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国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》：
计划到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年，非化石能源消费比重达到25%，风电、太阳能装机总量12亿千瓦以上、新型储能3000亿千瓦以上、抽水蓄能电站1.2亿千瓦以上、大力提升新能源车占比。
机构建议抓住这三条碳达峰核心主线······
锂电材料价格继续走高，特斯拉签10万辆大单，传比亚迪电池涨价20%。
今日消费电子为何强势崛起······


A、

国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》

刚刚，国务院正式发布2030年前碳达峰行动方案，要点包括：
计划到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右。到2030年，非化石能源消费比重达到25%，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%。
全面推进风电、光伏大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。计划到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
大力推广新能源汽车逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右，国家铁路单位换算周转量综合能耗比2020年下降10%。陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。
积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力……
此外，碳达峰行动也要求逐步压缩煤炭消费，加快煤炭减量步伐，“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。严格控制新增煤电项目，新建机组煤耗标准达到国际先进水平，有序淘汰煤电落后产能。

B、
机构观点：关注以下主线
华宝证券表示：该方案明确了做好碳达峰碳中和工作的主要目标、减碳路径措施及相关配套措施，为日后碳达峰碳中和行动方案、各重点领域及行业政策措施和行动提供政策支撑。
减碳层面，能源供给端重点关注以光伏、风电、氢能为首的新能源行业以及相关配套行业如储能、新型电力系统等，能源消费端可关注工业、交通、建筑领域节能、减碳率先行动者、技术布局者和技术服务提供者。
吸碳层面，碳汇如何纳入碳交易值得进一步关注。
其他配套方面，除了关注绿色金融、碳金融、碳交易方面具体政策落地以及市场发展趋势外，碳排放、能耗、碳汇相关的统计监测服务也是关注重点之一，可进一步挖掘布局相关领域的企业。
光伏&风电
浙商证券表示，建议关注以下几条主线：
光伏：
（1)全球并网逆变器和储能龙头阳光电源，户用逆变器龙头锦浪科技、固德威；
（2)—体化龙头企业隆基股份、晶澳科技、天合光能；
（3)硅料业绩确定性强的龙头通威股份、大全能源；
（4)胶膜龙头福斯特、海优新材、其他环节的优质龙头企业中信博、福莱特等。
风电：
（1)零部件环节新强联、日月股份、金雷股份、禾望电气等；
（2)整机及配套环节，金风科技运达股份明阳智能等；
（3)塔筒龙头天顺风能大金重工；
（4)运营商龙头华润电力、三峡能源、龙源电力、福能股份、晶科科技、节能风电等。
储能
开源证券研报指出，储能行业景气度上行，三类储能企业有望享受红利：
1、电池端企业：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、派能科技 ( 海外户用储能深度受益 ) ；
2、储能项目开发商、集成商：永福股份、中国电建；
3、储能配套设备企业 ( 核心设备以逆变器为例 ) ：阳光电源、科陆电子、盛弘股份、锦浪科技、固德威、德业股份、星云股份。


C、
锂电材料继续走高
特斯拉签10万辆大单
传比亚迪电池涨价20%
新能源革命的浪潮，也推动产业链上游核心材料价格持续走高。
据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价继续上涨，碳酸锂涨2000元/吨，氢氧化锂涨1000-2000元/吨；电解钴涨3500元/吨；硫酸钴、钴中间品均涨1000元/吨；锂辉石精矿涨20美元/吨。
其背后是新能源汽车市占率迅速提升。
赫兹全球控股公司（Hertz Global Holdings Inc．）10月25日称，已下单在2022年底前订购10万辆特斯拉汽车。这笔订单价值42亿美元。
周一收盘，特斯拉股价上涨12.66%，达到1024.86美元，总市值为1.03万亿美元，打破历史记录。
原材料价格持续上涨，也在考验着包括比亚迪在内的电池生产厂家的敏感神经。
10月26日，一份落款为“深圳比亚迪锂电池有限公司”的《电池价格上调联络函》在行业流传。
该调价函称，由于市场变化、叠加限电限产影响，尤其是原材料价格大幅上涨，导致综合成本大幅提高。经研究决定，上调C08M等电池产品单价，涨幅不低于20%。
对于上述情况，比亚迪方面表示“不予置评”。
两周前，鹏辉能源也传出一份涨价函，决定所有新订单将执行大宗联动定价。国轩高科也传出一份落款为10月18日的调价商洽函。此外，孚能科技近期也在考虑涨价。
天风证券研报表示，如果最终传导到整车厂端，电池价格增加10%-20%，那么整车物料成本将会上升3.5%-7%。由于去年下半年以来，新能源汽车的产销量爆发，规模效应之下，新能源汽车的整车成本可能因此而有所下降，可以在一定程度上减弱甚至抵消电池成本上升带来的影响。

D、
苹果掀起换机潮
消费电子为何强势崛起
今日，沉寂已久的消费电子板块终于强势崛起。截至收盘，英力股份20cm涨停，共达电声、东山精密、领益制造等10cm涨停，信维通信涨超15%，蓝思科技、大族激光涨超7%，其余个股也纷纷跟涨。
继9月发布iPhone13系列/iPad系列/iWatch7之后,上周苹果再发布了2021款MacBookPro14/16、AirPods3以及HomePodmini新颜色版本。
再加上苹果mini-LED标杆性产品发布，有可能会推动mini-LED背光显示商用规模加速扩大，大陆供应链将会深度受益。
此外，小米、华为近期也纷纷发布新机，为消费电子产业链持续注入新动力。
前期受越南疫情、限电限产、半导体产能紧张及零部件短缺等因素影响，消费电子板块整体估值回落。目前消费电子板块PE32.85倍，处于近一年多以来的历史低位，大幅低于中位数48.96。
而近日多家消费电子上市公司三季报显示业绩同比改善明显，并透露订单饱满，业绩保持快速增长态势。
中信证券研报表示，iphone13系列新机“加量不加价”策略，显著提升性价比，看好苹果链拉货带来的高确定性。随着四季度手表新品、耳机新品逐步发售，消费电子产业链有望环比改善。此外产业链层面元器件涨价趋缓，进一步减缓中游环节的成本压力，盈利能力有望恢复。

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碳达峰
能源消费
风电
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