每周三的Makers联合办公日,天南海北的Makers,不断创新的Makers,通过一间办公室,一根网线,打破空间限制,在同一时间,让我们一起办公。
(回播)1月13日Makers联合办公
1. 快速制定以客户需求为中心的保险解决方案
分享人:周昊
2. 一波三折的成交过程
分享嘉宾:碧汐
3. 孩子的教育金可以隔离经营风险吗
分享嘉宾:王栋
 本期联合办公主持:林文臻
法律事务专业
某国企服务监督部门

01
快速制定以客户需求为中心的保险解决方案
团宠鲲鲲为你介绍
欢迎大家来到我们Makers2022年第一次的联合办公,祝大家在新的一年里,展业更得心应手,小伙伴们都人见人爱。
一月份也有很多小伙伴生日呢,在这里也要祝各位生日快乐~我们Makers可是非常有温度的团队,不但每周组织联合办公,共同研究学习,还会定期组织聚餐,为了让大家多见面交流,更会记住每一位小伙伴的生日,为大家送祝福,希望大家无论几岁,快乐万岁,永远保持一颗积极童真的心。
这一期的联合办公,昊总要来给我们分享她的真实的展业过程,告诉小伙伴们如何快速制定以客户需求为中心的保险解决方案。
1. 解决问题的思维模型
2. 关于选品
经纪人手上的产品如此之多,当遇到一名陌生客户时,而又对客户信息知之甚少的时候,应该如何挑选产品呢?我们的选品策略是什么?挑选的原则是什么?客户能理解吗?
Sunny的做法
1、客户需求是什么?增额终身寿、养老社区。
2、当遇到一名陌生客户时,第一时间尽快做计划书,一天内完成。
3、约视频或者电话沟通,把计划书发给客户。
4、产品过多,而对产品了解不够深入时应该怎么做?
自己查资料,对产品细节不清晰时才问专员。
产品获取途径
团队飞书 —— 产品一览表/行动营主题总结
企业微信 —— 查找保险公司资料
搜乐享 —— 看有无成交案例的分享
问专员 —— 极端问题问专员/团队伙伴
5、是否选择一款产品,如果这款产品和其他同类产品差异不大,而对接服务不到位,也不会选择。
6、如果在视频讲解产品过程当中,有无法马上解答的问题,怎么办?
概率低。通常会马上找资料现场解决问题,如果不行,就直接告诉客户,这个问题没有考虑到,并承诺客户会尽快找出结果并回复客户。
7、因为热爱,所以热卖。
8、从来没有觉得自己在销售,而是在帮客户解决问题,以顾问的身份。
02
一波三折的成交过程
团宠鲲鲲为你介绍
作为新人,在展业初期一定会有成交特别难的时候,甚至会遇到对经纪人的要求特别高的客户,让我们的成交过程一波三折甚至四折。这个时候大家一定要做好心理准备,我们是打算和客户死磕到底还是果断放弃?
磨练带来成长,经历让人成熟。
03
孩子的教育金可以隔离经营风险吗
团宠鲲鲲为你介绍
客户是公司股东,给孩子买的教育金可以隔离经营风险吗?
我们团队每一个小伙伴,都曾经来自不同的行业,身上有不同的技能。这一次的行动营研讨,这组的小伙伴翻阅了法条和不同的案例,做出了不同情况下可能出现的风险点。
法商知识,也是我们在展业过程中需要不断积累的知识。
我们要让客户知道的是,应该在自己有赚钱能力的时候,未雨绸缪的做好规划,而不是等到风险发生时,才想起保险,用保险来规避风险,因为那个时候,可能已经来不及了。
*更多高能内容,请去“阅读原文”复习吧!
MAKERS
ABOUT
Makers鲲鹏顶尖保障顾问联盟成立于2019年3月,志在成为全球保险人,为个人及企业客户提供大陆/港澳/新加坡/美国等境内外保险咨询和配置的一站式服务。其中高端医疗、保险金信托及企业法人团财险业务板块,是华南地区经纪人顾问团队中的翘楚。
联盟在保险业务基础上,还具有丰富的搭建家族信托、对接医疗绿通资源、提供上市公司福利及配套法律咨询的实操落地经验,为客户提供全方位增值服务。
Makers以粤港澳大湾区为核心,辐射全国。目前联盟100多位顾问,遍及北京、上海、广州、深圳、珠海、武汉、长沙、杭州、南京、厦门、西安、青岛等等多个城市。
Makers具有良好的教育背景,40%的成员拥有硕士和博士学历,多毕业于美国杜克大学、英国利兹大学、法国格勒诺布尔高等商学院、澳洲新南威尔士大学、香港大学、中欧商学院、北京大学、上海交通大学、南京大学、天津大学、中山大学等国内外知名院校。
Makers的前职工作背景丰富,有来自宝洁、杜邦、中广核等大型企业的管理人员,腾讯、百度、中国电信等互联网及通信公司人才,中国银行、招商银行、渣打银行等金融从业者,审计师、医生、律师等专业人士,以及友邦、保诚、中国人寿、泰康等同业转型伙伴。
Makers珍视国际化视野,半数成员具有海外留学/生活经历,或前职背景为外资企业;尊重多元和个性化,宝爸宝妈、丁克一族、单身贵族和LGBTQ都是我们的好伙伴。
了解更多
联合办公
高医全知道
Makers故事
加入Makers,成为新保险人!
请戳留言或立即扫码。
点击“阅读原文”,高能内容回听~
有疑问请联系转发本文的经纪人或扫码撩Makers
继续阅读
阅读原文