▲ 点击上方第二个“刘润”关注公众号
回复“1”抽取签名书
商业洞察丨口述 / 刘 润    编辑 / 婧 娴
这是刘润公众号的第1301篇原创文章
1、最近，一打开微博、朋友圈、抖音，就会被一组词刷屏：拉闸限电。
2、从9月开始，陆陆续续江苏、云南、广西、浙江等10多个省份，启动了企业用电的限电措施，有的地方，高耗能工厂直接关停一个月；有的地方要求“开三停四”甚至“开二停五”、“开一停六”。
这周，东北地区的居民用电，也受到了影响。甚至街上的红绿灯都关了。因为限电。


（图片来源：网络）
3、前天晚上，同事在群里说，寄了快递，但没有发出去。因为限电。
4、有点魔幻。突然之间，限电这个词，变得离我们的日常生活，这么近。
5、截至昨天，全国多个省份明确发布了有关限电的动向，
9月28日，辽宁省发布缺电橙色预警，实施有序用电后仍存拉闸限电；
9月26日，广东省发布《致全省电力用户有序用电、节约用电倡议书》，内容涵盖了从事业单位、到工商业企业，再到广大市民的日常生产生活。
……
有点魔幻。限电的生活，好像来得有点猝不及防。互联网上的讨论，更是玄幻。
6、那么问题来了，这次限电的原因，你觉得以下三点，哪一个是真的？
7、第一，东北正在下一盘大棋，用限电的方式，解决东北生育率过低的问题。因为据说，1977年纽约停电25小时，9个月后大量婴儿出生。所以，限电是为了提高东北生育率。
（图片来源：网络）
8、第二，限制中国产能，从而限制对美国的出口。因为疫情之后，海外对中国商品的需求剧增，但是把产能提上去，去换美国超发的货币是吃亏的。所以，限电是为了，降低产能，“唱衰美国”。
（图片来源：网络）
9、第三，前不久视频网站平台刚刚下架了奥特曼系列，但其实在我国东北去发现了迪迦奥特曼，为了给迪迦制造光，消耗了大量能量，所以不得不限电。证据是歌词，“我迪迦在东北”。所以，限电是为了迪迦奥特曼。
（图片来源：网络）
10、这三点，你觉得哪个正确？
第一、第三，估计你一看，一听，就嘴角一翘，嗤之以鼻，也太不靠谱了吧。但是第二点，可能会有人觉得它讲得有鼻子有眼，还挺对。
其实，它才是最离谱的。披着合理外衣的，离谱“阴谋论”。
如果说，真的要限制美国的出口，或许增加对美国的关税是个合理解。如果要限制某一类商品对美国的出口，应该是出台一个对出口电商等企业的特殊政策。而不是直接拉闸限电。
11、我真的破防了，瞬间破防。
这里是一局大棋，那里也是一局大棋。比这次大规模限电更魔幻的，恐怕就是这些说的神乎其神的归因猜想吧。
12、那么，限电的原因到底是什么？很简单，发电量够不上用电量。
今年8月全国发电量是7383亿千瓦时，而总用电量是7607亿千瓦时，缺口了224亿千瓦时，9月缺口可能会更大。
13、为什么会这样？这事儿怎么理解？主要有三个关键词，高需求、低供应、“双控”要求。我们一个一个说。
14、第一，高需求，就是高用电需求。
2021年全球疫情反复抬头的大环境下，东南亚等国家地区的制造业产能还没有完全恢复，而相对疫情控制较为稳定的中国，制造业恢复快，相对占优，接纳了很多海外订单。工厂转起来了，用电需求也就高了。8月制造业日均用电量“破了记录”，超过100亿千瓦时。
15、第二，低供应，就是低电力供应。
先来看一组数据，在规模以上工业发电量月度走势图中，可以看到今年8月的日均发电量仅为238.2亿千瓦时。
还记得刚才我们谈到的制造业用电量吗？光这一项，就用掉了总发电量的一半。
（图片来源：网络）
16、为什么电力供应会吃紧？主要有三大点原因。火电缺煤。水电缺水。新能源比重增加。我们一个一个看。
17、火电缺煤。我国发电的主力军还是火电，占比超过了七成。而火力发电的原料就是煤炭。所以，煤炭的供给几乎就是火力发电产能，甚至是总发电量的“晴雨表”。
今年1-8月，全国原煤产量增长远低于发电量增长。原煤产量同比增长4.4%，而发电量同比增长为11.3%，半数都不到。据说，这和去年开始的内蒙古涉煤反腐“倒查20年”，还有环保力度增大等等因素紧密相关。
煤炭产量低，势必会带来价格的攀升。但，原材料涨价，电价绝对不能水涨船高。


（图片来源：国家统计局）
根据国家发改委2019年颁发的《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》，
煤电上网电价最高可在基准电价（原标杆电价）基础上下浮15%、上浮10%，且2020年不得上浮、2021年1月1日起可以上浮。
生产端的原材料价格是市场化的，而供电价格是受到监管的。二者不匹配，最直观的感受就是，火电发电增速放缓。8月的同比增幅仅仅是0.3%。
18、水电供给不足。屋漏偏逢连夜雨，发电量占比第二的水电，在今年8月下跌了将近5个点。主要是因为上游水电站，长期干旱缺水，流量降低。
19、结构向新能源倾斜。新能源被寄予厚望，可是，理想的丰满，抵不上现实的残酷。新能源装机比重明显上升，但是，光伏、风力发电等等新能源发电的出力还比较低。反而，好像变成了发电总量的一个风险项。
20、降低煤矿产量，降低火电占比，提高新能源发电占比，等等等等。
归根到底，是能源结构转型的问题。向清洁能源切换的远景，宏大而美好。但，过程也一定崎岖、多险，富有挑战。
21、想起之前，看到的一个段子，
别忘了，煤炭其实是白垩纪的光伏+储能。
或许，这就是时代巨轮的脚印吧。
22、第三，“双控”要求。就是这个时代的顺势而为。但在前行中，千万不能只看到远处的风景，而忘了脚下的砾石小径。千万不能心里只装着指标，而忘了每一步的脚踏实地。
23、这次的限电的第三项原因，说起来，有点魔幻。为了实现“能耗双控”目标。哪双控？能耗强度降低进度目标、能源消费总量控制目标。
在今年8月中旬，国家发改委发布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》中，江苏、广西、广东、福建等9个省，被列为红色的一级预警。
眼看快到最后一季度了，“能耗双控”年度目标完不成怎么办？对高能耗的产业，直接“一刀切”拉闸限电吧。这就是第三点原因。
是不是像极了，上学的时候，在期末考试前，临时抱佛脚的样子。
24、用电需求高腾、电力供应吃紧、“双控”要求迫在眉睫，三重原因之下，造成了这次看起来有点荒谬的大规模拉闸限电。究其原委，是能源结构切换，是我们在“碳达峰”“碳中和”目标下的，蹒跚学步、摸索前行。
25、中国承诺，2030年达到“碳达峰”，2060年实现“碳中和”，就是碳排放清零。
26、很难。很难。有多难？就是，世界上没有一个国家，在这么大体量、106亿吨，这么短时间内、不到40年，实现过。
但是，我们承诺一定要做到。必须做到。因为碳中和，很重要，迫在眉睫。
27、我之前写过一篇文章，专门聊了碳中和，《碳交易上线一周：迈向“碳中和”，我们能做些什么？》它关乎全球变暖，而全球变暖问题以及火烧眉毛。2020年，全球平均气温已经比工业革命前高出了1.2℃。
28、1.2℃，什么概念？2012年，我去了南极。这才惊醒，在南极，全球气温哪怕升高1℃，都会造成大量海冰融化，打破南极原有的食物链。
海冰融化，原来在冰下生存的浮游生物变少，以浮游生物为食的鳞虾也会变少。类推下去，鲸、海豹也会越来越少。
而，现在已经升高1.2℃了。必须要行动。哪怕再难，也一定要实现碳中和。
29、这个目标像钉子一样，狠狠扎下去了。下一步，怎么实现？增加清洁能源占比、发展光伏发电、超高压传输，等等等等。或许还有更多的创新技术。
但是，罗马不是一天建成的，目标不会一蹴而就。希望下次，少一些临阵的手忙脚乱。
30、拉闸限电，有点魔幻。
但，比起各种让人差点噎住的脑洞猜想，锻炼洞察力，做好本分事，或许更靠谱一些。
用鹰一样的全局视野纵览宏观、像虫一样匍匐地下捕捉微观，才能不被“阴谋论”所蒙蔽。
31、快到10月了，虽然上海依然如夏，但，很多地方的秋冬也快到了。祝大家都能度过一个温暖、有电的冬天。
32、刚刚看到一条新闻，蜡烛生产商称，最近一周订单量翻了10倍……
（图片来源：网络）
 花半秒钟就看透事物本质的人，

  和花一辈子都看不清的人，

  注定是截然不同的命运。
点击下方卡片关注刘润，和190万读者一起
洞察商业本质
▲ 点击上方卡片关注刘润，洞察商业本质
品牌推广 | 培训合作 | 商业咨询 | 润米商城 | 转载开白
请在公众号后台回复  合作 
长按识别下方二维码，和23000位岛民一起
把别人的顿悟，变成你的基本功

继续阅读
阅读原文