红了,红了,
谢治宇终于翻红了,
来,感受下基民的“喜悦之情”。
这是兴全合润今年的净值曲线,
10月份以来,持续上攻,不仅填补了前三季度的亏损,还赚了5.7%。
懒猫很好奇,除了谢治宇还有哪些顶流成功翻红了呢?
说干就干,
下面这张图是目前由顶流基金经理管理,但今年前三季度涨幅不超过5%的基金。(截至11月22日,一人选一只代表基金)
根据前三季度和四季度的表现,懒猫把他们分成5类:
1)离坑口越来越远的基金经理
这类基金经理,前三季度是赚的,四季度继续赚。主要是袁芳、黄兴亮、葛兰、梁跃军(原私募大佬)。
2)已经出坑的基金经理
这类基金经理,前三季度是亏的,但经过4季度的反弹,2021年收益已经为正。主要是刘格菘、谢治宇、乔迁、傅鹏博、周蔚文、朱少醒等一众顶流。
3)有起色,但还在坑里的基金经理
这类基金经理,前三季度是亏的,4季度虽然赚了点,但放到全年还是亏的。主要是梁浩、归凯、邬传雁、傅友兴、张坤等。
4)继续挖坑的基金经理
这类基金经理就比较惨了。前三季度收益为负,4季度继续亏损。主要是王宗合、刘彦春、饶晓鹏等。
5)重新掉坑里的基金经理
这类基金经理有点悲催,前三季度是赚的,但因为4季度的亏损导致全年收益为负。主要是焦巍。
接下来,懒猫深挖下这些基金经理今年是怎么操作的。
01
离坑口越来越远的基金经理
1、袁芳
虽然没有去年那么出彩,但袁芳今年的表现还是不错的,工银文体产业也就3、4月份亏过一段时间,其他时间一直是正收益。
加上4季度赚的10.8%,袁芳管理的工银文体产业今年一共赚了11.7%。
表现好,主要得益于袁芳灵活多变的投资风格。
一季度,袁芳重仓了药明康德(CXO龙头)和宁德时代(新能源龙头),踩对了今年的主线行情,二季度很快就走出了亏损。(海康威视、锐科激光、福耀玻璃、青岛啤酒等二季度重仓股也涨了不少)
之后,市场震荡走低,袁芳的基金也跟着震荡走低,但一直没跌破盈亏线。
4季度以来,袁芳十大重仓股中有8只上涨,4只涨幅超过10%,她的基金净值再次拉升。
2、黄兴亮
黄兴亮的万家行业优选就比较好分析了。
科技股占了接近70%的仓位,类似一只科技主题基金了。
去年下半年,科技股震荡走低,年初的时候位置并不是太高。
5月-8月份,又走出了3个月的超跌反弹行情,直接把黄兴亮的基金净值带出了亏损的泥潭。
纵观前三季度,代表科技股的全指信息指数总共就跌了2.3%,前三季度黄兴亮想赚钱不难。
然后就是10月底到现在,科技股再次反弹,黄兴亮净值也增长了不少。
另外,要补充的是,黄兴亮还有个神助攻——比亚迪。
2021年前三季度,黄兴亮一直重仓比亚迪,占了基金净值的8%左右。
今年以来,比亚迪涨了60%,按8%的净值比例计算,基金上涨的11.2个点中,有4个多点都是比亚迪贡献的。
3、葛兰
葛兰的中欧阿尔法就是冰火两重天了。
重仓宁德时代、隆基股份赚肿了。
但一季度、二季度重仓白酒,被狠狠锤了一下。
三季度,把茅台、五粮液踢出了十大重仓股。但7月20日后,白酒股再次大跌,不知道她是大跌之前走的,还是大跌之后走的。
另外,就是她的爱股“爱尔眼科”了。今年爱尔眼科跌了18%,也拖了葛兰的后腿。
新能源和白酒、医药两相抵消后,勉强维持个正收益,前三季度赚了1.5%。
4季度以来,新能源股票持续大涨,但她卖出白酒换成的医药股还是拖后腿,基金净值也就小幅反弹了4.3%。
02
出坑的基金经理
出坑的基金经理,他们大多是比较“稳”的基金经理,不怎么追热点,各行业也均衡配置,前三季度的跌幅本就不大,4季度重仓股稍微拉下,净值就翻红了。
这是谢治宇十大重仓股四季度以来的涨幅,
粗略估算下(实际是要按权重加权计算的),平均涨了8.2%,和他基金净值的实际涨幅(8.7%)对的上。
前三季度,谢治宇管理的兴全合润跌了2.8%,加上4季度以来涨的8.7%,全年收益5.7%。
这是乔迁十大重仓股四季度以来的涨幅,
平均涨了10.5%,和基金净值的实际涨幅(11%)也对的上。
前三季度,乔迁管理的兴全商业模式跌了6%,加上4季度以来涨的11%,全年收益4.4%。
这是傅鹏博十大重仓股四季度以来的涨幅,
平均涨了7.5%,和基金净值的实际涨幅(7%)也差不多。
前三季度,傅鹏博管理的睿远成长价值跌了4%,加上4季度以来涨的7%,全年收益2.7%。
不过,也有例外,比如刘格菘,他配置没那么均衡,回撤也稍微大些。
一季度,他重仓科技、医药、新能源,被锤的很厉害,最多亏了14.45%。
后面靠着新能源和科技,缓慢爬出来,但三季度几个重仓股又被锤,他又跌回坑里了。
03
有起色但还没出坑的基金经理
这一批基金经理中,4季度以来反弹比较大的是梁浩、邬传雁和冯波
反弹幅度都在4%以上,原因嘛,也是重仓股上涨。
傅友兴虽然只反弹了2.1%,但他是做股债平衡的,一半股票一半基金,单论股票那部分的市值,也反弹了4%左右。
有小伙伴关心,傅友兴一个做股债平衡的,今年怎么也这么惨,懒猫这里简单说下,主要是重仓股接连被锤,锤了整整三个季度。
今年前三个季度,傅友兴都重仓分众传媒,但前三季度分众传媒却跌了25%。
今年上半年,他重仓双汇发展,但双汇上半年跌了29%。
二季度新重仓的巨星科技、华测检测在三季度也跌了20%左右。
04
继续挖坑的基金经理
接下来就是几个倒霉蛋基金经理了。
王宗合、刘彦春、饶晓鹏今年前三季度大跌,四季度又跌了不少。
下跌的原因也是重仓股下跌。
懒猫按照十大重仓股的权重和对应涨跌幅,估算了下如果不调仓基金四季度以来的涨幅。
刘彦春是最贴近的,饶晓鹏有点差距,王宗合的差距最大。
预估下跌1.05%,实际却跌了2.46%。有可能是基金经理调仓,也可能是十大重仓股之外的股票拉了后腿。
郑磊就属于被动躺枪了。
他和葛兰一样,都是被医药股坑了。
区别在于,郑磊是医药主题基金,全仓医药,被坑的更狠。
这是郑磊十大重仓股,四季度以来的涨幅,哦,不对,是跌幅,不忍直视...
05
重新掉坑里的基金经理
最后,就是4季度以来“最惨”的顶流基金经理了。
焦巍管的银华富裕主题,前三季度还赚3%,但四季度以来一下子就亏了5%,全年负收益,又掉坑里了。
为什么亏这么多?
和郑磊差不多,也是医药惹的祸。焦巍十大重仓股中,泰格医药、药明康德、同策医疗跌幅都不小。
往前扒了下焦巍的持仓,三季度,医药仓位有所增加。
如果说郑磊是迫不得已必须挨那么一锤的话,焦巍更像是,想去凑个热闹,结果稀里糊涂也被锤了。
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