今天市场比较平淡,小盘股大盘股都不成气候。
美股市场的波动倒是加大了,不知道为什么,经常出现业绩后并没有不及预期但暴跌10-20%的股票。
美股最近的担忧还是在通胀上,包括美国的消费者信心指数,已经到达10年新低。通胀问题很多人预期能解决,但这种想法非常荒谬,就好像一个人每天喝几杯奶茶,吃5顿饭,却希望有方法控制体重不会上涨。
放水容易收水难,因为水量实在太大,收水后美股腰斩都是很可能的,这一年的时间,美国公司的基本面再强,也没有美股上涨的幅度强。通胀可以忍,美股暴跌,可没有人受得了。
最近美国带了一群小弟释放石油储备,但效果很小,其中还是反应了商品易涨难跌的状态。
石油股最近一直在新高,尤其是CVX,但中国投资者依然视而不见,不知道是不是被华尔街灌输了通胀不可持续的观点,但华尔街嘴上是这么吹的,但具体做起来可不是这样的。
中国的几大石油股今年或明年都有机会创造历史新高的业绩,目前的估值也是在历史低谷,现在石油股考虑分红,恐怕比大部分的银行股都要好,最主要是实业,没那么多杠杆。负油价大家也见过了,可笑的是现在的股价也没比负油价高多少。
明年或者后年加息过去,商品价格也许会下跌,但是,这两年高价格时的利润,已经转化为现金拿到手了,如果加息,最受损的,不是那些根本没拿到多少利润,单纯靠估值和流动性拉高的各大概念股,如新能源之流吗?
综合考虑,美国还是会投鼠忌器,通胀很难会过去,投资者还是要拿好一些硬资产,虚无缥缈的概念股才是真正最容易被抛弃的。
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