大厂「氪金」,买不到元宇宙门票,中小企业反而走的更远。
文|彦飞
编辑|王靖
来源|字母榜(ID:wujicaijing)
面对元宇宙,国内互联网大厂需要改变单纯通过投资布局的“氪金”思维了。
11月上旬的一场财报电话会议上,刘炽平首次谈及元宇宙,宣称腾讯在多个领域具有技术和能力优势。但就在他发表这番言论十多天前,腾讯代理发行的《罗布乐思》暂时遇挫。
《罗布乐思》是美国在线游戏创作平台Roblox的国内版,7月正式上线。Roblox被广泛视为最具元宇宙风貌的互联网产品,而《罗布乐思》也承载着腾讯卡位元宇宙的期待。但在运营短短三个月后,《罗布乐思》停止注册,何时恢复不得而知。
早在2019年5月,腾讯与Roblox达成战略合作,获得国内代理权。半年多后,腾讯参与投资Roblox,成为股东之一。
今年3月10日,Roblox挂牌上市。在招股书中,它极具想象力地借用了科幻小说中的“元宇宙”概念,从游戏网站摇身一变成为全球“元宇宙第一股”,如今市值逼近700亿美元。随后,全球互联网圈掀起一股跟风热潮。
腾讯手握Roblox这张好牌,再加上自身的资金、资源和技术能力,完全有机会率先抢下元宇宙的门票。
腾讯最初宣称,双方合作将首先聚焦于教育板块,如基础编程、游戏设计和创业技能等。这与Roblox的创立初衷大不相同,但在当时的教育热潮下,并没有太多人对此提出质疑。如今,在校外培训的严厉监管面前,专注教育困难重重。
直到今年夏天,腾讯才正式推出《罗布乐思》。上线初期,这款软件一度在各大应用商店中排名前列,但这种热度并未能延续下来。
许多玩家发现,与国际版Roblox相比,《罗布乐思》目前的游戏数量并不多,只面向手机端,且与国际版采用不同的数据系统。国内用户访问国际版Roblox,还会被强制跳转至《罗布乐思》,玩家此前在Roblox充值的虚拟货币完全作废。
争议声中,《罗布乐思》暂时搁浅。不过,腾讯仍在积极探索元宇宙领域的机会。
阿里巴巴则选择从硬件维度切入元宇宙。
2016年2月,阿里领投Magic Leap的C轮融资,共计8亿美元,后者估值升至45亿美元。随后的D轮融资中,阿里再次成为投资方之一。
Magic Leap是最早入局AR(增强现实)眼镜的玩家之一。拿到阿里投资时,它尚未销售任何产品,技术也处于保密状态。但阿里最高管理层之一的蔡崇信表示,Magic Leap“极具远见、创新力很强”,是阿里喜欢的投资标的。蔡崇信还加入了后者的董事会。
但是,直到2018年,Magic Leap才发布了第一款产品,售价高达2300美元。创始人原计划在上市第一年卖出100万套,但半年销量仅为6000台左右。
面对巨大落差,投资者开始失去信心,Magic Leap的估值从2019年的64亿美元大幅萎缩至2020年9月的4.5亿美元,跌幅超90%。公司创始人辞去CEO职务,新任掌门人出身微软,计划转向B端市场。
Magic Leap没能实现“魔法一跃”,阿里不仅录得巨额投资亏损,还付出了相当大的机会成本。
充裕的资金,是互联网大厂角逐元宇宙的最大依靠。在元宇宙尚未被全球科技界热炒之前,新BAT不约而同地把战略投资作为卡位元宇宙赛道的主要方式。除了腾讯和阿里,今年8月底,字节斥资90亿元收购国内头部VR(虚拟现实)设备厂商Pico,震动整个业界。
然而,阿里和腾讯接连折戟,让大厂“买下”元宇宙门票的玩法被打上问号。他们开始转而向内,自行寻找元宇宙的掘金路线。
另一方面,元宇宙的爆火,也让一些中小型公司受益匪浅,在细分赛道中加速前进,试图走出与大厂不同的发展路径。
尽管投资Magic Leap效果不佳,但阿里显然并不会轻易放弃元宇宙赛道。
今年10月底的2021年云栖大会上,阿里宣布成立XR实验室,主要进行AR、VR相关的技术研究。这座实验室将成为阿里进军元宇宙的桥头堡。
阿里达摩院XR实验室负责人谭平做了压轴演讲,标题是《元宇宙:下一代互联网》。他谈论了元宇宙的概念和构成,并展示了一些实例,包括天猫全息店铺、虚拟家装等。
同一时间,天猫举办首届元宇宙艺术展,邀请五粮液、小鹏汽车、Burberry等15个品牌参加,消费者购物后有机会获赠NFT(非同质化通证)数字藏品。NFT技术被视为元宇宙的技术基石之一,阿里这番营销显然含有“秀肌肉”的味道。
老对手腾讯同样不甘示弱。
在11月10日的第三季度分析师电话会上,马化腾表示“腾讯拥有大量技术和能力模块,能够以不同路径探索元宇宙的机会。
马化腾认为,腾讯在游戏、社交网络、引擎、AI(人工智能)等板块积淀深厚,拥有服务同时在线的海量用户的基础设施,以及管理数字内容经济和数字资产的能力。这些都是腾讯进军元宇宙的优势。
第二天是腾讯公司成立23周年的生日。腾讯向全体员工赠送7.2万份NFT数字藏品,由QQ企鹅形象搭配不同元素组成。有传言称,某些隐藏款在私下交易中卖出了5万元的高价。
但截至目前,阿里和腾讯均未就元宇宙部署新的战略。他们在谈及相关话题时,试图将现有业务装进元宇宙的阐释框架之内。两家公司围绕NFT展开的一系列布局,更多是进行技术探索和实验。
归根结底,元宇宙实在太火了,即便是阿里腾讯也不能视而不见。这种心态在规模稍小的公司表现得更加明显。
例如,百度近期上线元宇宙社交APP“希壤”;B站宣称自己是中国最适合实现元宇宙概念的公司之一;网易CEO丁磊则表示,公司在元宇宙相关技术和规划上已经做好准备。
喧嚣背后,越来越多的人开始反思元宇宙是否被炒得过热,以及究竟应该沿着怎样的道路,抵达现实世界与虚拟网络交融的理想国。
目前,国内在元宇宙领域走得较远的公司,大多是专精于某一领域,比如游戏板块的MetaApp、Yahaha,硬件板块的Nreal,虚拟人板块的创壹科技等。
与新BAT相比,这些公司的声音远小于互联网巨头,受关注度也要低得多。但无论是技术路径还是商业模式,他们都试图描绘出更加令人信服的前景。
就在Roblox登陆纽交所的第二天,国内沙盒游戏开发平台MetaApp宣布融资1亿美元。有传言称,本轮融资后,MetaApp估值接近10亿美元,跻身独角兽行列。
据创业邦等媒体报道,MetaApp成立于2017年,最初利用算法推荐休闲游戏,去年开始向开发者提供多人互动内容的创造与托管服务,帮助中小团队实现创意。
目前,开发者可在MetaApp沙盒平台上传自己研发的游戏,用户无需下载安装,即可在沙盒内直接游玩。
可以看出,MetaApp的业务模式与Roblox十分相似。除此之外,试图复制Roblox的国内创业公司还包括Yahaha、BUD、迷你创想等。他们的具体玩法大同小异,都希望以沙盒游戏为原点,生长出元宇宙的雏形。
另一方面,也有人尝试从其他等角度切入赛道。
今年9月底,AR(增强现实)创业公司Nreal宣布完成C轮融资,金额超1亿美元。这家公司的投资阵容十分豪华,除了高瓴、红杉、顺为资本、云锋基金、蔚来资本、洪泰基金等知名机构外,还出现了快手、爱奇艺等头部公司的身影。
Nreal的主打产品是AR智能眼镜。与其他消费级AR眼镜相比,Nreal的重量更轻、价格更低,显示效果和空间感知能力却更加出色。目前,Nreal主要面向海外销售,已经入驻韩国、日本、德国、西班牙、美国等多个国家的运营商渠道。
除了面向C端消费者外,Nreal还在拓展B端市场,在全球已发展超过8000家应用开发合作伙伴,覆盖工业、教育、文旅、医疗等多个行业领域,共同搭建行业解决方案,帮助企业利用AM(增强现实)技术实现减能增效与创新体验。
Nreal创始人兼CEO徐驰向36氪表示,基于手机的移动互联网存在局限性,而“空间互联网”将带来交互维度的变革,与元宇宙“几乎是无缝衔接”。这套生态系统背后,无论是内容还是社交,都需要一个核心的硬件载体。这就为AR厂商提供了巨大的市场空间。
在参加极客公园的一场直播活动时,徐驰预测“手机依然会存在,但是2030年会有10亿台AR眼镜戴在消费者头上”。
除了硬件外,内容也是国内元宇宙创业者的关注重点。
今年10月底,虚拟人“柳夜熙”在抖音爆火,单条视频点赞量突破300万,不到一个月粉丝量超500万。
柳夜熙出品方是一家名叫创壹科技的创业公司。创始人梁子康向自媒体“新播场”表示,早在8个月前,创壹科技就把目光投向了元宇宙,开始筹划推出柳夜熙。
“她(柳夜熙)更像是我们元宇宙世界里的一个开场角色。像漫威、迪士尼那样,我们希望能打造一个带有自己特色的IP世界,做短视频赛道的迪士尼。”梁子康说。
中小创业团队的从0到1,让中国科技公司在元宇宙的全球浪潮中占据一席之地。但在站稳脚跟后,如何从1到100,仍是MetaApp、Nreal们面临的重要挑战。
11月19日,俄罗斯著名投资人尤里·米尔纳(Yuri Milner)在红杉资本举行的一场峰会上表示,元宇宙平台只可能由大型公司创建,比如Facebook、腾讯或其他成熟的大公司。
米尔纳认为,要想构建元宇宙的核心平台,每年需要投入数十亿美元甚至更多的资金,而且需要持续投资10~20年。这只有大型企业才能做得到。
在中国互联网圈里,具备如此财力的公司只有新BAT三家。这也意味着,元宇宙创业公司很可能需要与大公司结盟。
已经有人迈出了这一步。Pico在被收归字节麾下后,近期申请了“Pico元宇宙”商标,成为字节在这一领域的主攻手。同时,有了腾讯阿里的前车之鉴,如何帮助重金买来的Pico走得更远,将十分考验字节管理层的能力。
图源:Pico官网
此外,国内元宇宙赛道还存在急功近利的问题。各路人马一拥而上,利用信息差猛割韭菜。
据投资界报道,某知识付费APP上,一个名为《元宇宙6讲》的网课吸引了逾4万人报名,粗略估算收入超100万元。在抖音、快手、B站等平台,各路元宇宙“专家”大量涌现,兜售二手知识谋取利益。
但面向渴求知识的用户割韭菜,毕竟收益有限。有心的大玩家已经开始对资本市场施加影响。
这里面的典型案例包括中青宝,这家二线游戏厂商自从沾上了元宇宙的概念,股价不到两个月暴涨3倍。中文在线、天下秀、汤姆猫等上市公司也开始纷纷拿云宇宙说事儿。
这些动作已经招致了外界非议和监管动作。交易所屡次发出关注函,要求相关公司做出解释,但尚未能让“元宇宙概念股”真正降温。
炒作概念牟取暴利,一直是资本市场严厉打击的对象。如果所谓概念股继续泛滥,元宇宙在中国存在重蹈虚拟货币覆辙的风险,遭遇全面封杀并非不可能。
而在元宇宙创业者眼中,元宇宙目前仍是一个宏大概念,距离真正落地还很遥远。在未来的道路上,他们需要找到与新BAT合作的舒适方式,更需要在急躁的氛围下保持初心,在短期利益和长远价值中找到平衡点。
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