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AWS 的Invent大会将于本月晚些时候发布。
作者 | DAVID VELLANTE
翻译 | 美股研究社
尽管大家都在谈论私有、混合和多云机会，以及云作为客户日益昂贵的选择……但数据继续显示公共云对数字经济的重要性。此外，两大巨头AWS和Azure正显示出加速发展的势头，这表明这两大巨头将在未来几年退出竞争。这些公司中的每一家都在各自的产品线中展示了广泛的势头。目前还不清楚，除了政府干预或自我伤害之外，这两家公司是否会在本十年内放慢发展速度。尽管这两位领导人遥遥领先，但对于那些不运行自己的云计算的公司来说，一个成功的战略仍然是在大规模资本支出投资的基础上进行创新。在我们看来，这种方法最显著的例子是 Snowflake。
在这篇分析中，我们提供了四大超规模云提供商的季度市场份额更新。我们将分享ETR基于最新调查的一些新数据，深入了解AWS和Azure发展势头的一些原因；进一步深入数据库和数据仓库领域，看看该领域是否发生了变化。
AWS和微软的盈利电话评论
我们从亚马逊那里听到：随着客户扩大对云的承诺并选择AWS作为云合作伙伴，AWS的收入增长再次加速。值得注意的是，AWS收入在2021年第三季度增长了39%。与2020年第三季度相比，增长率增加了1000个基点。对于一家我们预计今年收入将超过600亿美元的公司来说，这是一个惊人的里程碑。
此外，AWS还鼓吹采用其定制的硅芯片，特别是Gravion2处理器。AWS喜欢强调Graviton相对于x86处理器40%的性价比提升。AWS正在投资定制硅芯片，并鼓励ISV将其代码移植到平台上，以便客户在迁移时体验很少或没有代码更改。正如我们之前所报道的，我们认为这是AWS的秘密武器，因为它的成本结构将继续以比没有资源或技能开发此类能力的竞争对手更快的速度改进。
就微软而言，Azure在过去一个季度也实现了48%的惊人增长。这对于一家我们预测今年IaaS和PaaS公共云收入将接近400亿美元的公司来说。微软CEO萨提亚·纳德拉在财报电话会议上强调云的本质变化，以分布式的方式向边缘扩张。他引用Azure作为世界计算机，基于他去年的声明，即微软正在构建一个强大、无处不在、智能、感知和预测的云…
感觉我们进入了所谓的元宇宙，不是吗？
AWS和Azure继续抢占市场份额
为了强调这两家公司的发展势头，让我们看一下衡量支出势头的ETR净值细分
这张图表将为我们的观众所熟悉。它显示了AWS的净分细目，第一项显示新的采用率为11%，第二项的花费比21年上半年高出6%以上，达到了非常强劲的53%。第三项是固定支出——30%的支出基数非常大。第四项的支出下降了-6%甚至更糟——下降了4%，而第五项的支出下降了1%——即离开AWS的人——几乎不存在。综合来说净分为59分。记住，任何超过 40 的我们认为是高分。
让我们看看微软的相同数据。
新的增长率为7%，但第二项中在46%的客户中支出更多，这对于一家收入在短期内将超过2000亿美元的公司来说是一个令人难以置信的数字。红色是低个位数。
多年来，微软在其巨大的PC软件利润的缓冲下，微软已经克服了其 Windows 束缚并转型为云计算巨头。
跟踪四大集团的收入表现
下面我们展示了四大超规模公司AWS、Azure、阿里巴巴和谷歌的最新数据。
我们展示了这些公司 2018 年的数据以及我们对 2021 年的估计。这些数据包括我们在阿里巴巴尚未报告的 AWS、Azure 和 GCP 的第三季度最终数据。请记住，只有 AWS 和 BABA 报告干净的 IaaS 收入。微软和谷歌不想承认 AWS 的领先地位，所以他们在 Azure 和 GCP 上提供了其他数据，使我们能够利用我们的调查数据和其他情报进行三角测量。这个视图是我们尝试对这四家公司在 IaaS 中进行比较。 
第三季度，AWS报告收入超过160亿美元。我们估计Azure为100亿美元，阿里巴巴预计本季度收入将略低于30亿美元，GCP为25亿美元。根据四分之三的数据（BABA除外），我们预测全年的数据如下：
AWS将在超过600亿美元的四大营收中占据51%的份额，其中Azure年营收略低于400亿美元，阿里巴巴年营收接近110亿美元，谷歌年营收略低于100亿美元。
我们预测，这四项收入将在2021年达到1200亿美元。这比2020年增长41%，与2019年相比，与2020年的总体增长率相同。我们预计Azure的收入将达到AWS收入的63%——这两家公司在过去一个季度都实现了加速增长，阿里巴巴和GCP的增长率与去年相比有所下降。
AWS和Azure加速增长–
GCP和BABA显示增长速度放缓
让我们仔细看看这四家公司的IaaS收入增长率。
上图显示了四个国家2019年初的季度增长率。GCP和阿里巴巴的增长率都出现了大幅下降，而Azure在过去一个季度的增长速度加快，AWS在过去两个季度的增长速度也有所提高。事实上，AWS的增长与2019年差不多，当时约为当前收入规模的一半。请注意，2019年，AWS的增长在各个季度都在减速，而今天，这一趋势已经逆转。太神奇了。
与更广阔的云计算市场中，
AWS和Azure遥遥领先
下图来源于调查数据，显示了纵轴上的净得分或支出势头，以及横轴上数据集的市场份额或存在情况。请注意红色虚线–高于此线的任何东西都被视为优秀。
与我们之前共享此数据时一样，AWS和Microsoft Azure都是正确的。现在请记住，这不仅仅是IaaS和PaaS——它描述了客户对云的定义。很可能受访者在回答中包括了微软的SaaS产品；这就是为什么它们比AWS更大，尽管我们之前向您展示了。
尽管如此，这两个平台在成熟度和构建具有扩展（和扩展）用例集的全球分布式通用云平台方面都遥遥领先。增长率加上他们的规模、执行力和资源，都是他们正在摆脱困境的指标。
在上下文中，我们添加了一些其他玩家。最值得注意的是AWS上的VMware Cloud正在显示势头，VMware Cloud也是如此，它是VCF和其他prem云产品。即使后者在红线以下，这也是值得尊敬的。与Red Hat OpenShift一样，我们将其叠加为ETR分类法中的一个容器编排平台，但我们喜欢将其放在云玩家旁边，因为它是混合云和多云应用开发的启用程序。
你可以看到其他玩家……阿里巴巴在ETR数据集中有一个小样本。戴尔和HPE已经开始出现在云分类中，因为买家正在将他们的私有云（分别是Apex和GreenLake）与云相关联。这是一个积极的结果。当然，甲骨文也有OCI；IBM及其公共云。
因此，这是一个积极的现象，即预装机玩家出现在这一数据中，但现实是，Hyperscaler以每年40%的速度集体增长，预装机玩家以低个位数的速度增长。如果你将AWS和Azure的IaaS业务割裂开来，他们的规模将超过大多数本地基础设施玩家。
令人鼓舞的是，所有的prem玩家都在向as-a-service模式迈进。毫无疑问，混合、多云和edge将为戴尔、HPE、思科、VMware和IBM/Red Hat等公司带来机遇。但它们也为拥有充满活力的生态系统和市场的公共云玩家提供了比传统供应商更加多样化和深入的机会。
由于它涉及混合云和多云，我们对微软的战略有了更清晰的了解，因为该公司在prem业务上有着巨大的遗产。很明显，亚马逊正在通过其prem产品（Outposts, Local Zones, “Snow” offerings.等）追求混合动力。目前尚不清楚的是，它将如何或是否接近多云机会。
我们将在即将举行的Invent 大会上关注新任 CEO Adam Selipsky 将如何谈论这些趋势。很高兴听到他如何看待下一个十年以及 AWS 如何看待混合和边缘。我们保证，凭借其开发人员亲和力和自定义芯片功能，AWS 会以与传统企业参与者不同的方式思考它。  
AWS 趋势
上图显示了AWS在参与ETR分类的领域的净得分。同样，请注意40%处的红线–这是升高的水印。我们展示了去年10月、今年7月和10月21日最新调查（黄色条）的数据。值得注意的是，黄色和灰色的条带……大部分都是向上的，除了Chime 之外，其他的都高于甚至远高于40%的分数。
现在我们强调了数据库，因为我们觉得它是最具战略意义的行业之一，我们想深入探讨一下。
更深入地了解重要的数据库市场
上面是我们熟悉的XY图，显示了Y轴上的净得分，即支出势头，以及横轴上调查的市场份额或普及率。顺便说一下，这些数据包括on-prem和云数据库/数据仓库，所以请记住这一点。
让我们从我们最喜欢的公司之一开始——Snowflake。我们一次又一次地报道，我们从未见过这样的事情。该公司的净利润已经略有下降，但仍略低于80%。随着它在市场上的份额不断增加，它的存在也在继续增长。而公司的收入正以三位数的速度增长——这是一个疯狂的速度。因此，它目前的市值为1150亿美元。
也就是说，美国三家云计算公司的份额都超过了40%，AWS和微软的份额远远大于Snowflake。云客户经常引用他们已经使用过的AWS或Azure数据存储加速发展的亲和力。尽管如此，Snowflake的增长速度仍然快于几乎所有其他有可观收入的数据库播放器。
Cockroach实验室、Redis和Couchbase都是优秀的。Couchbase刚刚上市，这可能有助于它在ETR数据集中的存在。截至本期节目，MongoDB的市值为370亿美元，该股已大幅下跌。
当然，你有Oracle，在图形中间的数据库领导者。请记住，这不是收入视图，而是安装/客户引用指标。Oracle继续投资，使其数据库和其他软件（包括带有热浪的MySQL）成为关键任务工作负载的最佳解决方案。该公司正在投资其公共云。但你可以看到，总体而言，它没有其他公司的总体势头，因为Oracle遗留业务的下滑尚未完全被云数据库和云迁移的增长所抵消。但甲骨文是一家市值超过2500亿美元的金融巨头，该股在过去一年表现非常出色，涨幅超过60%。
Cloudera从未辜负大数据承诺的崇高期望。该公司以50亿美元以上的价格出售给私人股本公司，这是一项不小的成就。但Cloudera在2017年首次公开募股前筹集了逾10亿美元资金，却从未实现成为下一家伟大软件公司的愿望。
Cloudera现在是一家私人公司，因此可以隐藏其转型的痛苦。该公司仍在Cloudera和Hortonworks的传统安装基地之间徘徊。这不是一个容易的情况。当这两家公司走到一起时，Cloudera基本上不得不终止其中的每一个平台，并将其客户迁移到一个现代化的平台，作为其云战略的一部分。那总是一件很难做的事。因此，作为一家私人公司，它可以摆脱90天的财报披露，争取一些时间进行投资，而不会受到华尔街的冲击。
最后，Teradata在ETR数据集中一直表现不佳。它向云和跨云的过渡尚未在数据集中显示出势头。
因此，现在看来，随着几家数据库竞争者希望驾驭下一波数据创新浪潮，富人变得越来越富有。
Snowflake的支出势头
下图显示了净分数或支出速度的动量或缺乏动量；显示我们之前描述的粒度。请记住，绿色支出更多，红色支出更少。鲜红色离开平台。从绿色中减去红色以得出净分数。 
Snowflake排在列表的首位，您可以在稍微不同的视图中比较性能，以了解这些分数是如何得出的。Snowflake有接近理想的轮廓-一个坚实的石灰绿色，一个大的森林绿色，一个不太大的灰色和理想的很少或没有明亮的红色。
当你沿着列表往下看时，你可以看到绿色的漏斗越来越小。随着供应商势头的减弱，灰色变得越来越突出。有趣的是，除了Cloudera和Teradata之外，Snowflake、Redis（完全没有红色）、Couchbase都是个位数的叛逃者，或者根本不存在叛逃者，而巨人微软的叛逃者寥寥无几。
这说明从数据库迁移出去有多难……不管你有多不满。更常见的场景是隔离数据库并在现代平台上构建新功能。这就是为什么数据库对于云供应商和那个些喜欢在云上构建Snowflake的供应商来说是如此具有战略意义。
在 Invent 大会上看什么
AWS 的Invent大会将于本月晚些时候发布。这是安迪·贾西以外的人首次担任首席执行官。十五年的云计算，这是第十次重新发明，它始终是行业发展方向的标志。我们已经说过很多次，过去十年主要是关于IT转型，由云提供动力。我们正在进入一个更深层次的业务转型时代，云将发挥关键作用。但云的概念正在从一组远程服务演变为一个无所不在的平台，许多客户和技术公司都可以在此平台上进行创新。在未来十年中，几乎每个行业都将受到云的影响，无论它如何发展。
问题是…你能跑多快？像AWS和微软这样的玩家……以及许多其他在这些平台上构建的玩家……将如何让你更容易快速前进？这就是我们将在大会上关注的创新和超越。
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