//  热点聚焦  //
1、央行重启14天逆回购维护春节前流动性，中标利率下降10个基点。央行1月24日开展1500亿元14天期逆回购操作，中标利率2.25%；当日有1000亿元逆回购到期，因此单日净投放500亿元。上次央行开展14天期逆回购操作是在2021年12月24日，中标利率为2.35%。
2、公募基金2021年四季报显示，贵州茅台重回公募基金头号重仓股。数据显示，截至去年底，共有1378只基金重仓持有贵州茅台，持仓市值高达1219.55亿元；宁德时代被1297只基金重仓持有，持仓市值合计1199.62亿元。五粮液超越药明康德，成为基金第三大重仓股。截至去年底，634只基金重仓持有五粮液，市值合计为598亿元；537只基金重仓持有药明康德，持仓市值为527亿元。
3、公募基金2021年第四季度前50大重仓股出炉，主要分布在消费品及服务、信息技术、医药和原材料4个行业。其中，白酒板块包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份和古井贡酒；医药板块仅剩7家公司，包括迈瑞医疗、爱尔眼科、片仔癀等；新能源概念股依然有11只，包括隆基股份、通威股份、华友钴业、天齐锂业、恩捷股份、比亚迪、亿纬锂能等。
//  环球市场  //
1、美股剧烈震荡，尾盘纷纷转涨。最终道指涨0.29%报34364.5点，标普500指数涨0.28%报4410.13点，纳指涨0.63%报13855.13点。盘中道指一度跌超千点，纳指一度跌近5%。家得宝涨超4%，旅行者集团涨近4%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.5%，奈飞跌2.6%，脸书涨近2%。新能源汽车股走低，特斯拉跌1.5%，蔚来汽车跌超9%。
2、欧股收盘全线大跌，德国DAX指数跌3.8%报15011.13点，法国CAC40指数跌3.97%报6787.79点，英国富时100指数跌2.63%报7297.15点，意大利富时MIB指数跌4.02%报25972.9点，欧洲STOXX600指数跌3.65%报457.12点，创去年10月以来新低。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.49%，报2792.00点；日经225指数涨0.24%，报27588.37点；澳洲标普200指数跌0.51%，报7139.50点；新西兰NZX50指数跌1.27%，报12191.06点。
4、COMEX黄金期货收涨0.64%报1843.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.17%报24.035美元/盎司。
5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.25%报84.08美元/桶，布油3月合约跌0.88%报87.12美元/桶。
6、伦敦基本金属全线走低，LME铜跌1.95%报9747美元/吨，LME锌跌1.46%报3582美元/吨，LME镍跌6.21%报22535美元/吨，LME铝跌0.08%报3038美元/吨，LME锡跌3.98%报42205美元/吨，LME铅跌1.35%报2339美元/吨。
7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌4.5个基点报1.123%，法国10年期国债收益率跌2.8个基点报0.303%，德国10年期国债收益率跌4.2个基点报-0.110%，意大利10年期国债收益率跌0.5个基点报1.281%，西班牙10年期国债收益率跌1.3个基点报0.620%，葡萄牙10年期国债收益率跌1个基点报0.544%。
8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌3.05个基点报0.983%，3年期美债收益率跌2.95个基点报1.262%，5年期美债收益率跌1.06个基点报1.553%，10年期美债收益率涨1.34个基点报1.776%，30年期美债收益率涨4.29个基点报2.117%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.28%报95.8958，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.17%报1.1324，英镑兑美元跌0.47%报1.349，澳元兑美元跌0.47%报0.7144，美元兑日元涨0.28%报113.985，美元兑加元涨0.43%报1.2637，美元兑瑞郎涨0.24%报0.9142，离岸人民币兑美元涨82个基点报6.3335。
//  宏观  //
1、国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，部署开展重点行业绿色升级工程等十大重点工程。目标是到2025年，全国单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上；非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右；新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
2、发改委等部门印发《“十四五”现代流通体系建设规划》，聚焦制约现代流通体系建设的突出瓶颈和堵点问题，对“十四五”时期现代流通体系建设作出全面部署。规划围绕深化现代流通市场化改革、完善现代商贸流通体系、加快发展现代物流体系、增强交通运输流通承载能力、加强现代金融服务流通功能、推进流通领域信用体系建设等6大领域，提出18方面、50项任务举措，以及5个专栏和19个具体工程。
3、工信部今年将继续加大专精特新中小企业的培育力度，出台《创新型中小企业培育和评价办法》《专精特新中小企业认定和培育办法》《专业特性“小巨人”企业认定和培育办法》，夯实培育基础，其中《创新型中小企业培育和评价办法》马上就会发布。今年还将新培育3000家左右“小巨人”企业，同时更加注重支持企业数字化、绿色化转型发展，更加注重从产业链角度推动大中小企业协同创新、融通发展。
4、2021年全国海关征税入库首次突破2万亿元，达20126.3亿元，增长17.7％，其中，关税2806.2亿元，增长9.4％；进口环节税17320.2亿元，增长19.2％，超额完成税收预算目标。
5、国家卫健委：1月23日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例57例，其中本土病例18例（北京6例，其中丰台区4例、房山区1例、大兴区1例；河北雄安新区3例；云南西双版纳傣族自治州3例；山东济南市2例；天津津南区1例；山西大同市1例；河南安阳市1例；广东珠海市1例）；新增无症状感染者27例，其中本土5例（北京2例，其中丰台区1例、经济开发区1例；新疆伊犁哈萨克自治州2例；山东聊城市1例）。
//  国内股市  //
1、沪深三大股指全天震荡为主，悉数红盘报收，上证指数涨0.04%报3524.11点，深证成指涨0.37%报14081.8点，创业板指涨0.72%报3056.43点，万得全A涨0.2%。节前效应显现，量能再降超千亿，大市成交0.866万亿元。盘面上，锂矿板块飙升，赣锋锂业、永兴材料等多股涨停，盐湖股份一度封板。光伏股、稀土、半导体、钢铁、石化、苹果板块造好。长春高新放天量再跌超7%。新冠肺炎检测指数持续调整，九安医疗再跌停。兰州银行、龙津药业、引力传媒等热门股跌停。百亿女富豪朱林瑶被立案调查，旗下华宝股份一字跌停。
2、北向资金全天净买入34.52亿元，连续7日净买入。外资继续大幅加仓大金融，招商银行获净买入11.87亿元，连续6日累计净买入59.61亿元，华泰证券净买入4.64亿元，兴业银行净买入逾3亿元。白酒股亦持续受到青睐，五粮液净买入4.25亿元，连续3日净买入，贵州茅台净买入3.71亿元，连续9日净买入，累计净买入28.54亿元；此外，立讯精密净买入2亿元，长春高新净买入1.6亿元。净卖出方面，医药股持续遭抛售，恒瑞医药、药明康德分别遭净卖出6.64亿元、3.27亿元；东方财富净卖出3.22亿元；外资逢高出货新能源板块，亿纬锂能净卖出逾2亿元，赣锋锂业净卖出逾1亿元。
3、港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌1.24%，报24656.46点；恒生科技指数跌2.84%，恒生国企指数跌1.47%。大市成交1243.2亿港元。科技网络、汽车、医药股领跌，网易跌超7%领跌蓝筹，阿里巴巴跌超6%。华宝国际暴跌超66%，实控人被立案调查。
4、南向资金逆市净买入26.69亿港元，为连续第14日净买入。美团、中国移动、腾讯控股分别获净买入7.24亿港元、6.2亿港元、5.02亿港元。舜宇光学科技净卖出额居首，金额为4.42亿港元。
5、格力电器披露未来三年股东回报规划：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司2022年至2024年每年累计现金分红总额不低于当年净利润的50%。
6、金山办公披露股东询价转让结果，本次询价转让的价格为235.03元/股，13家投资者获配。其中，摩根士丹利认购1.32亿元，摩根大通认购2.35亿元。
7、传京东旗下的京东科技集团正计划今年在香港上市，融资10亿至20亿美元。对此，京东科技回应称，不予置评。
8、紫金矿业与刚果（金）国家矿业开发公司合资成立的卡坦巴矿业召开股东大会，正式启动紫金矿业首个锂矿勘查项目。
//  金融  //
1、银保监会规范银行服务市场调节价管理，划出五条监管红线，包括银行不得利用价格手段开展不正当竞争，不得收取显著高于外部服务价格标准的费用，不得过度扩大上下限间隔、规避价格管理要求，等等。
2、原银监会副主席蔡鄂生被开除党籍。经查，蔡鄂生存在滥用金融监管权，严重扰乱金融市场秩序；不正确履行职责，违规干预和插手行政许可事项等多项违法违规行为。
3、基金公司最新规模出炉。Wind数据显示，截至2021年末，公募基金管理总规模为25.08万亿元，非货基规模为16.28万亿元。非货基规模中，易方达基金规模已超1.2万亿，四季度规模激增1100亿。权益类基金中，易方达、华夏、广发基金位居前三，中欧、广发、易方达、华夏基金2021年权益资产增长超千亿。
4、浙江省地方金管局发布《钱塘江金融港湾发展实施计划（2021-2025）》，提出推动将省农信联社改制为浙江农村商业联合银行，成为一家具有独立企业法人资格的地方性银行业金融机构。
//  楼市  //
1、浙江省政府工作报告：2022年将建设筹集保障性租赁住房30万套，开工改造城镇老旧小区不少于600个、7500栋。
2、四川省政府工作报告：“一楼一策”分类化解房地产风险隐患，坚决防止房地产风险向金融、社会等领域传导；2022年新筹集保障性租赁住房7.8万套（间）。
//  产业  //
1、住建部：支持上海、无锡、武汉、长沙等城市推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展技术创新，探索建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系，聚合智能网联汽车、智能道路、城市建筑等多类城市数据，打造支撑多类应用的“车城网”平台。
2、农业农村部科技教育司发布《农业用基因编辑植物安全评价指南（试行）》，主要针对没有引入外源基因的基因编辑植物，要求依据可能产生的风险申请安全评价。
3、长三角（沪浙皖）联盟地区药品集中带量采购启动，此次共计47个品种参与联盟集采，包括口服常释剂型、注射剂、片剂、颗粒剂型等，全部为此前纳入过国家集采的品种。
4、中国信通院：2021年四季度，我国互联网投融资维持低位，案例数环比减少33.5%，同比减少5.7%；披露的投融资金额环比增加6.4%，同比减少49.2%。
//  海外  //
1、欧洲央行管委会成员、法国央行行长Villeroy表示，欧洲央行将采取一切必要措施，将通胀率降至2%左右。
2、美国1月Markit制造业PMI初值55，创2020年10月以来新低，预期56.7，前值57.7；服务业PMI初值50.9，创2020年7月以来新低，预期55，前值57.6。
3、欧元区1月制造业PMI初值为59，预期57.5，前值58；服务业PMI初值为51.2，预期52，前值53.1。
4、德国1月制造业PMI初值录得60.5，预期57，前值57.4；服务业PMI初值录得52.2，预期48，前值48.7。
5、法国1月制造业PMI初值为55.5，符合预期，前值55.6；服务业PMI初值为53.1，预期55.3，前值57。
6、英国1月制造业PMI为56.9，预期57.9，前值56.9；服务业PMI为53.3，预期54.8，前值53.6。
7、日本1月制造业PMI初值为54.6，前值54.3；服务业PMI为46.6，前值52.1；综合PMI为48.8，前值52.5。
//  国际股市  //
1、热门中概股多数下跌，尚乘国际跌19.22%，和利时自动化跌13.28%，微美全息跌12.5%，极光跌12.48%，触宝跌11.85%。涨幅方面，普普文化涨12.95%，CBAK能源科技有限公司涨7.48%，寺库涨7.14%，亿邦通信涨7.09%，燃石医学涨6.03%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌9.03%，小鹏汽车跌4.38%，理想汽车跌2.26%。
2、消息称苹果公司正准备在秋季发表会上，推出历年来最多的新产品。苹果准备推出14款新产品包括4款新iPhone，一款升级的平价版MacBook Pro、新款iMac、新款Mac Pro、新款MacBook Air、第二代AirPods Pro，3款Apple Watch、平价版iPad，以及全新的iPad Pro。
3、荷兰监督机构表示，苹果的改变未能满足监管命令，将对其罚款500万欧元。
4、已在电动汽车方面联合投资100亿欧元的雷诺、日产和三菱，计划未来5年在电动汽车方面再联合投资超过200亿欧元。
5、知情人士表示，私募股权公司Sycamore Partners准备在激进投资公司Starboard Value支持的财团提出收购美国百货公司柯尔百货几天后提出收购要约，并同意以每股至少65美元的现金收购该公司。
6、日本九州地区地震后，东芝暂停当地芯片基地生产。东芝部分设备受损，公司仍在分析此次事故对生产的影响。
7、松下公司最早将于2023年开始为特斯拉量产新型锂离子电池，新电池可将电动汽车的续航里程提高约20%。
8、IBM第四季度收入167亿美元，分析师预期160亿美元。四季度运营EPS为3.35美元，分析师预期3.23美元。
//  商品  //
1、国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现疲软，LPG跌6%，玻璃跌3.58%，乙二醇跌3.47%，沥青跌3.2%，燃油跌2.78%。黑色系全线下跌，动力煤跌2.05%，焦煤跌1.95%，铁矿石跌1.92%，螺纹钢跌1.42%，热轧卷板跌1.14%。
2、上期所发布通知，1月26日收盘结算时起，镍、锡、不锈钢期货合约交易保证金比例调整为14%，涨跌停板幅度调整为12%；1月26日晚夜盘起，镍期货Ni2202、Ni2203合约日内平今仓交易手续费调整为45元/手，不锈钢期货Ss2202、Ss2203合约日内平今仓交易手续费调整为40元/手。
3、大商所修改风险管理办法，非期货公司会员/境外特殊非经纪参与者玉米期货合约持仓限额调整为4万手，客户持仓限额调整为2万手，自1月24日结算时起在玉米2207期货合约及后续合约上施行。
4、大商所修改套期保值管理办法，删除第十五条相关内容，并在相关品种2203期货合约及后续合约上施行。
5、波罗的海干散货指数跌1.7%，报1391点, 连续第12天下跌。
//  债券  //
1、【债市综述】现券期货强势不改，银行间主要利率债收益率明显下行，中短券表现更好收益率下行5-8bp，10年国债活跃券210017收益率下行3.5bp跌破2.70%关口报2.6725%，续创逾20个月新低；国债期货全线收涨，三大主力合约均续创近20个月收盘新高；央行重启14天逆回购助力情绪平稳，隔夜宽松跨春节资金相对均衡；地产债整体走好多数上涨，“21番雅01”涨超12%，“20融创03”涨近12%。
2、近日部分经济强省通知承销商，拟将地方债发行利差降至10BP，即票面利率区间下限在国债基准利率基础上上浮10BP，此前下限为国债基准利率+15BP。
3、全国银行间同业拆借中心：2021年12月境外机构投资者共达成现券交易9343亿元，净买入债券897亿元。
4、央行发布《2021年银行间市场运行报告》显示，2021年，银行间市场流动性保持合理充裕，年初市场预期资金面收紧，货币市场利率上行，随着流动性担忧缓解，市场利率围绕央行七天逆回购利率（2.2%）窄幅波动；外资继续增配中国债券，债券市场收益率总体呈震荡下行趋势；互换利率年初走高后单边下行。
5、央行报告显示，截至2021年末，银行间和交易所市场共144只债券违约，涉及债券本金1526.9亿元；其中，银行间市场共65只债券发生违约，涉及债券本金503.4亿元。2021年境外资金继续增配中国债券，11月末债券持有量达3.9万亿元，较上年末增加6789亿元。
6、【债券重大事件】惠誉上调富力地产长期外币发行人违约评级至“CC”；惠誉下调国瑞置业的长期外币发行人评级至“CCC+”，移出评级观察名单；穆迪下调祥生控股集团企业家族评级至“Caa2”，展望“负面”；大公将阳光城主体信用等级调整为AA+；中诚信国际调降阳光城主体及相关债项信用等级并将其继续列入可能降级的观察名单；标普应景瑞控股要求，撤销其“B”发行人信用评级；“21阳城01”持有人会议审议通过展期兑付等议案；华融国际已完成赎回15亿美元永续债券；恒大集团就境外债相关事宜发表声明；华晨控股收到辽宁证监局行政监管措施、目前申报债权总金额合计567亿元等。
//  外汇  //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3320，较上一交易日涨77个基点，盘中一度升至6.3238，再度刷新近4年新高。人民币兑美元中间价报6.3411，调升81个基点。离岸人民币兑美元一度升至6.3251，同样刷新近4年新高。交易员表示，市场关注本周美联储会议，美元指数趋稳。但春节假期前结汇需求持续，人民币创逾三年半高位，短期或维持稳中偏强走势。
2、上周三大人民币汇率指数全线走高。外汇交易中心数据显示，1月21日，CFETS人民币汇率指数报102.83，按周涨0.69；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.89，按周涨0.68；SDR货币篮子人民币汇率指数报100.65，按周涨0.79。
3、央行报告显示，2021年，银行间外汇市场（含外币货币市场）共成交45.6万亿美元，同比增长25.3%；其中，人民币外汇市场交投活跃，全年成交31.3万亿美元，同比增长23.4%。境内外币对市场流动性进一步聚集，机制创新和市场推广的作用继续显现，全年成交1.6万亿美元，同比继续大幅增长93.1%，连续四年增速超50%。
4、韩国央行成功完成央行数字货币（CBDC）第一阶段模拟测试（从去年8月到12月22日）。未来，在持续到6月22日的第二阶段模拟实验中，将研究各种CBDC的附加功能。
//  重要经济日程  //

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