据第三方数据统计，2021年上半年中国投资市场仍以IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备投资为焦点，共涉2,614起投资，占总交易量的61.8%；大部分行业投资轮次集中在A轮前后，上市后定增案例主要集中在半导体和机械制造等领域。
庞大的交易体量对资本律师而言既是机遇也是挑战，他们需要协助投资人对标的企业的主体资格、经营管理合法性、资产、债权债务、诉讼等各类情况进行书面及实地审核。
那么，审核部门对不同行业企业的审查要点是什么？如何有针对性的设计投资协议？
为解决上述难题，智拾网诚邀国浩律师（上海）事务所合伙人张泽传，从IPO案例出发，选取了最近资本市场上热点行业——半导体行业、生物医药行业、互联网行业、软件行业等已上市以及拟上市公司，通过公开披露的文件，系统梳理审核部门对这些行业的重点关注事项并进行归纳总结，旨在帮助PE客户在未来对某一行业的标的公司进行尽调时，通过了解同行业可比上市企业在上市过程中被证监会审核部门经常被问询到的问题，重点关注标的公司是否也存在该等问题，以及判断该等问题是否会对公司未来上市是否存在实质性影响，从而决定是否对标的公司进行投资，以及在相关投资协议中如何约定投资的投前先决条件、投后事项承诺以及回购权等优先权利的安排等事项。
这是一门聚焦177个PE投资法律尽调要点的直播课，内容夯实，落地实践，相信每个资本律师都能学有所获。
直播时间
1月14日晚19:30
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课程大纲
专题一、从IPO案例看半导体企业投资法律尽调的关注要点
1.监管部门对行业地位与市场认可度的四大审核关注要点
2.监管部门对企业知识产权的十八大审核关注要点
知识产权法律动态、企业技术授权、企业技术合作研发
3.监管部门对企业核心技术人员的四大审核关注要点
4.监管部门对企业外协加工与生产模式的六大审核关注要点
5.监管部门对企业享受政府补助与税收优惠的四大审核关注要点
6.监管部门对股权结构与公司治理的七大审核关注要点
7.PE投资半导体行业的法律尽调六大关注要点
专题二、从IPO案例看生物医药行业投资法律尽调的关注要点
1.监管部门对企业知识产权的四大审核关注要点
2.监管部门对商业贿赂行为的两大审核关注要点
3.监管部门对企业资质证照的两大审核关注要点
4.监管部门对国家政策影响的五大审核关注要点
5.监管部门对审查CRO服务合规性的三大审核关注要点
6.监管部门对企业环保的五大审核关注要点
7.监管部门对企业安全生产的三大审核关注要点
8.监管部门对企业产品质量的三大审核关注要点
9.监管部门对企业销售模式的四大审核关注要点
10.PE投资生物医药企业的法律尽调九大关注要点
专题三、从IPO案例看互联网企业投资法律尽调的关注要点
1.IPO审核中的上市架构搭建和拆除问题的三大审核关注要点
2.IPO审核中的表决权差异安排的两大审核关注要点
3.IPO审核中的企业业务经营的三大审核关注要点
4.IPO审核中的行业形势与核心竞争力的两大审核关注要点
5.PO审核中的销售合规和反商业贿赂的两大审核关注要点
6.IPO审核中的刷单行为的两大审核关注要点
7.IPO审核中的员工股权激励的五大审核关注要点
8.IPO审核中的数据分享与数据安全的三大审核关注要点
9.PE投资互联网企业的法律尽调八大关注要点
专题四、从IPO案例看软件行业企业投资法律尽调的关注要点
1.科创板IPO审核中的业务资质的三大关注要点
2.科创板IPO审核中的核心技术独立性及权属的六大关注要点
3.科创板IPO审核中的软件开发或人力外包的两大关注要点
4.科创板IPO审核中的数据合规的三大关注要点
5. PE投资软件行业的法律尽调四大关注要点
专题五、从IPO案例看节能环保新材料企业投资法律尽调的关注要点
1.证监会/交易所对发行人的环保及安全生产问题的五大关注要点
2.证监会/交易所对发行人的核心技术及人员的五大关注要点
3.证监会/交易所对发行人的业务资质问题的两大关注要点
4.证监会/交易所对发行人的合作开发事项的四大关注要点
5.证监会/交易所对发行人的核行业政策风险的两大关注要点
6.证监会/交易所对发行人的劳动用工的两大关注要点
7.证监会/交易所对发行人的税收优惠及财政补贴的两大关注要点
8.证监会/交易所对发行人的加工问题的三大关注要点
9.证监会/交易所对发行人的独立董事的两大关注要点
10.证监会/交易所对发行人的房屋产权情况的两大关注要点
11. PE投资节能环保新材料企业的法律尽调两大关注要点
专题六、从IPO案例看大消费企业商事的关注要点
1.审核部门对产品质量的的两三大关注要点
2.审核部门对获得返利/给予返利的两大关注要点
3.审核部门对品牌知识产权的两大关注要点
4. PE投资大消费企业的法律尽调三大关注要点
讲师介绍
张泽传
国浩律师（上海）事务所合伙人
张泽传律师从事律师业务近20年，厦门大学法学硕士，国浩证券业务内核委员。张律师从2004年起加入国浩，主办资本市场项目如振芯科技IPO创业板上市项目（SZ：300101）、环能德美IPO创业板上市项目（SZ：300425）、亚振家居IPO主板上市项目（SH：603389）、龙蟠科技IPO主板上市项目（SH：603906）、华绿生物创业板IPO（SZ:300970)、明发集团香港主板上市（HK：00846）等多家IPO上市项目，目前正在承办多家公司重组上市业务。主办涉及上市公司重组收购项目如荣盛发展收购南京六合华欧国际友好城项目，龙蟠科技收购张家港迪克化学项目，棱光实业重大资产重组项目，嘉凯城收购上海凯祥项目，世纪鼎利收购一芯智能项目，华塑控股收购樱华医院项目，上海梅林资产重组项目，上海医药、中西药业资产重组项目等等。
张律师主办重大投资收购项目还比如荷兰TNT收购国内最大公路物流企业华宇物流集团项目，上海高顿教育培训有限公司系列收购项目，中梁地产系列地块收购项目，香港上市公司中昌国际控股系列收购项目，龙蟠科技系列投资项目，华平基金投资上海灿谷投资管理咨询服务有限公司项目，江西国资创新发展基金系列上市公司纾困基金项目等等。
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