根网线，打破空间限制，在同一时间，让我们一起办公。

（回播）1月27日Makers联合办公

▽

1. 内部事项宣导

分享人：周昊

2. 思享会：一个有点烧脑的复杂案件

分享嘉宾：黄慧敏

3. 思享会：一切从客户需求出发

分享嘉宾：Daisy

4. 行动营：转介绍客户约不上时间怎么办

分享嘉宾：林文臻

本期联合办公主持：黄慧敏

中国律师资格证

百万圆桌会员COT

美国康考迪亚大学工商管理硕士

内部事项宣导

Sunny

昊总根据 BE DO HAVE 方式，给自己做了一份详细可行的2022年度规划。抛砖引玉给大家参考，期待Makers每个小伙伴2月归来都能和自己的经理及引荐人进行一次1:1深聊。

BE，是梦想，是一种状态，人没有梦想，就会和咸鱼一样。

作为职业经纪人，可以设定自己追求的目标：

我想成为一个XXX的保险经纪人、

我想成为一个XXX的团队长、

我想成为一个XXX的保险企业家。

HAVE，憧憬自己获得什么：

收入、荣誉、成长的目标分别是什么？

实现梦想和目标的唯一途径，就是行动！

DO，即是实行实在可落地的行动，比如：

拓客、服务、成交的具体动作。

俗话说：凡事预则立，不预则废。

在正式的这个虎气满满之前，先给自己沉静下来做一份计划。

一个有点烧脑的复杂案件

（共同富裕，税务合规，保险金信托）

团宠鲲鲲为你介绍

黄律从印度的电影《最初的梦想》谈起，四季度的复盘。人生不是成功学，我们要学会面对失败。输不可怕，拼尽全力后的失败更不会被嘲笑。该怎样度过人生，而人一生中最重要的东西，就是人生本身。从焦虑的状态下去调整：首先我们要看到自己的好，为自己点赞。

每日三问：

1. 我要成为什么样的经纪人？专业，有趣，温暖，有个性，靠谱，自由，值得信赖...

2. 我今天的计划是？要做什么行动？

3. 我收获了什么？快乐？充实？失落？

复盘后，黄律开启共同富裕与税务合规案例的深入交流。这是一个从约客户到客户主动邀约的案例。

黄律在本次信托案例的总结有以下几点：

1. 首先清楚税务先行：个人财富的安全来源于企业税务的无风险。

2. 对于每个案件的独立思考：

第一个部分是对旧有的税务漏洞的审查以及风险的分析；

第二个是整一套的支付系统，财务系统，理清楚做未来的常规化的服务；

3. 规划行动：一方面是要学习，上税务课程，把最基础的税务课程把握好知识点；第二方面是有后备，学会借助专业人士的力量，针对相应客户做出比较全面可行方案。

一切从客户需求出发

团宠鲲鲲为你介绍

Daisy复盘了近期两位客户购买年金保险的经历，客户不约而同都选择光大永明的养老金产品——光明慧选。客户购买年金主要有以下3个原因：

1. 收益不错，可以长期锁定利率

2. 强制储蓄，让现在的自己为以后准备一笔老了可以领取终身的现金流，让晚辈和身边的人更加善待自己

3. 对接养老社区，又可附加保底3%的万能账户，锦上添花。

这次分享带给我们的提醒：

1. 谈单时，要学会借助团队力量，交流想法，采纳适合客户的产品建议，选择对应客户需求的产品，争取给到客户最合适的保障方案。

2. 谈单致胜关键：

坚持初心，为客户着想，用专业引导客户，给客户呈现靠谱、专业的保障建议；

3. 善用各种工具：微信群、企业微信、飞书、百度、官网、保险师等。

总结：专业的事情还要以专业、认真的态度来做。经纪人这个职业，值得专注投入。

转介绍客户约不上时间怎么办

团宠鲲鲲为你介绍

转介绍客户，约不上时间怎么办？其实这是一个非常正常的事情。

文臻认为是因为信任还不够，所以冷漠，所以我们要做的是，应该如何想办法去增强信任感？如何想办法和转介绍产生更多的链接。

一、转介绍为什么会失联？有几种情况：

1. 介绍人靠谱吗？介绍人在转介绍的心目中的地位是否重要？

2. 介绍人有多专注在帮经纪人做介绍？介绍人是在什么情形下做的介绍？

3. 转介绍客户需求感突出吗？就是对买保险这事，他有多重视？

4. 加微信后，过于热情吗？急需销售吗？让人感觉不舒服吗？

5. 真的不同频，经纪人也不冷不热，没有击中客户的需求点，慢慢的就凉了。节奏很重要。

6. 有的时候客户某段时间比较忙，没有时间，比如刚生完宝宝的宝妈，自己都顾不上，或者家里突发变故的…需要我们耐心等待。

7. 转介绍客户有可能没有话语权，需要我们来引导和家人一起面见或组建群聊。

其后文臻又详细分享了：

加微信后聊完失联，我们怎么做？

如何维护介绍人的关系？

字字干货，快去Makers的飞书联合办公总结文档里，看全文吧。

春节前的最后一次联合办公准时收尾了，既有复盘，又有展望，更有掏心窝的分享。祝愿Makers鲲鹏人，都静心沉气做好新一年的规划，然后虎虎生威的拥抱事业和生活吧！

*更多高能内容，请去“阅读原文”复习吧！

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Makers鲲鹏顶尖保障顾问联盟成立于2019年3月，志在成为全球保险人，为个人及企业客户提供大陆/港澳/新加坡/美国等境内外保险咨询和配置的一站式服务。其中高端医疗、保险金信托及企业法人团财险业务板块，是华南地区经纪人顾问团队中的翘楚。

联盟在保险业务基础上，还具有丰富的搭建家族信托、对接医疗绿通资源、提供上市公司福利及配套法律咨询的实操落地经验，为客户提供全方位增值服务。

Makers以粤港澳大湾区为核心，辐射全国。目前联盟100多位顾问，遍及北京、上海、广州、深圳、珠海、武汉、长沙、杭州、南京、厦门、西安、青岛等等多个城市。

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