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聚焦行业赛道,追踪市场趋势。
编辑 | 美股研究社
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截至美东时间10月26日收盘,由于人们对通胀逆风和新型冠状病毒变体的担忧日益加剧,恐慌主导市场情绪,消费品指数ETF-SPDR可选消费品(XLY)重挫2.73%,餐饮、旅游、汽车股遭抛售。
个股方面,游轮类股RCL、NCLH和CCL等都重挫超10%,酒店类股MAR和HLT等跌超6%,美元树收跌3.8%,特斯拉收跌超3%,亚马逊收跌2.1%。
今日重点关注
  • Adobe Analytics:黑色星期五销售增长首次出现反转
  • 特斯拉(TSLA)称将拒绝为德国电池厂提供的11亿欧盟补贴
  • 特斯拉(TSLA)德国工厂将于12月投产
行业热点洞察
  • 餐饮业股票因COVID头条新闻而下滑
  • 旅游业被抛售,航空、游轮、酒店等公司因投资者担心在南非发现的新COVID-19变体而暴跌
  • 抛售压力席卷电动车品牌、底特律巨头和供应商,汽车股走势逆转
  • 美国汽车制造商希望更高的定价环境能持续下去
  • 欧盟10月份商用车新注册量下降16.4%
今日机构评级
  • 摩根士丹利表示,Dollar Tree(DLTR)通往200美元以上的"牛市之路"越来越清晰
【Adobe Analytics:黑色星期五销售增长首次出现反转】
周末新的购物数字表明,鉴于对COVID-19和供应链中断的担忧,今年更多的美国人将他们的假日购物时间拉长。零售商也分散了他们的促销优惠,给了另一个提前开始购物的理由。如果这种趋势使第四季度的销售和业绩没有达到假日指导的要求,那么这些发展可能会给投资者带来一些麻烦。
统计数据。根据Adobe Analytics的数据,在线和实体零售商在周五实现了89亿美元的销售额,低于2020年黑色星期五期间约90亿美元的消费记录。这是有史以来第一次出现与上一年相比增长逆转的情况。全国零售联合会的最新调查甚至发现,61%的消费者在感恩节前就开始购买节日礼物,28%的消费者的节日购物在11月初就已经完成。
"等待几个月的新沙发送来是一回事,试图向你的孩子解释为什么圣诞老人要到1月份才来是另一回事,"Momentive公司研究科学高级经理劳拉·沃恩斯基写道。
更深入地了解,零售咨询公司Sensormatic Solutions发现,感恩节当天实体店的访问量比2019年的水平缩减了90.4%,零售商包括百思买(NYSE:BBY)、迪克体育用品(NYSE:DKS)、科尔士(NYSE:KSS)、梅西百货(NYSE:M)、塔吉特(NYSE:TGT)和沃尔玛(NYSE:WMT)决定今年继续关门。
同时,与2019年的水平相比,黑色星期五零售店的客流量下降了28.3%,尽管消费者可能会在网上花更多钱,因为网络星期一可能会有华丽的电商销售数据。
【特斯拉(TSLA)称将拒绝为德国电池厂提供的11亿欧盟补贴】
据报道,特斯拉(NASDAQ:TSLA)被迫拒绝为其计划在柏林以外的电池厂提供超过11亿欧元的欧洲补贴,因为项目的延迟违反了资金的一个条件。
德国政府周五向金融时报证实,特斯拉(TSLA)不再要求获得补贴。
特斯拉告诉CNBC,"它已经通知联邦经济部和勃兰登堡州经济部......它正在撤回为格吕海德的电池工厂申请国家资金的IPCEI申请。"
另外,特斯拉首席执行官埃隆-马斯克在twitter上回答关于补贴的问题时说:"特斯拉一直认为应该取消所有补贴,但这必须包括对石油和天然气的大量补贴。"
【特斯拉(TSLA)德国工厂将于12月投产】
据媒体报道,特斯拉德国工厂将于 12 月投产,预计将生产多达3万辆电动汽车。
特斯拉本打算在7月开始投产,但由于没有得到环保许可而一直被推迟。据悉,当地监管机构预计将在几天内发放特斯拉所需的许可证。公司表示,系列生产将开始以每周1000辆汽车的速度生产,然后逐步增加产量。
除了新建汽车生产部门外,特斯拉还将在柏林附近的格伦海德的同一地点建造一家大型电池生产厂。发言人透露,已经通知德国经济与能源部及勃兰登堡州的经济部门,他们将撤回在勃兰登堡州建设电池工厂的补贴申请,但仍将按计划建设电池生产和回收工厂。
【餐饮业股票因COVID头条新闻而下滑】
由于对南非报道的COVID-19新变种的担忧,堂食餐厅的股票正在被抛售。抛售压力远远领先于美国的餐饮限制将广泛存在的任何迹象。
显著下跌的公司包括PLAY -10.1%、RRGB -8.6%、EAT -8.1%、FRGI -7. 6%、BLMN -7.2%、CHUY -7.0%、CAKE -6.7%、DIN -5.3%和TXRH -4.6%。
Domino's Pizza (DPZ +0.5%)是少数几个处于正值的餐饮股之一,涨幅为0.50%,但最终也收跌0.77%。
分析师的早期分解是,餐饮股的突然股价下跌可能是过度的,没有任何明确的迹象表明该变体将最终影响美国的交通。
【旅游业被抛售,航空、游轮、酒店等公司因投资者担心在南非发现的新COVID-19变体而暴跌】
许多国家正在限制进出南非和邻国的旅行,以遏制快速传播的冠状病毒新B.1.1.529变体,因为科学家们预测它的传染性更强,并可能使目前的Covid-19疫苗效力降低。
在以色列,卫生部说它已经在一名从马拉维回来的旅客身上发现了该国第一例新的冠状病毒变体。
冠状病毒的第四次高峰正在袭击27国的欧盟。警告发出后,欧盟暂时禁止了来自南非几个国家的航班旅行。
在世卫组织警告说在南非检测到一种新的Covid-19变体B.1.1.529后,航空公司和邮轮公司的股票在盘前交易中下跌。
B.1.1.529变体有50多个变异,其中30多个突变是在尖峰蛋白上,病毒通过尖峰蛋白附着在人体细胞上,而尖峰蛋白是目前科威19疫苗的主要目标。
由于对新的COVID变异体的担忧加剧,欧洲股市暴跌约3%。
【抛售压力席卷电动车品牌、底特律巨头和供应商,汽车股走势逆转】
电动汽车股破位下跌,因为关于南非新的COVID-19变体的头条新闻广泛影响了市场的情绪。
值得注意的下跌者包括RIVN-5.9%、XPEV-4.4%、GOEV-5.0%、FFIE-5.4%、SEV-7.9%、HYZN-3.2%、LCID-3.8%和NIO-4.7%。
在早盘交易中,不仅仅是电动车公司走低。底特律强势企业福特汽车(F-3.4%)和通用汽车(GM-3.9%)也在走低,还有Adient(ADNT-9.3%)、American Axle & Manufacturing(AXL-8.6%)和Tenneco(TEN-8.2%)等供应商。
投资者也在对塔塔汽车(TTM -8.0%)进行获利了结,该公司是今年表现最好的行业之一。
当天早些时候,美国银行警告说,汽车行业有利的价格背景可能不会持续到明年。
【美国汽车制造商希望更高的定价环境能持续下去】
美国银行表示,美国汽车业在过去12个月中经历的主要来自过渡性因素的强劲定价环境,以及过去10年中来自结构性变化的有利组合转变,可能开始趋于平缓。该公司预计,随着2022年及以后销量的恢复,对该行业的强劲价格推动可能会进一步减弱。
10月可能是一个高峰,在低奖励活动和有利的车辆组合中,平均交易价格大幅上升至40,121美元的记录水平(同比增长8%)。
分析师认为,定价和激励支出正常化的潜在趋势是通用汽车(GM)、福特(F)、Stellantis(STLA)、丰田(TM)、本田(HMC)、日产(OTCPK:NSANY)、特斯拉(TSLA)以及Rivian Automotive(RIVN)、Fisker(FSR)和Lucid Motors(NASDAQ:LCID)等新市场竞争对手。所有这些汽车制造商都在与更高的劳动力和投入成本作斗争。
【欧盟10月份商用车新注册量下降16.4%】
欧盟10月商用车注册量下降16.4%至144,409辆,9月下降12.3%。欧盟所有主要市场都录得两位数的跌幅。意大利-22.9%,德国-24.3%,法国-23.3%,西班牙-32.7%。
从全年来看,商用车注册量增长14.7%,达到160万辆。意大利录得+22.2%,其次是西班牙+4.5%,法国+11.8%和德国+4.3%。
但本月轻型商用车的新注册量下降了17.8%,至119,006辆。西班牙的降幅最大-36.8%,其次是德国-25.2%,法国-24.6%,意大利-22.8%。
新的重型商用车注册量下降4.5%至19,922辆。新中型和重型商用车注册量下滑21.9%,法国-28.4%和意大利-48.7%拖累了该地区的整体表现。新的中型和重型巴士和客车的注册量下降了7.5%至23,479辆。
以下为欧盟商业登记的12个月趋势:
【摩根士丹利表示,Dollar Tree(DLTR)通往200美元以上的"牛市之路"越来越清晰】
摩根士丹利分析师Simeon Gutman在周三发布的一份说明中,将该公司对Dollar Tree的目标价从125美元上调至150美元,并保持对该股的等权重评级,他还承认错过了该股在过去两个月的"快速"、大约70%的反弹。
第三季度的收益"对牛市来说比熊市要多",他之前呼吁该股在120-150美元左右建立一个新的更高的交易区间可能被证明过于保守。古特曼补充说,他对未来几个月该股继续走高至170-180美元区间并不感到惊讶,随着Dollar Tree的"大量--尽管不是全部--'展示我'的故事的定价",他通往200美元以上股价的牛市之路也"越来越清晰"了。
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