南京银行欲揽入苏宁消金 头部城商行扎堆收购消金牌照
事过境迁,随着零售金融成为银行业必争之地,可实现跨区域经营的消费金融牌照价值凸显,正成为各家银行竞相争夺的“香饽饽”。
继宁波银行在2021年年底宣布收购华融消金控股权后,南京银行于1月16日发布公告称,拟收购苏宁消费金融有限公司(下称“苏宁消金”)控股权。
在中小银行加速布局消费金融领域时,业内人士也指出,在监管不断趋严且利率下行的大背景下,如何在玩家众多的消费金融领域胜出仍面临诸多考验。
早在1月13日南京银行就发布了一则董事会会议决议公告,表示该行正在筹划收购一家其参股的金融机构控股权。彼时,外界猜测该金融机构或是苏宁消金。但南京银行方面在回复记者时仅表示,暂无更多信息披露,一切以公告为准。仅3天后,南京银行便直接官宣拟收购苏宁消费金融控股权。
针对此次拟收购苏宁消金控股权,南京银行在公告中表示,本次收购尚待签署正式协议,且后续需经监管机构审批。
公开资料显示,苏宁消金于2015年5月成立,初始注册资本3亿元,总部设在南京,是以互联网零售企业为主发起人的消费金融公司。
成立初期,苏宁易购出资14700万元,持股比例49%,为其第一大初始股东;南京银行以6000万元出资持有20%股权,成为第二大股东。此后在2016年10月增资扩股中,南京银行由于“不积极”导致持股比例下滑至15%。
彼时有消息称,由于苏宁消金开业以来业务整体表现不佳,且股东间意见分歧较大等原因,南京银行有意自行申请消费金融牌照。
针对此次南京银行一改“消极态度”,积极谋划拿下苏宁消金控股权,有消金公司内部人士对记者表示,“或与消费金融牌照申请审批更加谨慎有关,而买下一家消费金融公司的控股权,绝对比自己申请省时省力”。
截至目前,苏宁消金前5大股东分别是:苏宁易购、先声再康江苏药业、南京银行、法巴银行和洋河股份,依次持有 49%、16%、15%、15%和5%股份。
若本次收购成功,南京银行持股比例有望从 15%上升至控股股东。
对此,浙商证券研报指出,由于苏宁消金总资产占南京银行总资产比例较小,收购成功后对该行短期经营指标影响较小。不过需要指出的是,消费金融市场发展空间广,且消金牌照可帮助突破异地展业限制,打开盈利新增长点。
财报显示,截至2021年9月末,南京银行零售客户AUM达5536.23亿元,较年初增长665.21亿元,增幅为13.66%;个人存款余额2276.4亿元,较年初增长216.14亿元,增幅10.49%;零售贷款余额2336.01亿元,较年初增长344.28亿元,增幅17.29%;零售客户总量2329.5万户(不含互金平台客户),较上年末增长168.3万户,其中私钻客户规模突破3.4万户,财富客户规模达55.5万户。
《消费金融公司试点管理办法》显示,允许消费金融公司在风险可控的基础上开展异地业务。区域性银行异地扩张受限下,南京银行自2010年后未在省外设立过新的分行。
浙商证券认为,通过控股消费金融公司,南京银行有望拓展经营区位,打开业务增长新空间。
消费金融领域机遇挑战并存
经过前期快速发展,消费金融行业有增量市场逐渐向存量市场过度。中国银行业协会发布的《中国消费金融公司发展报告(2021)》显示,截至2020年末,消费金融公司资产规模首次突破5000亿元,达5246.49亿元,同比增长5.18%;贷款余额4927.8亿元,同比增长4.34%。
安邦智库认为,近些年消费金融市场的快速发展有消费市场活跃的因素,也有金融创新带来的“无序”发展的弊端。不过需要注意的是,这一领域还面临银行信用卡等相关金融业务的同质化竞争。并且消费金融行业还未经历完整的信用周期,其信用风险变化可能是目前各种数据分析手段所无法预期和控制。
在监管不断趋严且利率下行的大背景下,消费金融公司未来发展仍面临较大压力。2021年下半年多家消费金融公司收到监管部门口头指导,个人贷款利率应全面控制在24%内,对部分公司盈利具有一定影响。
对此,零壹研究院院长于百程认为,利率下行对消费金融公司的产品设计和客群获取提出更好的要求,要么有更好的场景合作,要么有更强大的风控识别技术。
值得一提的是,目前部分消费金融公司发展情况也并不乐观。
以南京银行拟收购的苏宁消金为例,据苏宁易购财报显示,截至2021年6月末,苏宁消金总资产为11.15亿元,2020年末为23.93亿元;2021年上半年实现营业收入和净利润分别为1.06亿元和-3401.7万元。
在2016年至2020年间,苏宁消金净利润分别为-1.89亿元、2.17亿元、4532.1万元、1011.2万元和-4971.8万元。
此外,被宁波银行收购的华融消金目前业绩也不乐观。2016年至2019年间,公司营收分别是:9010万元、7.66亿元、12.01亿元、10.29亿元,对应税前利润分别为-0.37亿元、1.28亿元、0.168亿元、-2.63亿元。
在具备资金优势和风控能力后,如何解决场景缺失带来的流量劣势,或成为中小银行能否在各路资本不断涌入的消金市场胜出的重要一环。
关键词
业务
城商行
股东
客户
消费金融
最新评论
推荐文章
作者最新文章
你可能感兴趣的文章
Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].
版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。
版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。