方舟创新ETF跑输大盘46% 女版巴菲特表示正在反省
凯西·伍德掌管的方舟投资(ARK Investment)今年的表现,并不尽如人意。其中,规模约178亿美元的旗舰基金—方舟创新ETF(ARKK),今年以来已累计下跌超22.7%,大概率将成为2016年以来的首次下跌。而同期内,美股标普500指数却则上涨了约24%,跑输大盘超过46%。
除创新ETF(ARKK)外,方舟投资旗下的另外4只主动管理型ETF:产业革新基金(ARKQ)、下一代互联网基金(ARKW)、基因革命主题基金(ARKG)、金融科技SZ.399699创新基金(ARKF)的表现也乏善可陈,年内的回报率分别为2.9%、-14.3%、-35%、-14.6%,均大幅跑输了同期标普500指数的涨幅。
投资者对这样的业绩明显不满意,方舟投资的ETF管理资产在过去的6个月中总共流失17亿美元。截至12月8日,ARKG资金净流出超过10亿美元,ARKK资金净流出接近9亿美元。
面对差强人意的业绩,有着“女版巴菲特”等名号的凯西·伍德对投资者表示,正在进行“自我反省”。她表示处于当下这个情况,方舟投资当然会进行自我反省,问自己“是不是错过了什么?”。
近日,伍德在接受媒体采访时表示,“我从来没有经历过这样一个市场不断上涨,而方舟投资的策略却在下跌的时期,这在以前从未发生过的。”
方舟资本近期也加大了相应的研究和建模的力度。不过,伍德依然表示,即使她的基金眼下正经历艰难时期,她也会坚持自己原先的计划。“我们仍将坚守我们的战略(颠覆性创新),这些战略目前蕴含着巨大的机遇。我们预计未来五年的复合年回报率将超过40%。”
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