澳大利亚财经市场信息周报
AFN 研究院
2021.11.21 – 2021.11.27 (第七十四期)
AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 (截至2021.11.27)
现金利率
0.10%
经济增长
9.6%
通货膨胀
3.0%
失业率
4.6%
就业增长率
2.4%
工资增长率
1.7%
周平均收入
$1,305.80
家庭储蓄率
9.7%
净外债 GDP占比
44.5%
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind
AFN 利率监控 (绿涨、红跌、黑平)
澳元兑美元
0.71
澳元兑人民币
4.55
澳元兑港币
5.56
澳元兑欧元
0.63
澳元兑英镑
0.53
澳元兑新西兰元
1.04
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind
AFN 股票市场指标监控(绿涨、红跌、黑平)
澳新
ASX 200指数 (XJO)
7,279.30点,周跌1.59%
新西兰NZX 50指数
报12,628.89点,周跌0.87%
美国
道琼斯指数
报34,899.34点,周跌1.97%
标普500指数
报4,594.62点,周跌2.20%
纳斯达克指数
报15,491.66点,周跌3.52%
中国
上证指数
报3,564.09点,周涨0.04%
深圳成指
报14,777.17点,周跌0.01%
恒生指数
报 24,080.52点,周跌3.90%
日韩
日经225指数
报28,751.62点,周跌3.34%
韩国综合指数
报2,936.44点,周跌1.16%
欧洲
德国DAX指数
报16,159.97点,周涨0.41%
法国CAC40指数
报7,112.29点,周涨0.29%
英国富时100指数
报 7,223.57 点,周跌1.69%
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind
AFN 期货市场指标监控 (绿涨、红跌、黑平)
COMEX
黄金期货
报1,792.3美元/盎司,周跌3.20%
白银期货
报 23.146美元/盎司,周跌6.60%
原油
NYMEX原油期货
报 68.17美元/桶,周跌10.23%
布伦特原油
报 71.80 美元/桶,周跌4.34%
LME
报9,445美元/吨,周跌2.09%
报3,183美元/吨,周跌1.7%
报19,965美元/吨,周跌0.39%
报2,592美元/吨,周跌3.27%
报38,750美元/吨,周涨0.84%
报2,276美元/吨,周涨2.73%
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind
AFN 国债收益率监控 (绿涨、红跌)
澳洲
美国
中国
1年期
0.181
0.1751
2.109
2年期
0.316
0.5078
2.515
3年期
0.870
0.8115
2.540
5年期
1.295
1.1693
2.662
10年期
1.665
1.482
2.878
20年期
2.248
1.8821
3.444
30年期
2.328
1.827
3.446
数据来源:AFN研究院,Bloomberg,Wind
AFN 全球经济信息
澳大利亚
澳洲统计局今日公布的最新数据显示,10月份澳洲零售销售额环比增幅达4.9%,9月环比增幅为1.3%。该项最新数据是经济学家普遍预测2.2%增幅的两倍多,同时也是自2020年11月以来的最大增长幅度。
安永首席经济学家Jo Masters表示:“封锁政策解除后,国内强劲的消费欲望终于得以释放,尤其是服装行业等个性化消费,零售销售额增长创纪录表明澳大利亚经济复苏开始步入正轨。”
南非有了新的COVID-19变种,名为Omicron,澳洲政府出台了新规定。南非等九国检测出了 Omicron ,去过那些国家的非澳洲公民,即刻起不能进入澳洲。
这九国是:南非、纳米比亚、津巴布韦、博茨瓦纳、莱索托、埃斯瓦蒂尼、塞舌尔、马拉维和莫桑比克。
过去14天里去过这些地方的澳洲公民及其家属入境澳洲需要在受监管的地方隔离两周。除此之外,已经入境澳洲的人如果是从那些地方过来的,必须马上隔离14天。
美国
美联储博斯蒂克表示,一直在研究美联储可能需要以多快的速度减少资产购买来应对通胀;对加速缩减购债计划持开放态度,这样可以获得更多的选择权;明年第二季度初和第一季度末是结束缩减购债的关键;如果经济继续比预期更热,明年可能有必要第二次加息。
特斯拉对上海超级工厂项目(一期)第二阶段的产线优化项目进行环评公示。该产线优化项目投资总额高达12亿元,预计今年12月动工,项目将在明年4月完工。
特斯拉将放弃用于其德国电池工厂的11.4亿欧元政府补贴。特斯拉在德国柏林附近格伦海德的电动汽车工厂已经基本完成建设,并计划在同一地点生产电池。虽然特斯拉CEO马斯克希望在今年年底之前在格伦海德生产Model Y,但当地政府仍未最终批准该项目。
默克公司表示最新的试验结果显示,该公司的口服药将感染新冠后有轻度至中度症状的成年人的住院或死亡风险降低30%,低于之前的估计,并且远低于它的竞争对手辉瑞公司。
中国
支持北京城市副中心高质量发展文件出台!国务院发布《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》提出,加快推进法定数字货币试点,探索建设数字资产交易场所,推动北京绿色交易所升级为国家级绿色交易所;聚焦新一代信息技术、智能制造等领域,实施一批国家重大科技项目和应用示范项目。文件提出,到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成;到2035年,现代化城市副中心基本建成。
央行11月26日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期,因此单日净投放500亿元,本周累计净投放1900亿元。Wind数据显示,下周央行公开市场将有4000亿元逆回购到期,此外下周一还有700亿元国库现金定存到期,下周二有2000亿元MLF到期。此前11月15日央行已经等量续做11月到期的全部MLF。
证监会拟整合上市公司监管法规体系,现行关于上市公司监管的部门规章以下层级规则、沪深交易所现行关于上市公司监管的自律监管规则将归并整合为182件,数量压缩60%,这是资本市场上市公司监管法规体系30年来的首次全面整合修订。
“支付宝、微信支付个人收款码将于明年3月1日起被禁止商用”消息冲上热搜。这实际上是误解此前央行发布的条码支付监管新通知,通知提出监管要求并非完全限制个人静态收款码商用,而是提出“个人静态收款条码原则上禁止用于远程非面对面收款,确有必要的实行白名单管理”。
证监会核发泰慕士IPO批文;合富中国、粤海饲料首发12月2日上会。德冠新材科创板IPO终止注册;赛微微、好达电子科创板首发过会。北交所首场发审会结果出炉, 液压行业标杆企业威博液压闯关成功。
美团三季度营收增长38%至488亿元,整体经营利润达47亿元。本季度净亏损99.9亿元,去除反垄断罚款后的调整净亏损为55.27亿元,去年同期则为盈利20.5亿元。三季度餐饮外卖交易金额为1970.98亿元,同比增长29.5%;新业务(包括美团优选、美团买菜、美团闪购等)及其他收入为137.23亿元,亏损109.06亿元,同比扩大437.5%。
港交所文件显示,许家印及其妻子丁玉梅、Xin Xin (BVI) Limited于11月25日合计卖出12亿股中国恒大股份,套现约26.76亿港元。接近恒大人士透露,此次变现所得的26.76亿港元将全部用于公司纾困。
下周将有8只新股发行,累计发行数量约4.66亿股,预计募集资金270.19亿元。11月29日发行的是泽宇智能,11月30日发行的是家联科技、通灵股份,12月1日发行的是迪哲医药、东芯股份,12月2日发行的是百济神州、梦天家居,12月3日发行的是嘉和美康。
蔚来半固态电池供应商卫蓝新能源将获得来自小米集团、华为等战略机构的投资,该项目估值50亿人民币,获得投资额约5亿元。
微博启动全球股票发行,将发行1100万股A类普通股;其中,微博发行550万股新股,股东新浪出售550万股。微博发行的H股股票于11月29日开始公开招股,在港发售110万股,国际发售990万股,发售价最高为388港元/股。股票代码为 “9898”。
欧盟
欧洲央行行长拉加德表示,欧元区通胀明年将有所放缓。预计从明年春季开始,疫情期紧急购债计划(PEPP)项下不会再有任何净购债行动。
意大利
意大利反垄断监管机构对Alphabet旗下谷歌和苹果公司分别处以1000万欧元罚款,原因是两家企业在用户数据的商业使用方面存在“侵略性做法”。
日本
日本政府批准一项对该国国内半导体投资的计划,项目涉及的支出金额达7740亿日元,约合68亿美元。其中,6170亿日元将投资于尖端芯片的产能,1100亿日元用于下一代硅材料的研究开发。
数据来源:AFN研究院,Bloomberg,Wind
AFN上市公司重要信息
在消费者监管机构批准国民银行12亿澳元收购花旗的零售银行业务后,NAB将成为澳洲第二大的信用卡提供者。
NAB 8月宣布达成协议,购买花旗的澳洲消费者业务,后者拥有澳洲9%的信用卡,有不多的房贷业务以及90亿的存款。ACCC周四宣布他们不反对这个收购 – 完成协议的重要监管障碍被清除。
收购将让NAB在信用卡方面的市场份额几乎翻倍,从12%增加到21%,使之成为占有23%市场的联邦银行之后的第二大信用卡提供商。西太占有18%,ANZ 15%.
花旗是一系列大型非银行公司 – 包括澳航,Coles, 阿联酋航空和Kogan – 提供的不贴标信用卡的主要提供者, ACCC主席Rod Sims一开始对这点表示了担忧,但ACCC完成了3个月的审核,访问了20个市场参与者,最终认为不构成对竞争的影响。
贷款提供商 Pepper Money(ASX:PPM)发布公告称,其将2021年备考净利润(Pro Forma NPAT)从IPO招股说明书中预估的1.207亿澳元上调至1.35至1.38亿澳元。
Pepper Money是一家在澳大利亚和新西兰运营的非银行贷款机构,该公司于今年5月在ASX上市。
自2021年1月至10月份的运营中,Pepper Money贷款发放量表现强劲,势头得以持续。当期该公司成功交付了51亿澳元的抵押贷款发放和16亿澳元的资产融资业务,使贷款发放总额达到了67亿澳元,突破IPO时的全年预期。
公司指出,抵押贷款行业竞争激烈,整个行业的提前还款水平都很高。为了应对这一挑战,Pepper采取了一系列措施,包括加强营销以推动客户增长,通过与新引入者建立关系来扩大公司的分销网络,以及选择性地使用有竞争力的价格优惠来加速产品的推出。
另一方面,Pepper Money的资产融资业务也愈加强大,并持续实现月度增长。自公司2014年成立资产融资以来,对该业务的投资不仅推动了规模并实现了增长,还吸引了新的合作伙伴以及实现创纪录的客户和产品净推荐值(NPS)。
公司首席执行官Mario Rehayem表示:“鉴于COVID-19大流行的持续不确定性,自十月中旬疫情相关限制取消后,在经济情况不发生显著恶化的情况下,我们预计备考净利润将大超IPO预期。”
医疗器械公司 Fisher & Paykel Healthcare(ASX:FPH)发布公告称,公司22财年上半年(截至9月)的营业收入下降1%至9亿新西兰元,税后净利润下降2%至2.22亿新西兰元。
该公司指出,拖累其业绩的主要因素是医院产品部门,其中包括用于呼吸、急性和外科护理的加湿产品。由于前一对应期间正值COVID-19大流行高峰期,当期呼吸系统产品的需求出现周期性激增,因此需求放缓后该部门收入下降了2%,录得6.7亿新西兰元。
家庭护理产品方面,受益于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)和家庭呼吸支持系统的产品的增长,推动了部门0.3%的收入增长,达到2.27亿新西兰元。
报告期内,货运成本仍然保持高位,但已低于同期。在此支持下,FPH实现了135个基点的毛利率增长,达到63.1%。
对于下半年的运营,FPH认为其医院产品部门方面消耗品的数量可能会受到许多不同因素的影响。这些因素包括目前世界各地COVID-19住院率、北半球冬季流感季节的严重程度,以及医院恢复到COVID-19前手术率的能力。
FPH董事总经理兼首席执行官Lewis Gradon表示:“自从公司在8月18日提供最新消息以来,我们对本财年剩余时间的预期仍保持一致。预计下半年医院硬件销售将继续受到与COVID-19相关的入院影响。”
“然而,由于去年下半年北美和大多数欧洲国家的COVID-19住院率达到了高峰。因此在全球各地没有出现类似的住院人数进一步激增的情况下,公司预计22财年下半年的消耗品收入将低于去年下半年。”
智能软件公司 Life360(ASX:360)周四发布公告称,其已完成了2.8亿澳元全额包销融资过程中机构的部分。
Life360于本周二宣布以1.7亿美元的对价收购Tile, Inc.的100%股权,加上高达3500万美元的Tile员工留任奖金,总对价为2.05亿美元(约合2.828亿澳元)。
双方已经就此收购达成了一项具约束性的协议,因此Life360同时开始进行一项全额包销的股权融资以为收购筹集资金。
根据更新,该公司已顺利通过机构授权要约筹集了8870万澳元,并以每股12澳元的价格通过机构增发了1.602亿澳元,相当于Life360停牌前13.51澳元股价的11.1%折扣。
公司表示,此次融资获得了现有投资者和新投资者的强烈需求。最终还有一项零售授权要约将于11月30日(下周二)启动,筹资约3110万澳元。
Tile是一家跟踪设备消费电子公司,其曾推出“蓝牙防丢器”。该产品通过将硬件设备链接至手机、钱包、钥匙等易丢失的物品上,以通过应用程序在物品丢失时通过蓝牙寻找。对于两家公司的结合,Life360认为双方将创造一个整合的市场领导者,为所有生活阶段提供定位解决方案。
由于Life360还在今年7月收购了可穿戴定位设备提供商Jiobit(相关报道:智能软件公司Life360月活跃用户高达3230万,并将完成收购可穿戴定位设备提供商Jiobit),加上最新的这项收购该公司将为家庭提供无缝的可追踪体验,将人、宠物和物品融为一体。
收购完成后,Life360指出其将是市场上唯一垂直整合的跨平台大规模解决方案提供商,并将充分利用不断增长的定位解决方案类别。
奶业巨头 A2 Milk(ASX:A2M)发布公告称,其周三收到了一份由Shine律师事务所(Shine Lawyers)在维多利亚最高法院提交的集体诉讼文件,该文件将A2M列为被告。
这份诉讼涉及2020年8月19日至2021年5月9日期间购买A2 Milk股票的股东,所提出的指控与Slater and Gordon(ASX:SGH)律师事务所此前提起的指控类似。
SGH律所指控A2 Milk违反《公司法》,从事误导或欺诈行为。在2020年8月19日的业绩指引中,A2 Milk还表示销售强劲增长,息税前利润率为30-31%。但随后其在21财年期间四次下调业绩指引,违反了持续披露规则。
A2 Milk表示,与10月21日的回应一致,公司将为针对其提起的第二次集体诉讼进行辩护。该公司认为,其一直遵守披露义务,并否认应当负有任何责任。
零售商 Harvey Norman(ASX:HVN)发布公告称,新财年开局较上一财年相对疲软。在22财年前几个月的运营中,总销售收入比去年同期下降8.8%。但同时,去年同一时期也正是该公司各项业绩创下记录的时期。
除了澳大利亚,Harvey Norman品牌还在新西兰、欧洲部分国家以及新加坡和马来西亚运营门店。这也导致汇兑损益一定程度上影响了其财务表现。
收入方面,澳大利亚地区比去年同期减少11.3%,但较2019年疫情前同期增长15%;马来西亚地区业务对整体以及拖累最为严重,同比下降15.1%,较2019年同期也减少9.4%。
报告期内,该公司运营地区的多种货币贬值导致销售收入增长放缓。欧元贬值2.9%,新加坡元贬值1.7%,马来西亚法定货币贬值2.9%。但新西兰元和英镑分别升值2.7%和3.0%,部分抵消了这一影响。
受上述因素影响,Harvey Norman税前利润与前一同期相比大幅下滑。该期间未经审计的初步账目显示税前利润为2.17亿澳元,这与去年的3.37亿相比下降了35.5%。但与疫情前相比,税前利润较2019年同期增长70.1%。
Harvey Norman Holdings Limited(ASX:HVN)是一家在澳交所上市的公司,其主要业务主要包括综合零售、特许经营、物业和数字企业。
在截至2021年6月的财年中,公司收入为42.5亿澳元,较20财年上升22%;运营收益为11.83亿澳元,较前一年6.61亿上升78.8%;净利润为8.41亿澳元,较去年同期4.81亿上升74.8%。
澳大利亚首个、也可能是最大的海上风电项目将从维多利亚州政府获得1950万澳元的资金支持,这对服务船舶运营商TEK-Ocean Group来说是个好消息。
这家综合服务提供商参与了价值120亿澳元的Star of the South项目,该项目计划在维多利亚州南部海岸建设一个装机容量高达22亿瓦的风电场。这一产能预计将提供该州年能源需求的近20%。
本周,维多利亚州政府宣布承诺向Star of the South提供1950万澳元,以支持建设前的开发活动,这是总额为4000万澳元的一轮融资的一部分,以启动三个主要的海上风能项目。
该州还将以1610万澳元的公共资金支持Macquarie Group在Bass Coast拟议的1千兆瓦风力发电场,而苏格兰的浮选能源公司(浮选能源)将获得230万澳元,用于在吉普斯兰地区90 Mile Beach附近建设一个1.5千兆瓦风力发电场的范围研究和调查。今年9月,联邦政府推出了澳大利亚第一部海上电力立法,为海上风能产业建立了监管框架。
本周的公告是在联邦议会今年最后的会议期间,参议院就联邦水域海上风能项目的立法进行的最终投票。
Star of the South项目包括在维多利亚州近海吉普斯兰盆地建造和安装风力涡轮机,以及一个由电缆和变电站组成的传输网络,将风电场与Latrobe山谷的陆上电网连接点连接起来。
该项目由澳大利亚同名创始人所有,并得到全球绿色能源基金Copenhagen Infrastructure Partners的支持。1950万澳元的公共资金预计将用于建设前工作,包括吉普斯兰的现场调查和海上岩土工程。
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind
澳洲地产行业部分重要信息
市场动态
最新的统计数据显示,澳洲目前25%的房屋价值都已超过100万澳元。在大悉尼地区,这一比例更是高达52%,大墨尔本地区则有三分之一的房屋价值达到7位数。
目前,澳洲房价增幅已经达到了上世纪80年代以来的最高值。去年,许多城市的房价涨幅超过了20%。
统计数据显示,在2020年1月至2021年11月间,一栋中等价位的悉尼房屋净增值34 万澳元,同期一栋中等价位的墨尔本房屋净增值17.4万澳元。
CommSec对澳洲统计局8月数据的分析显示,在新州,新增房贷的平均贷款额是76万 澳元,在维州则是62.9万澳元。尽管债务水平不断上升,但还是有很多人受益于房市繁荣。但是,价格猛涨的日子很快就要结束了。
澳新银行资深经济学家Felicity Emmett和Adelaide Timbrell预测,2022年澳洲首府城市房价会上涨6%,2023年会下跌4%。“我们预测房价涨幅最大的将是布里斯班(9%),紧随其后的分别是霍巴特 (8%)、墨尔本(7%)、悉尼(6%)、堪培拉(4%)、阿德莱德(3%)、达尔文 (3%)和珀斯(3%)。”
澳洲住房行业协会预计,尽管土地供应、劳动力和建筑材料等方面的限制推高了新房建造价格,但建房热潮将延续至2022年。
最新的展望报告中指出,自从联邦政府的“住宅建造者”(HomeBuilder)计划在3月结束后,新房销售自2017年以来表现得最强劲,超过11.5万套独立屋开始施工。
澳洲住房行业协会首席经济学家蒂姆·里尔登(Tim Reardon)说,“这种强劲的建房活动水平表明,目前的住宅建设热潮将在整个2022年持续。”
然而,移民流失的影响还没有完全影响到独立屋的需求,预计未来利率的上升将标志着这次建筑热潮的结束。同时,在疫情大流行的影响下,人们明显转向青睐低密度住房,而且这一趋势没有减缓的迹象。
然而,在疫情大流行的情况下,悉尼和墨尔本在十年内建造的房屋将比之前预期的要少。房屋建造行业仍面临着土地供应、劳动力和材料方面的限制。
在截至9月的一年中,技术工人的成本增加了5.2%,建筑材料价格增加了8%。同时,住宅用地的价格在2020/21财政年度增加了8.5%。
澳洲不断高涨的房价令首次购房者不得不另辟蹊径,澳洲联邦银行的研究发现,越来越多的购房者与朋友或兄弟姐妹联手买房,25%的澳洲人表示他们考虑过这种选择。
过去一年,全澳房价以20世纪80年代以来最快的速度飞涨,而首次购房者的入市活动自今年2月以来一直呈下降趋势。
选择与包括父母在内的“非传统”购房伙伴一起购房的人中,超过三分之二的人表示,无法负担的房价是主要驱动因素。
剩下近三分之一的人表示,他们想拥有更大或更好的房产,并在出现任何问题时能有共同分摊财务负担的人。
尽管这样的选择仍存在所有权的重大风险。分拆抵押贷款的伙伴通常承诺在财务上“捆绑在一起”很多年,如果一方不能履行贷款义务,通常需要救助对方。一些共享抵押贷款的人表示,如果房价较低并且可以不依赖他人购买,他们永远不会考虑这种方式。
澳洲联邦银行购房经理Michael Baumann表示,最近的房价上涨使首次购房者进入房市变得具有挑战性。许多人不得不采取新的购房策略,共享所有权变得越来越流行,因为它提供了更大的灵活性。
不过,Baumann警告称,共享抵押贷款其中一些安排存在不利之处,因为在没有明确法律架构的情况下分摊抵押贷款是一场金融赌博。
Proppie委托进行的研究显示,千禧一代特别热衷于分摊抵押贷款费用,48%的受访者表示,即使没有法律框架,他们也会考虑这样做。如果有一个明确的占比结构说明还款和首付费用如何分配,那么千禧一代对此购房方式的兴趣上升至78%。
在澳大利亚计划欢迎国际游客回归之际,目前低迷的首府城市内城租赁市场正准备卷土重来。专家提醒当地租户,在他们还有能力的时候,要提前锁定租约。
澳大利亚在2020年3月关闭了其国际边境,但随着疫苗接种率达到目标,16岁及以上成年人的80%,下个月开始,外国游客将会重新进入澳大利亚。
预计租赁需求将激增,在新冠疫情导致租户外流之后,类似于“空城”的内城社区的命运将发生改变。在过去的 18 个月里,租赁市场——尤其是在封锁的城市——因需求崩溃而受到影响。
Realestate.com.au 数据比较了 2020 年 4 月至 2020 年 8 月(维州首次封锁开始时)墨尔本市场上房屋观看数量大幅下降,内城区、Stonnington West 和 Stonnington East 下降超过 26%。
根据 SQM 的数据,墨尔本的空置率也创下历史新高,2020 年 12 月达到 4.7%,而悉尼的空置率在 2020 年 5 月攀升至 4%。
PropTrack经济学家安格斯·摩尔(Angus Moore)表示:“内城市场受到了两种趋势的冲击。一是澳洲居民搬到城郊地区,因为他们想要更多的空间和在家工作,与此同时,越来越少的学生在大学附近租房。”
“在澳大利亚的国际租房者中,很大一部分是住在市中心或大学附近地区的国际学生。我们看到这些地区的租金在过去18个月里表现不佳。”然而,国际租房者,尤其是学生的回归,将重振主要城市的租房市场。
“当我们看到国际学生返回时,情况会开始发生转变。我们将看到对那些内城租金和大学附近租金的需求回归,因此我们可能会看到一些表现不佳的情况开始恢复。”
在整个疫情期间,租户们有多种选择,这期间没有来自国际租房者的竞争,也没有当地人从城市流向这些地区,房东愿意提供最优惠的价格来确保租户的安全,包括给租金折扣。
专家表示,随着越来越多的海外租房者返回澳大利亚海岸,内城的市场状况将随之发生变化,这可能会使目前当地人的竞争加大。
因此,目前正在寻找房屋的租房者应该开始认真考虑现在可租的房屋,而不是等待最理想的物业出现。
澳洲联邦银行警告称,澳大利亚房地产价格的飙升将持续到 2022 年,然后在 2023 年下跌 10%,因为不断攀升的利率使市场降温。
澳洲联邦银行(CBA)全球经济和市场研究部首席经济学家Gareth Aird表示,预计明年房价将上涨 7%,然后“随着澳大利亚央行到 2023 年第三季度将现金利率提高至 1.25%,房价将在 2023 年有序回调约 10%”。
CBA 预计澳洲央行预计将在 2022 年 11 月开始加息,将现金利率从一年前创下的0.1%历史最低水平上调。
Aird表示,加息的前景将为火热的房产市场降温,并降低出台新的宏观审慎规则以限制买家借款能力的必要性。
“在我们看来,宏观审慎政策的进一步收紧似乎不太可能,因为较高的固定抵押贷款利率将使澳洲审慎监管局(APRA)实现预期的市场降温。”
行业动态
新州议会调查显示,建筑专员正在调查3栋公寓楼的建筑缺陷,这三栋公寓楼的建筑商也是此前麻烦不断的Opal Tower的建筑商。此次调查对新州的建筑规章制度进行了研究,也听取了新州建筑专员David Chandler的意见。
Chandler表示,他正在调查位于23-42 Lindfield Avenue的Lindfield Village、位于659-669 Gardeners Road, Mascot的Avantra Apartments以及位于1-31 Victoria Street的另一栋公寓楼。
“一旦这些缺陷被证实,我去公寓楼也看过了,确实是存在缺陷的,这些项目的开发商Icon就会收到相关命令。”Chandler表示,这些项目都有诉讼正在进行中,总计费用在数百万澳元左右。
Icon一名发言人在一份声明中表示,公司会为相关项目提供支持,也正在与业主委员会和居民合作解决问题。
Chandler对调查委员会表示,他认为Icon已经在投标新的项目,而且他们也许已经被选定为一个项目的建筑商。
“他们目前项目的合同在Icon SI Australia Pty Ltd名下,所以Icon New South Wales名下没有任何新的项目。”Chandler称,Icon改名换姓也不是第一次了。
“这家Icon公司去年破产,此前的公司名称是Icon Southern Cross Pty Ltd、South Cross Icon Pty Ltd,最后还有Icon Construction Australia Pty Ltd。”Chandler称,Icon需要为项目的问题负起责任。
11月22日至28日是2021年全澳石棉宣传周,由澳洲政府石棉安全和消除机构主办。今年的全国石棉宣传周提醒家庭装修者和建筑工人,石棉的危险远未结束,并呼吁澳洲人谨防石棉。
据悉,1990年以前建造的住宅很可能含有有害的石棉,这影响到全澳三分之一的家庭。疫情期间,热衷自己动手翻新房屋的家庭需谨防石棉。
石棉安全和消除机构的宣传单说,57%的澳洲人热衷于自己动手翻新房屋 ,其中40%的人群曾翻新1990年之前建造的房屋。20%的人在翻新房屋期间遇到过石棉,但只有一半寻求专业帮助。1990年之前,石棉被用于3000多种产品,其中许多用于住宅建设和装修。
宣传单说,每年都有大约4000名澳洲人死于与石棉相关的疾病,这一数字是交通事故死亡人数的三倍。澳洲于2003年12月31日全面禁止使用石棉。但政府估计每年有6000吨石棉被非法倾倒。
新州政府去年已经收到了27,321份关于清除石棉的通知,但并不是所有的人都能正确对待石棉清理流程。政府检查员向石棉清除行业发出了500多份改进通知,162份禁止通知和53份处罚通知。
澳洲当地万豪酒店老板肖恩-亨特说,他 "非常看好 "未来三年即将开业的一大波新酒店客房前景,只要边境保持开放,移民劳动力市场回归,就能得到需求增长的良好支持。
根据高力国际的一份新报告,超过11000间酒店客房正在建设中,并将在未来四年内完成,除了今年开业的近5000间客房外,还有9400间客房正在规划中。
万豪澳大利亚、新西兰和太平洋地区副总裁亨特先生表示:由于一直以来被压抑的巨大需求被释放,酒店业务将会很快恢复。真正让我夜不能寐的是人力资本的缺乏,人员配置的缺乏。我们需要欢迎背包客和学生,欢迎打工度假者。所有这些都需要恢复到某种形式的正常状态,因为劳动力供应存在巨大的短缺。我们需要州政府和联邦政府的帮助,否则我们将没有员工在高入住率下经营我们的酒店。
他说,万豪正在 "大力招聘",随着其投资组合的增长,以及它和其他主要运营商(包括IHG、雅高和希尔顿)每月在全国范围内增加数百个新的酒店房间,有 "几百个空缺 "需要填补。
根据高力国际的《11月澳大利亚住宿供应更新》,墨尔本处于新酒店开业潮的中心,在今年全国10个主要酒店市场新增的4924间酒店客房中占了近60%,2022年还会有约3300间。
万豪集团在其区域管道中拥有近20家酒店,明年将在墨尔本开设5家新酒店,此外还有2月开业的墨尔本W酒店和新的万豪码头区酒店。
12月,万豪将在霍巴特开设其豪华系列品牌的塔斯曼酒店,而明年开业的酒店包括南岸的AC by Melbourne、墨尔本中央商务区有235间客房的La Meridian、有267间客房的Ritz-Carlton和位于内郊南亚拉的Moxy Melbourne。
尽管有一波新酒店上线,而经济复苏仍在进行中(悉尼10月的入住率为26%),亨特先生说,新酒店将成为旅客渴望入住他们熟悉和信任的品牌的受益者。
根据Colliers的11月澳大利亚住宿供应更新报告,在过去的两年里,澳大利亚的10个主要市场已经增加了8500多个酒店房间。
明年预计将是全国发展周期的高峰,明年全国将有近6850间客房开业,由墨尔本(约3500间)和悉尼(约1500间)牵头。2022年,黄金海岸将有约600间酒店客房开业,其次是布里斯班(约500间)和阿德莱德(300间)。
在此之后,供应将枯竭。高力国际预测,2023年将有略多于3000间酒店客房开业,2024年将有略多于1200间客房开业,这是基于已经宣布运营商和已经签署管理协议的拟议项目。
澳洲住房行业协会预计,尽管土地供应、劳动力和建筑材料等方面的限制推高了新房建造价格,但建房热潮将延续至2022年。
最新的展望报告中指出,自从联邦政府的“住宅建造者”(HomeBuilder)计划在3月结束后,新房销售自2017年以来表现得最强劲,超过11.5万套独立屋开始施工。
澳洲住房行业协会首席经济学家蒂姆·里尔登(Tim Reardon)说,“这种强劲的建房活动水平表明,目前的住宅建设热潮将在整个2022年持续。”
然而,移民流失的影响还没有完全影响到独立屋的需求,预计未来利率的上升将标志着这次建筑热潮的结束。同时,在疫情大流行的影响下,人们明显转向青睐低密度住房,而且这一趋势没有减缓的迹象。
然而,在疫情大流行的情况下,悉尼和墨尔本在十年内建造的房屋将比之前预期的要少。房屋建造行业仍面临着土地供应、劳动力和材料方面的限制。
在截至9月的一年中,技术工人的成本增加了5.2%,建筑材料价格增加了8%。同时,住宅用地的价格在2020/21财政年度增加了8.5%。
在建项目
由新加坡上市公司First Sponsor Group和总部位于墨尔本的开发商ICD Property牵头的财团项目已获得批准,将在悉尼 City Tattersalls Club 上方建造一座 50 层高的酒店和住宅楼。
该项目位于194-204号皮特街,耗资7.62亿澳元,在3月份提交开发申请后,悉尼中央规划委员会于11月11日批准了该项目,为明年开工建设铺平了道路,预计将于2026年完工。
该建筑一直追溯到2013年,由126年的俱乐部重新开发其多层次的建筑,其中主要包括位于皮特街 198 号的两座相互连接的遗产建筑(为俱乐部于 1924 年建造) 和 202–204 Pitt Street(可追溯到 1891 年)。
批准的计划允许在City Tatt建筑之上建造一座142米高的塔楼,包括一个101间客房的酒店和241间豪华公寓,这些塔楼将升级为包括新的商店、酒吧和餐厅、健康中心、活动空间和一个共同工作的俱乐部。
根据3月份提交的开发申请,该项目的总成本为3.08亿澳元,建成后将保留原有场地及升级后的设施。
这座 50 层高的塔楼中的 241 套住宅的楼花销售将于 2022 年第二季度开始,紧随其后的是开工建设。
旅游业明星塔斯曼假日公园(Tasman Holiday Parks)计划在私募股权融资3亿澳元,在未来三年内将其投资组合翻一番。这笔资金将使这家快速增长的度假公园所有者、开发商和运营商能够更深入地进入该行业,并继续自疫情爆发以来一直在进行的收购努力。
自2019年以来,在塔斯曼资本(Tasman Capital)的支持下,该集团已经突袭收购了澳大利亚和新西兰的21个度假公园,花费了2.5亿澳元。
该集团目前在澳大利亚拥有16个度假公园,重点放在昆士兰和新南威尔士州-他们在每个州都有7个公园,外加新西兰的5个。
塔斯曼假日公园集团目前自主经营着所有的物业,这些物业最终归塔斯曼旅游运营公司所有,雇佣了300多名员工。
塔斯曼假日公园集团首席执行官、Ingenia社区集团前首席运营官尼基·米尔恩表示集团扩张的时机是正确的,预计未来三到四年国内旅游需求将保持高位。米尔恩说:“就收益率管理策略、发展机会和建立资产网络的能力而言,这正迅速成为机构级资产。”
“我们在距离主要人口中心两到三个小时车程的旅游路线上寻找资产,通常是在关键的沿海市场周围。该位置的强劲发展优势和战略位置与其在标志性目的地寻找优质资产组合相契合。
在澳大利亚,价值340亿澳元的大篷车公园行业直接雇佣了5.3万人。澳大利亚有2400个大篷车公园-其中350个归一家上市公司所有,但绝大多数都是由父母投资者拥有和运营的。
对于许多度假公园的管理者和开发商来说,一个混合用途的大篷车公园不仅靠旅游收入支撑,还靠年金(有权在一年中占用固定天数的短期年度租户)和一小部分永久居民来支撑。
该集团目前正寻求增持新西兰股份,计划将其投资组合权重从20%提高至30%。塔斯曼在新西兰拥有五个公园,已经是该国最大的运营商。
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind
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