澳大利亚财经市场信息周报
AFN 研究院
2021.10.03 – 2021.10.09 （第六十八期）
AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2021.10.02）
现金利率
0.10%
经济增长
9.6%
通货膨胀
3.8%
失业率
4.5%
就业增长率
3.1%
工资增长率
1.7%
周平均收入
$1,305.80
家庭储蓄率
9.7%
净外债 GDP占比
44.5%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元
0.73
澳元兑人民币
4.71
澳元兑港币
5.69
澳元兑欧元
0.63
澳元兑英镑
0.54
澳元兑新西兰元
1.05
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新
ASX 200指数 (XJO)
报7,320.10点，周涨1.87%
新西兰NZX 50指数
报13,086.60点，周跌1.45%
美国
道琼斯指数
报34,746.25点，周涨1.22%
标普500指数
报4,391.34点，周涨0.79%
纳斯达克指数
报14,579.54点，周涨0.09%
中国
上证指数
报3,592.17点，周跌0.93%
深圳成指
报14,414.16点，周跌0.11%
恒生指数
报 24,837.85点，周涨1.47%
日韩
日经225指数
报28,048.94点，周跌2.51%
韩国综合指数
报2,956.30点，周跌2.08%
欧洲
德国DAX指数
报15,206.13点，周涨0.33%
法国CAC40指数
报6,559.99点，周涨0.65%
英国富时100指数
报 7,095.55 点，周涨0.97%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌、黑平）
COMEX
黄金期货
报1,757.2美元/盎司，周跌0.07%
白银期货
报 22.685美元/盎司，周涨0.66%
原油
NYMEX原油期货
报 79.59美元/桶，周涨4.89%
布伦特原油
报 82.58 美元/桶，周涨4.16%
LME
铜
报9,350美元/吨，周涨2.43%
锌
报 3,168.5美元/吨，周涨6.24%
镍
报 19,160 美元/吨，周涨6.62%
铝
报 2,959.5 美元/吨，周涨3.59%
锡
报 36,290 美元/吨，周涨7.26%
铅
报 2,225美元/吨，周涨3.95%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）
澳洲
美国
中国
1年期
0.047
0.0964
2.290
2年期
0.084
0.3198
2.490
3年期
0.485
0.5800
2.558
5年期
0.936
1.0563
2.715
10年期
1.652
1.612
2.927
20年期
2.330
2.1130
3.475
30年期
2.491
2.165
3.461
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind
AFN 全球经济信息
澳大利亚
新州将在10月11日开始放宽冠病防疫限制，不过，一些医生警告，人口稠密的悉尼过快放松限制，这将对卫生系统带来压力。新州本周实现16岁以上人口冠病疫苗覆盖率达70%的目标，该州政府宣布下周一（11日）解除封锁。在最初的放松阶段，非必要行业的零售商、如健身房和酒吧等，将有限对已完成接种的人开放。刚在10月5日上任的新州州长佩罗特周四（7日）也宣布，对原定的解封蓝图进行修改，放宽家庭聚会、婚礼和葬礼的人数限制。
澳洲医学会会长霍尔希德在声明中警告，修改后的解封蓝图可能导致“公共卫生建议被搁置”。“解封蓝图的修改是最后一分钟决定的，而新南威尔士州首席卫生官钱特并没有到场。”霍尔希德表示，当局须注意每一解封阶段对病毒传播和病例数的影响。“尽管疫苗接种率很高，但新南威尔士州仍可能看到医院不堪重负。”他补充说，“过快或过早”解封可能导致可避免的死亡和重新实行封锁。
澳洲棉花种植商本周庆祝世界棉花日，而他们的产品的价格也在飙升。过去2周棉花期货涨了20%多，本周达到每磅1.13美元 – 这是2011年来的最高价格。棉花协会总裁Adam Kay说种植商现在已经预售了下一季棉花的50%，有些种植商锁定了每捆包670澳元的价格。（一包约227公斤）。他说:”现在供给少于需求，所以价格飙升。市场上认为中国的棉花产量可能不如预想得好，印度的产量可能不如预期，而且下一季巴西的产量可能要减少10-20%。“澳洲棉花货运协会主席Michael O’Rielley说业界努力多样化澳洲棉的市场。“目前越南是我们最大的出口市场，其次是印尼，他们目前看来（购买）前景最好。”
美国
美国参议院投票通过临时提高债务上限至12月3日的协议，众议院将于10月12日对该协议进行投票表决。白宫新闻秘书珍·普萨基表示，美国总统拜登将在众议院通过临时债务上限法案后签署该法案；该债务上限与美国总统拜登的经济议程无关。
美国劳工部数据显示，美国9月失业率环比下降0.4个百分点至4.8%；但非农新增就业人数仅为19.4万，远低于经济学家平均预期的50万，降至今年以来最低水平，8月新增就业人数向上修正为36.6万人。
加州房地产经纪商协会预测，2022年加州中位数房价可能上涨5.2%，达到创纪录的83.4万美元。报告称，住房短缺和抵押贷款利率上升意味着，加州只有23%的家庭能够负担得起目前的中位数房价。
特斯拉CEO马斯克表示，到2030年将实现年销量2000万辆，同时有信心至少保持50%的交付量增长率。Cybertruck和Semi初步将于明年开始生产，2023年将开始批量生产；4680电池将在明年年底量产。马斯克预计，到2023年，Model Y可能会成为最畅销的汽车。特斯拉决定，将总部从加利福尼亚州帕洛阿尔托迁至得克萨斯州奥斯汀市。
中国
国务院常务会议进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议指出，要推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能，加快已核准且基本建成的露天煤矿投产达产；针对煤电企业困难，实施阶段性税收缓缴政策，引导金融机构保障合理融资需求；将市场交易电价上下浮动范围均调整为不超过20%，对高耗能行业不受上浮20%限制；推进大型风电、光伏基地建设，做好煤、气、油储备；坚决遏制“两高”项目盲目发展；纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳；主要产煤省和重点煤企要按要求落实增产增供任务；中央发电企业火电机组要应发尽发。
市场监管总局依法对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。美团表示，将按照《行政处罚决定书》和《行政指导书》全面深入自查整改，杜绝“二选一”。美团将以此为戒，依法合规经营，自觉维护公平竞争秩序。
上交所决定终止对联想集团公开发行CDR并在科创板上市的审核，因发行人撤回上市申请文件。联想集团科创板IPO于9月30日获上交所受理，原本拟发行不超过13.38亿份CDR，募投项目拟使用募集资金100亿元。
中国9月财新服务业PMI为53.4，前值46.7，较8月回升6.7个百分点，显示服务业重回扩张态势。财新综合PMI上升4.2个百分点至51.4，显示中国生产经营活动总量恢复扩张，但整体扩张率低于长期均值。
国家税务总局增值税发票最新数据显示，今年的“十一”黄金周居民消费平稳增长，“互联网+消费”服务持续扩大，国庆假期全国批发零售业日均销售收入同比增长9.9%，较2019年增长25.4%。
Wind数据统计显示，下周将有17只新股发行，累计发行数量约8.88亿股，其中16只新股预计募资145.33亿元。10月11日发行广道高新、汉鑫科技、禾昌聚合、福莱蒽特、德昌股份、百胜智能、严牌股份，10月12日发行中自科技、汇宇制药、凯尔达、久盛电气，10月13日发行可孚医疗，10月14日发行中科微至，10月15日发行精进电动、新锐股份、华润材料、戎美股份。
微博已获得证监会批准，正式成为省级投资者教育基地。与以往不同，这是证监会首次向互联网平台机构颁发相关资质。
台积电营9月份收为1527亿元新台币，同比增长20%。整个第三季度，台积电营收为4147亿元新台币（约合148亿美元），创历史新高。
腾讯控股子公司收购波兰电脑游戏生产商Bloober Team的21.97%股权。Bloober Team专注于制作心理恐怖游戏。
复星国际旗下德国私人银行Hauck & Aufhuser宣布成功全资收购德国私人银行Bankhaus Lampe。此次并购将创立一家雇员超1300人，资产管理监管规模超2000亿欧元，资产总额近百亿欧元的大型德国私人银行。
中基协：8月份共备案私募资管产品1286只，设立规模1132.69亿元，为今年以来最高；截至8月底，私募资管业务规模合计16.66万亿元（不含社保基金、企业年金），较上月底增加2461.74亿元，增幅1.5%。
上海第二批集中供地7宗地块终止出让。上海发布的第二批集中共计25宗商品住宅地块。此番撤回7宗地后，还有18宗地块在第二轮出让，总起价也从原本的561.5亿元，降至约410.35亿元。
安居客房产研究院数据显示，国庆长假期间，15个重点监测城市新房成交套数为8309套，成交面积为92.44万平方米，同比下滑19%，但与2019年基本持平。重点监测的63个城市中有55个城市今年9月新房成交量出现同比下滑，下滑幅度平均达47%。
法国
法国政府将于10月19日会见能源密集型行业的代表，试图帮助他们应对不断上涨的电力和天然气价格。生态和能源部表示，这次会议将评估危机及其影响，并确定最佳保护工业活动的方法。
印度
印度中央电力局（CEA）最新数据显示，在印度全国135家燃煤发电厂中，有17家的存煤已经见底，而另有63家的存煤仅可以再坚持不超过两天，这意味着印度全国接近60%的煤电厂随时都可能因缺少燃煤而停产。
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind
AFN上市公司重要信息
Envirosuite (ASX: EVS)公布了其2022财年的强劲开局，显示其2021年9月季度(2022财年第一季度)的年度经常性收入(ARR)增长至4860万澳元，比此前同期增长42%。这一时期的新销售总额为410万澳元，其中170万澳元来自新的ARR销售。
Envirosuite将强劲增长归功于在北美的销售投资，由于美国总统乔·拜登宣布在气候行动和基础设施方面投资1万亿澳元等几个因素，北美市场提供了“可观的上行空间”。推动Envirosuite增长的其他因素包括持续的客户扩展、媒体报道的增加和社区意识的增强。
Envirosuite首席执行官Jason Cooper表示，尽管面临COVID-19挑战，但他对公司在新财年的强劲开局感到“高兴”。
“这是一个重要的销售季度，我们签署了所有EVS Water产品组合的合同，通过强大的媒体报道扩大了我们在美国的存在和品牌知名度，这转化为高质量的潜在客户的增加，高级商业合作伙伴的讨论，并在2022年第二季度继续向现有客户展示价值。”Cooper表示，该公司将继续为加快2022财年的增长而努力。
他补充说:“我们将继续扩大我们的销售、产品、营销和支持能力，以坚定地将Envirosuite确立为环境智能和全球环境技术领域的领导者。”
Envirosuite开发了专有软件作为一种服务技术，为包括航空、采矿、工业、废水和水在内的各个部门提供环境情报。
该公司的软件提供可操作的见解，使客户能够优化运营，同时保持符合法规和管理任何环境影响。在2022年第一季度，Envirosuite的Omnis产品产生了最多的ARR，占62%，价值110万澳元。
澳洲物流巨头 Qube（ASX：QUB）发布公告称，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）将对Qube此前对Newcastle Agri Terminal（简称NAT）完成的收购一案所引起的潜在竞争问题进行调查。
根据ACCC的说法，其此前要求Qube推迟最近收购NAT的计划，同时调查潜在的竞争影响。潜在的竞争问题涉及到该公司现在向Newcastle港运送散装谷物的供应链中的垂直整合地位，以及公司在储存、处理和运输与码头服务方面进行反竞争捆绑。然而，Qube还是在上月底完成了收购。
监管机构还表示，许多行业参与者都对这一收购的影响表示担忧，ACCC将调查Qube从事反竞争行为的可能性。
如果此次收购被发现属于反竞争行为，ACCC可能命令Qube剥离NAT，或宣布交易无效。此外，监管机构还可能寻求对未经批准的收购进行处罚。
对此，Qube回应称，其在9月初通知了ACCC这一交易。多年来，Qube还与ACCC的粮食监测（Grain Monitoring）部门进行了密切和建设性的合作。但是，公司与NAT之间的商业协议不允许其在交易完成时间方面有进一步的拖延。Qube认为这笔交易不会引发实质性的竞争问题，但将继续为ACCC提供一切协助并完成调查。
肯德基运营商 Collins Foods（ASX：CKF）发布公告称，其通过位于荷兰的全资子公司与百胜（Yum! Brands）旗下子公司达成了企业特许经营协议（简称CFA），开启在荷兰的特许经营业务。
根据协议，Collins Foods将负责在荷兰开发、管理、营销、支持和运营肯德基业务，包括引进、管理和监督现有及未来的加盟商。
该CFA还制定了一个框架，关于未来10年在荷兰发展多达130家新的肯德基餐厅。公司指出，其目前的荷兰运营协议将被CFA取代，鉴于肯德基相对于发达市场和其他快餐厅品牌的市场渗透率较低，荷兰餐饮业将有巨大的增长机会。
此外，CFA还推出了一种创新的特许经营模式，Collins Foods将获得一笔运营市场的费用。在协议期间，若Collins Foods能够达到各种里程碑，并完成与其他绩效指标有关的目标，将会获得额外的激励。
技术供应商AD1 Holdings (ASX: AD1)公布了其全资子公司Art of Mentoring销售业绩的新记录，该子公司在9月份的季度实现了94%的收入增长。
AD1将增长归功于上月获得的两份每份价值超过10万澳元的新合同，以及现有合同的强劲续签和增加销售。
因此，Art of Mentoring的季度收入比去年同期增长了2.3倍，比6月份创下的季度收入纪录高出了94%。AD1首席执行官Brendan Kavenagh表示:“辅导艺术在本季度的表现甚至比预期还要强劲。”
“辅导计划管理软件的市场正在爆炸式增长，客户喜欢辅导艺术的产品和一流的服务。难怪我们会看到如此出色的表现，”他补充道。
一年前，AD1收购了其Art of Mentoring业务，使公司收入增加了100万澳元，并扩大了软件即服务(SaaS)业务。因此，该集团在2021财年的普通活动收入同比增长了65%。
在本财政年度的头两个月，Art of Mentoring签下了6个新客户，仅这一年就价值16万澳元。合同的终身价值预计将超过60万澳元。
上个月，该公司又获得了两份合同，每份合同价值超过10万澳元。第一份协议是为澳大利亚国防部提供一项为期12个月的福利计划。这是Art of Mentoring与政府代理公司签订的第三份合同。
第二笔交易于9月底签署，是与总部位于北美的人力关系网络HR.com签订的，这标志着Art of Mentoring开始向澳大利亚以外的地区扩张。
在过去12个月里，Art of Mentoring在全球客户中取得了巨大的增长，而这些新合同更是锦上添花。AD1表示，在线培训订阅销售也在以同样的速度增长，政府、企业和协会领域的国际客户越来越多。
奶业巨头 A2 Milk（ASX：A2M）发布公告称，其已作为被告收到来自最高法院关于一起集体诉讼的通知。
这项集体诉讼是由上市律所Slater & Gordon Limited（ASX：SGH）代表在2020年8月19日至2021年5月9日期间购买A2 Milk股票的股东提起的。
该律所指控A2 Milk违反《公司法》，从事误导或欺诈行为。在2020年8月19日的业绩指引中，A2 Milk还表示销售强劲增长，息税前利润率为30-31%。但随后其在21财年期间四次下调业绩指引，违反了持续披露规则。而正是由于这些指引的下调，A2 Milk的股价在过去12个月里下跌了超过60%。
Slater & Gordon认为，最早在2020年8月19日之前，A2 Milk就已经知道、或应该意识到其21财年指引没有充分考虑到影响公司财务业绩的一些因素。其具体包括：
“A2 Milk试图通过跨境电商渠道销售英文标签的婴儿奶粉库存，且给予一定折扣，这必然会对该公司在代购及经销商渠道的销售产生负面影响。”
“反之，A2 Milk通过跨境电商渠道的销售也会受到代购/经销商渠道中断，以及为刺激消费者需求的相关营销活动造成损失的影响。”
作为回应，A2 Milk今早否认其负有责任，并表示将积极为Slater & Gordon提出的集体诉讼辩护。同时，A2 Milk认为公司一直在遵守其披露义务，且仍对业务基本面和增长潜力保持信心。
Dart Mining (ASX: DTM)正准备在Dorchap锂矿项目中钻探“重要的锂矿目标”，该公司称这是维多利亚州唯一的此类项目。
该公司正在计划一个反循环钻井项目，以测试位于维多利亚州东北部的几个含锂伟晶岩。今年早些时候的一项广泛的区域取样活动，为Dorchap的钻井工作确定了四个高度优先目标。
目标包括Eagle Dyke, Fergusson的Dyke, Blair的Dyke和Bluejacket Dyke，可以通过现有的轨道和道路进入。最初的钻探将涉及15个孔，深度为1500米。
之前在Eagle Dyke的岩屑取样结果显示锂含量为0.95%，锂含量为10m，锂含量为0.33%，锂含量为20m。在Bluejacket取样发现16米的锂含量为0.32%，铯含量为530 ppm，钽含量为104pp。
Dart公司董事长兼总经理James Chirnside表示，该公司最近完成了对Dorchap岩脉群的光探测和测距(LiDAR)调查，进一步确定了伟晶岩岩脉，供进一步评估。
Chirnside解释说:“广泛的测绘和地面取样已经恢复，这使我们能够专注于非常明确的富集锂伟晶岩的分选趋势，用于钻探测试。”Dart的地质学家在2016年首次注意到Dorchap的锂潜力，并开始获得勘探租约。
交易平台SelfWealth Ltd (ASX: SWF)发布其22财年第一季度业绩，各项指标均呈现加速增长趋势。主营业务收入较上年同期增长32%至$420万澳元，活跃用户量同比增加86%至107,461，季度平台交易次数同比增长15%至435,620，客户现金量增加46%至$6亿澳元。
SelfWealth正在推进其的增长战略，向广泛的投资者提供多样的产品组合来帮助投资者创造财富并实现收入来源的多元化。
从22财年第一季度开始，公司发起了每周一次的投资网络研讨会计划 “SelfWealth Live” ，重点关注客户体验和互动，为其客户提供独立且相关的内容。截至目前，周播的网络研讨会取得了巨大的成功，每周都有数千名与会者参加，并由此获得大量的用户推荐转化。
第一季度SelfWealth还成功推出了包括即时存款、实时定价和ESG数据整合在内的新产品创新，目前平台客户对本季度部署的即时存款、实时定价和ESG数据反馈积极。
此外，SelfWealth仍在按计划推进加密货币交易，预计于第二季度正式推出。在其平台引入更多的国际市场交易机会，并持续改进本地移动应用程序和桌面体验的用户体验方面也取得了良好进展。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
澳洲地产行业部分重要信息
市场动态
过去五年，昆州建筑监管机构批准了超过1.9亿澳元的保险索赔。这些索赔都是针对有缺陷和未完工的住宅工程。
据悉，这些款项是根据昆士兰建筑委员会管理的昆州房屋保修计划（Queensland Home Warranty Scheme）支付的，该计划涵盖住宅建筑工程，包括3,300澳元以上的翻新工程，让受到工程缺陷或建筑商倒闭影响的业主安心。不过，该计划仅涵盖新房、联排别墅和不超过三层的单元住宅。
到目前为止，索赔额度最大的年度是2017/18财政年，高达4,750万，这其中1,740万是对未完成工程的赔偿。2020/21财年，3,130万获批的索赔金额中，近三分之一（990万）是针对未完成的工程。
而在2018/19财年，一半以上的保险赔付用于支付另一个工程承包商完成合同。根据项目价值，保费按浮动费率计算，并计入施工成本。承包商必须在工程开始前支付保费。
昆士兰建筑委员会的一位代表表示，“昆士兰建筑委员会为陷入价格上涨和材料短缺房主和建筑商提供免费服务。当房主与建筑商签订合同时，他们希望确定建筑商有财力完成工作。”
2020/21财年，新住宅建筑合同激增，房屋保修计划卖出39,350份保单，比前一财政年度增加53%。总体而言，昆士兰州建筑委员会在2020/21财年签发了168,468份保单，远高于2019/20财年的128,170份。
由于澳洲官方利率仍然保持在历史低位，今年晚些时候或明年初澳洲监管机构可能会出台限制买房的贷款额度。
本周二，澳大利亚储备银行召开每月例会，决定将现金利率维持在 0.1%，同时维持在 2024 年之前不会加息的决定。
澳大利亚央行行长菲利普·洛威（Philip Lowe）表示，监管机构一直在讨论在利率处于创历史新低的情况下住房信贷快速增长的风险。
洛威先生在月度会议后的一份声明中表示：“尽管病毒爆发后一些市场的成交量有所下降，但房价仍在继续上涨。”
“由于自住业主和投资者对贷款的需求增加，住房贷款增长有所回升。金融监管机构委员会一直在讨论在历史性低利率时期信贷快速增长对宏观经济稳定的中期风险。在这种环境下，保持贷款标准和适当的贷款可偿还性缓冲尤为重要。”
随着房地产价格飙升，住房贷款增长加速。由澳洲财政部，澳大利亚央行和澳洲审慎监管局组成的金融监管委员会一直在讨论可能的宏观审慎政策反应或贷款限制。
澳大利亚房产网站realestate.com.au经济学家们表示，现在看来，重新引入宏观审慎控制只是时间问题，而不是是否问题。
realestate.com.au 经济学家 Paul Ryan 说：“这似乎已成定局。监管机构可能会追讨高负债的借款人，但我猜他们也会调整可偿还性缓冲。
金融监管委员会上周指出，新住房贷款批准仍处于高位，表明信贷增长可能会保持相对强劲。该委员会补充说，APRA 计划在未来几个月内概述其实施宏观审慎政策的框架。
澳新银行和澳大利亚联邦银行经济学家预计，到今年年底或 2022 年初，宏观审慎政策将收紧，而 AMP Capital 预计将在 2021 年底实施控制措施。
澳洲央行周四公布的数据显示，截至 8 月的一年中，住房信贷增长了 6.2%。
上个月，新州放宽疫情限制，允许更多现场施工，建筑业开始回暖，工程建设迅速增长。
澳洲工业集团/住房行业协会（Ai Group/Housing Industry Association）的建筑业表现指数跃升 14.9 点至 53.3点，超过了50 点的荣枯线，表明随着住宅和商业活动的改善，经济恢复了扩张。
“投入价格和工资继续大幅上涨，销售价格也是如此。展望未来，随着限制措施的进一步放松和被搁置的工作恢复，未来几个月该行业应该会出现更大改善。”
该指数基于行业采购经理的调查结果显示，上月底将场地密度限制提高至 100%，这是新州活动、新订单、就业和供应商交付等单独指标上升的原因推动的结果。
维州的情况则较为温和，尤其是在该行业因 CFMEU 总部外反对疫苗授权抗议活动而关闭两周之后。南部地区现场工作将于周二恢复，但目前尚不清楚工人们将如何应对至少注射一剂疫苗才能返回施工的要求。进一步的中断可能导致建筑活动保持低迷。
9 月份房屋建设仍处于收缩状态，尽管下降速度加快了 3.2 点至 39.6。公寓楼上涨 17.9 点至 50，处于收缩和扩张的中点。商业建筑也仍然为负，即使该分项指数上涨 9.9 点至 41.2。
此外，供应链压力正在增加。建筑投入价格指数升至98.4点的新高，全澳各地的建筑商表示，供应商和进口商的价格都非常高，他们需要将成本上涨转嫁给客户。
澳大利亚担保人贷款在六年内增加了71%，因为失控的房价增长促使更多的父母帮助孩子可以买房。
虽然许多人选择赠送大笔现金，但父母也可以作为担保人，当他们的孩子没有足够的首付时，他们可以用自己的房屋资产作为担保。澳新银行（ANZ）房贷数据的新分析显示，担保人贷款的跃升发生在2014-15财年至2020-21财年。
澳洲的父母银行变得更加多产，为价值约350亿澳元的贷款提供资金，现在是澳洲第九大贷款机构。
虽然在2018-19财年和2019-20财年之间有8%的下降（可能是由于疫情），但在2019-20和2020-21财年之间，担保人贷款又迅速增加了21%。
AMP Capital的首席经济学家奥利弗（Shane Oliver）说，担保人贷款的兴起在二十年前闻所未闻，这是澳洲住房负担能力快速恶化的一个症状。
奥利弗博士说，在澳洲的一些地区，首置业者需要花7年零1个月的时间才能攒下一套入门级房产的首付，随着房价不断上涨，凑齐首付的时间只会越来越长。
9 月份，全澳新住宅挂牌出售量增加了 12%，即73,812 套，但这一涨幅被住房存量整体下降所抵消，同期住房存量下降了 0.6%，因为买家需求依然超过供应。
SQM Research 的数据显示，当月悉尼的新房源挂牌量增加了 23.1%，为市场增加了 12,743 套新库存。而墨尔本上涨 9.9% 至 12,057 套，因为封锁措施的结束，许多卖家重新考虑房屋上市出售。
除堪培拉和霍巴特分别下降 15.9% 和 5.8% 外，所有其他首府城市9月的新上市房屋数量均有所增加。
过去一年，墨尔本的待售新增房源翻了一倍多增加了173.8%是所有首府城市中涨幅最大的，其次是达尔文上涨 98.8%，珀斯上涨 28.4%。布里斯班、阿德莱德和霍巴特平均上涨 6.2%，但堪培拉下跌 28%。
此外，过去一年悉尼、霍巴特、阿德莱德、堪培拉和布里斯班的挂牌总量也下降了 25.9%，因为买家需求超过供应。
SQM Research董事总经理路易斯•克里斯托弗（Louis Christopher）表示：“目前的市场吸收速度非常快，买家需求旺盛，消化速度超过了新挂牌上市的速度。”
行业动态
荷兰合作银行（Rabobank）最新发布的《农业土地价格展望》报告显示，强劲的大宗商品市场、较低的库存水平和持续的低利率，共同创造了30年来最强劲的潜在条件，并将在未来5年推高澳洲农业土地价格。
根据基本假设，土地价格将在本日历年上涨10%，明年涨幅将降至 8%，2023 年将上涨 5%。该假设是基于降雨量高于中值，贷款利率至少在 2024 年和全球范围内保持低位，市场需求不变。
这些预测是由于东部各州多年干旱导致澳大利亚农业出现惊人强劲反弹的结果，澳洲农业局预计本年的农业产量将比去年增长 8%，达到 730 亿澳元，比五年平均水平高 17%。
澳大利亚不同的农业区受制于它们自己的——往往是不同的——条件，它们同时蓬勃发展是不寻常的。
报告显示，全澳多达 9% 的农民打算在未来 12 个月内购买土地，这是五年来的最高水平，其中西澳和新州的这一比例分别高达 11% 和 10%。澳洲农业从去年干旱继续复苏，六个州中有四个州土地中位数价格上涨了两位数。
2019 年至 2020 年间，塔州的农业用地价格飙升 28.3%，其中维州上涨 15.8%，昆士兰州上涨 15%，西澳州上涨 14.1%。
新州和南澳的增长率较低，分别录得 6.1% 和 1% 的同比中位数价格增长。在全澳范围内，截至 2020 年，农业用地的中位数价格上涨了 6%。供应紧张是支撑价格的因素之一。去年的销售额几乎是 2019 年的一半（下降了 45%）。
根据荷兰合作银行更为乐观的预测——如果全球对澳大利亚大宗商品的需求增加，或者作为澳大利亚大宗商品生产竞争对手的北美出现比预期更干旱的情况，或者如果外国投资审查委员会放松规定，推动外来投资，价格涨幅可能在2022年加速至15%。
仲量联行(JLL)的新数据显示，在物流资产交易激增后，今年澳大利亚的商业房地产交易价值有望恢复到covid - 19之前的水平。
在今年的前9个月，这家房地产公司统计了278亿澳元的办公、零售和工业交易，比2020年全年202亿澳元的投资活动高出38%。
第三季度创下77亿澳元交易记录后,2021年最后一个季度将会把全年总数推向创纪录的370亿澳元,高于2019年的335亿澳元的纪录。
估计有500亿澳元的资金寻求借助物流热潮，投资工业地产板块，为2021年的强劲复苏奠定了基础，同时对其他收入型房地产资产类别的需求依然强劲。
在ESR创纪录的38亿澳元收购Milestone物流投资组合的带动下，工业和物流资产销售额在今年前9个月上升至130亿澳元，是2020年全年53亿澳元的两倍多。
尽管许多购物中心仍因在线销售的增加和封锁限制而陷入困境，但零售物业投资活动也出现了反弹。第三季度的交易额为56亿澳元，远高于2020年全年47亿澳元的水平。
零售物业投资板块很大一部分是由以超市为基础的社区购物中心和大型零售商店的销售推动的，这两类零售资产受疫情影响较小，此外还有大型超级区域购物中心的销售，其中许多购物中心的交易价格较疫情前的估值大幅打折。
Home Consortium、SCA Property Group和Charter Hall retail REIT等专注于便利性和大面积郊区零售物业的上市零售房东，在过去9个月都在积极增加其投资组合。
写字楼物业可以说是遭到疫情最大重创的版块。由于关闭中央商务区和在家工作趋势的出现,今年前9个月录得91亿澳元交易，仍然有望超过2020年100亿澳元的销售额。
尽管第三季度写字楼和零售投资市场的销售额都有所下降，但商业地产市场在第三季度整体上超过了2020年的水平，这是进入第四季度的一个积极迹象。
交易动态
行业分析师和经纪人表示，在2020年酒吧销售疲软之后，今年酒吧销售有望创下新的纪录。尽管新州和维州大市场经历了多次封锁，但投资者对该行业的兴趣未得到满足。Real Capital Analytics 编制的销售数据显示，截至 2021 年澳大利亚酒吧的交易额估计为 11 亿澳元，仅略低于 2017 年和 2019 年记录的 11.6 亿澳元。
RCA分析主管Benjamin Martin-Henry表示：“房地产投资者对收购酒吧表现出了极大的兴趣，交易量将超过此前的高点。”
Martin-Henry先生表示，尽管去年酒吧销售额因新冠疫情的初步影响而下降，但仍有近9亿澳元的交易额。
“与 2019 年相比，2020 年酒吧的销售额下降了 22%，而酒店和零售业的销售额则是分别下降了 50% 和 43%，显示出巨大的弹性。”
让2021年与其他重要年份不同的是，偏远地区酒吧交易的急剧上升，这一趋势反映在住宿和假日公园市场。
“偏远地区的交易活动增长最为显着，到目前为止，到 2021 年偏远地区的收购量比 2017-19 年的平均水平增长了 135%。几乎占到了全澳交易量的一半，而在新冠之前的几年中，这一比例为 20%。”
悉尼基金管理公司Fife Capital在不到两周的时间内收购了布里斯班北部的第二处工业地产，加入了看好布里斯班工业地产市场机遇的机构投资者行列。
这家资产管理公司由Allan Fife创立，此次斥资3620万澳元收购的工业地产是一处占地2.8公顷，并有14044平方米印刷厂设施物业，位于Geebung的Zillmere和Bilsen路。该印刷厂被租给了在澳洲上市印刷公司Ovato，租期还有3年，该笔交易的收益率约为6.6%。
此前，Fife于9月底以2050万澳元的价格。5.7%的收益率，在布里斯班北部的Narangba购买了一处完全出租的工业地产。
此次交易的Geebung物业由Rathdrum Property Trust出售，其该信托的受益人包括Ovato的现任和前任董事，包括Hannan和O 'Connor家族成员。
Ovato印刷公司为Aldi、Bunnings、Woolworths和David Jones等公司印刷杂志、目录、书籍、包装和其他物品。
对Fife Capital而言，鉴于自疫情爆发以来澳大利亚电子商务的增长，此次收购是对工业领域，尤其是“最后一公里”物流领域的一次投入。Fife今年将在悉尼完成首个多层物流开发项目，作为最后一公里物流设施，
在布里斯班的这两笔收购之前，Fife Capital在5月份收购了价值2亿澳元的投资组合，其中大部分是工业地产。
由于悉尼和墨尔本的优质物流资产目前的收益率处于创纪录低位(一些资产的收益率低至3.6%)，布里斯班高收益的投资变得更具吸引力。
今年9月，基金管理公司Aliro以6775万澳元的价格，在Geebung的Ellison路22号买下了Pickles Auctions的一间办公室和仓库，以及附近的一处房产，收益率为5.4%。
开发动态
9月份最后一天南澳政府宣布维州Villawood地产集团将成为Oakden综合住宅项目的合作开发商。
据悉，这是阿德莱德最后一块大型内城填充开发项目，规划在未来10至15年提供1500套高品质住宅以及社区配套。
这块由南澳政府旗下土地开发机构Renewal SA拥有的地块由Sudholz路、Fosters路和Grand Junction路围合而成，共52万平米，前身为Hillcrest医院及Oakden老年护理和精神健康中心。
Renewal SA自数月前对Oakden地块开发进行公开招标，多家本地和外州开发递交了概念规划，最终总部位于墨尔本的地产集团Villawood胜出，这是该集团在南澳的首个项目。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
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