9月23日，由家族办公室TOP50论坛和理享家集团联合主办的“新时代·新引擎”家族办公室TOP50论坛城市峰会在深圳圆满落幕。
现场，全国社会保障基金理事会原理事长王忠民等重要人士出席并发表演讲。此外，400余名企业家、投资人、财富管理机构、专家学者、家族办公室从业者汇聚一堂，就实现共同富裕中的金融使命、新时代家族办公室发展和投资方式、共建家族办公室行业生态体系等议题，进行经验分享、观点碰撞，为本土家族办公室发展建言献策。
王忠民表示，金融领域在助力共同富裕的过程中的表现丰富多彩，在财富管理方面，金融逻辑既可以让财富最大效率地实现价值，又能有助于家族成长。这其中，家族办公室是一个有效的手段。
引导金融向善 成为新时代家办新使命
近期，中央财经委员会第十次会议指出，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排。
同时，中国经济数十年的腾飞让国内新诞生规模庞大的高净值群体。新兴资产投资、财富传承及一站式资产管理服务需求越发突出。据中国社科院推算，2021年中国居民财富总量预计超400万亿元。
在此历史性机遇下，金融从业者如何在服务好客户的同时，引导财富创造更多投资、创业和就业机会，提升广大人民群众幸福感，成为新的时代命题。
全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民
现场，全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民发表题为《实现共同富裕中的金融使命》的主题演讲，认为金融手段在实现共同富裕方面能发挥重要作用。
王忠民称，金融可以把低收入人群和高收入人群之间的金融交易和金融需求打通，在社会的交易结构和金融产品当中得到有效的发展。为低收入人群提供更多的金融产品和金融服务、金融交易，是实现共同富裕的金融价值的主要体现。
他表示，从业者需要通过建立一套规范化的管理机制，保障更多中小投资者的利益。通过合理的资产管理架构，在保障投资人利益的同时，让财富发挥市场作用。行业要拥抱数字科技大潮，利用金融科技的赋能，更好地实现共同富裕。“家族办公室是一个有效的手段”。
王忠民认为，家族办公室的专业能力，不仅是家族的智力资源、资本资源，更是全社会的智力资源、金融资源、资本资源。既可以避免家族财富不可传递和损失，也可以为社会创造更多有益的价值。
理享家CEO朱超
对于家族办公室在实现共同富裕道路上的作用，理享家CEO朱超在致辞时表示，新时代，家族办公室具有传承保护财富、升级增值财富和家族产业助力等多方面功能的家族财富管理机构。“共同富裕有两个层面的意思：第一个是共同致富，首先我们要共同富起来；家族办公室还有一个作用：共同留富。光致富不留富也无法实现共同富裕这件事情。”
他认为，每个家庭都值得有自己的家族办公室，这是时代的需求。理享家需要用更强的信息支持和更强的投研支持，让家族办公室更好地服务广大的人民群众。
朱超介绍，过去八年，中国智能财富管理技术服务提供商理享家致力于为财富管理机构及从业者提供一站式、全方位的赋能服务，来助力中国投资人。未来，理享家会继续将最一流的资源和投资方式，输出到数量庞大且需求旺盛的普通投资人手中。“让家族办公室真正成为投资板块的新势力，共同富裕的新通道。”
发挥专业效能 打造促进金融创新引擎
作为金融创新道路上的新型业态，家族办公室的价值逐渐被越来越多的人所认可。其作用不再仅限于服务中高产人群，更是通过专业能力，助力中国各类新兴企业成长、引导财富发挥更大的社会价值。
近年来，随着家族办公室数量的增加和财富管理的专业化，从业者越发需要专业人士和专业平台的赋能，提升其核心竞争力。
理享家创始人黄海分析，家办行业高速发展过程中，需要有先行者为行业做出符合国情和市场规律的建议和引导。家族办公室行业的技能共享、资讯共享、信息共享将成为未来趋势，“我们期待，通过论坛将大家优势集中起来，全方位、全链条服务更多的家族，同时给行业提供一个信息交流的平台，让大家各输所长，串联所有。”
理享家创始人黄海
对投资人而言，家族办公室的投研能力至关重要，这是保障其财富保值增值的基础。家办从业者选择与拥有专业投研团队的平台合作提升其综合竞争力，已成为行业发展的新趋势。现场，理享家研究院两位负责人分享了他们对前沿投资机会和新型投资方式的研究成果。
理享家高级副总裁、宏观研究中心负责人何圆圆认为，市场变化瞬息万变，坚持跨周期、分散投资的理念，在配置中做一个下行风险保护，关注预期差对市场的影响。她建议，投资人可以选择配置一些具有产业链优势、与政策方向相匹配的行业，配置上面也是需要根据市场的轮动来审时度势开展投资。
理享家高级副总裁、宏观研究中心负责人何圆圆
对于投资方式的选择，理享家SaaS平台CTO、量化研究中心负责人周越认为，可以通过智能化工具，结合市场趋势、行为金融学、大数据等进行投资管理。量化投资借助现代统计学、数学的方法寻找能够带来多重股票策略和规律，归纳成因子和模型程序，并按照数量化模型组合执行，可以为投资人创造稳定可持续的收益。
理享家SaaS平台CTO、量化研究中心负责人周越
黄海预测，随着越来越多的专业人才离开大机构进入家族办公室领域，未来家族办公室在投资领域的作用会越来越重要。以家族办公室作为投资主体的投资新力量开始呈现，家族办公室将成为“金融创新”的新引擎。
“家族办公室TOP50年度榜单”评选开启 推动行业规范正当时
活动现场，多位业内人士对家族办公室行业发展建言献策。
在题为“新时代 新风向 新路径”和“家族办公室发展新范式”的两场圆桌论坛环节中，来自香港投资推广署、私募基金、企业家、投资人和家族办公室代表，围绕产业升级带来的投资机遇和挑战、家族办公室作为新型LP在投资领域的价值、香港地区对家办事业的扶持、如何更好推动中国家族办公室发展等行业热点话题，进行了深度探讨。
纵观国内家族办公室发展史，其正处于方兴未艾、蓬勃发展的时期，行业标准和规范一直是业内关注的话题。
家族办公室TOP50论坛秘书长刘彦昆在阐述论坛的愿景和意义时称，未来要将论坛打造成为信息互动的平台、共同成长的社区以及资源整合的渠道。“我们也将秉承着这样的宗旨和定位来展开我们的论坛活动。”
家族办公室TOP50论坛秘书长刘彦昆

峰会上，家族办公室TOP50论坛正式对外发布2021年度榜单评选计划
。该榜单致力于褒扬中国家族办公室行业的创新标杆和成长典范，助力成长型家族办公室提升行业影响力，最终推动中国本土家族办公室行业的创新与发展。

论坛希望，通过汇集中国家族办公室行业的经验和智慧，为推动提升中国家族办公室进步和发展，提供有益的参考和启示。
今年5月，家族办公室TOP50论坛在北京启航，对外经济贸易大学红天讲席教授、中国投资有限责任公司原副董事长、总经理兼首席投资官高西庆，联办财经研究院专家、国家税务总局原副局长许善达领衔，与200余位全球荣誉家族成员、企业家、银行家、投资人及中国顶尖家族办公室代表共襄盛会。

7月，论坛走进“新经济之城”杭州，与浙江大学教授、企业家、新经济家族代表围绕新经济时代，家族办公室如何形成新的行业共识，引导财富投入更创新、更具价值的社会领域，助力中国经济持续发展等议题，共话“新经济时代下，家族办公室的新机会”。
过去4个月，家族办公室TOP50论坛走进多个城市进行了调研访问工作，与10多家新锐家族办公室进行深度的交流。未来，论坛将继续通过多元化的业界交流形式，为中国腾飞中的家族办公室提供深度赋能平台，共建国内FO行业体系，洞察行业发展新机遇。
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