“大水“要收了,谷歌、Facebook、亚马逊们还有下半场吗?
巨头们还有下半场吗?
在海豚君覆盖的多数巨头中(亚马逊,谷歌、脸书、苹果、微软等)能看到的一个相对共性的问题是:用工紧缺、人力成本上升、产品缺货,比如缺货影响了苹果、亚马逊、甚至微软产品的销售。
有人送钱,花就是了
缺货、缺货、缺货
来源:彭博
缺人、缺人、缺人
CPI-PPI:巅峰式剪刀差
来源:Wind,美国统计局,长桥海豚投研究
而当前最大的不确定性来自美国流动性抽水的程度,以及相应的旺盛需求能否保得住。
以下是详细内容:
Google:业绩与股价齐飞
强势修复是今年主旋律
Facebook:重金转身“Meta”
双压之后拐点不远
长视频混战要来“美国翻版”
奈飞、迪士尼惨了?
来源:长桥港美股
(如果公司有详细的排片计划,指标与Pipeline结合来看则更加准确一些)
来源:奈飞财报、长桥海豚投研
来源:迪士尼财报、长桥海豚投研
来源:奈飞财报、长桥海豚投研
来源:迪士尼财报、长桥海豚投研
来源:奈飞财报、长桥海豚投研
来源:迪士尼电话会、TEA、长桥海豚投研绘制
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