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在“缺矿”的阴霾下,大家抢锂矿抢疯了!
澳洲主力锂矿公司Pilbara今日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,本次拍卖的最终价格为2240美元/吨 !7月29日的拍卖上,Pilbara锂辉石精矿刚刚创下1250美元/吨的记录。
盘面上,周期股全面回调,钢铁、有色、煤炭等板块继续回调,市场情绪转冷,大金融板块表现低迷。而华为鸿蒙则因一则利好带动相关个股上涨。
值得关注的是,北向资金全天净卖出41.28亿元,其中沪股通净卖出37.84亿元。
目前市场总体呈现分化格局,个股操作难度也在加大,局部过热,而大面积偏冷,场内资金频繁换仓对倒是市场持续放量的一个重要因素。原材料的疯涨使得政策层面进入敏感时期,影响到各路资金的心态,中秋国庆双节临近,市场可能提前进入节前效应开启放假模式。
A
锂矿石拍卖价格一个半月上涨近1倍
市场抢疯了!
对锂矿的抢夺,比于几年前房地产商争夺“地王”更为狂热。

今日澳洲主力锂矿公司Pilbara今日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,本次拍卖的最终价格为2240美元/吨 !此前分析师普遍预期在1700-2000美元/吨区间,本次拍卖价格大超预期。
此前7月29日,Pilbala矿业公司首次锂辉石线上拍卖,经过3小时的角逐和62次的竞拍,1250美元/吨的价格已经让人瞠目结舌。仅仅时隔一个半月,本次拍卖价格大幅上涨80%,已经远超16/17年锂矿价格高点。
上游锂矿的价格,将严重影响到下游锂盐,乃至动力电池价格。
据海通证券基于本次拍卖价格测算,算上海运费用,锂盐生产成本约为15万元以上。考虑到锂盐厂的合理利润,对应锂价肯定上破20万元。

碳酸锂现货价格近来已持续上涨多日。三季度初期,下游各大厂便纷纷入市锁定原料长约供应,以掌控上游货源,使得市场流通货源逐步减少。目前社会库存早已被各大厂商锁定,9月以来,极低的库存使得碳酸锂产品几乎“一天一个价”。
今日多数锂电材料价格再度上涨。金属锂价格上涨2万元/吨,碳酸锂涨1500-3500/吨,氢氧化锂涨2500-5000/吨,磷酸铁锂上涨4000/吨,锰酸锂上涨2500-5000/吨。
相关人士表示:终端需求持续增量推动锂产品需求爆发,后市看涨意向强烈,在现货矿源极度紧张、供不应求持续涨价的格局下,上游企业的惜售心理较强。此外进入第四季度后,随着天气变冷,国内盐湖产量也会随之减少,上游供给端或更加紧张。
短期来看,锂盐产品价格或有望进一步走高,预计原材料的上涨也会通过产业链企业逐级将涨价行情传导给终端市场。
研究指出:全球存量锂资源有限,而新能源汽车蓬勃发展,是目前锂矿价格大涨的根源。目前全球探明的可供开采的锂资源储量仅能满足14.8亿辆电动汽车,而根据前瞻产业研究院的数据,2020年全球汽车保有量便超过14.9亿辆。
全球锂资源丰富且高度集中,现已查明的锂资源量约6200万吨,73%的储量分布在北美洲和南美洲,尤其是南美“锂三角”地区(玻利维亚、智利、阿根廷)储量最大。中国锂资源仅位居第六位(450万吨)。

B
神速!华为鸿蒙系统用户数破亿!
在刚刚落幕的华为智慧办公新品发布会上,华为消费者业务CEO余承东表示,目前采用HarmonyOS 2.0系统的设备已经突破1亿台,成为全球最快用户破亿的移动操作系统。
对于这个里程碑式的用户规模,今日市场对此表现出一片亢奋的情绪。跟鸿蒙沾点边的个股都纷纷拉涨,板块内涨势一片喜人。
今日共有10只鸿蒙概念股票涨停或涨幅超过20%,领涨大A各板块。

62日华为正式发布HarmonyOS 2.0系统,之后的三个月里,鸿蒙系统设备的用户规模便开始了放卫星式的一路飙升。系统推出1个月后,设备规模达到了3000万台。就在十天前,这个数字还是9000万,但仅仅10天的时间里,又有近1000万部设备更新了HarmonyOS 2.0系统。
华为召开P50发布会的时候,余承东曾透露过一则数据:平均每一秒就会有8位用户升级到了HarmonyOS 2.0
华为此前曾预计今年会有至少3亿部设备搭载HarmonyOS,其中有两亿台来自于华为,另外一亿台来自于华为的合作伙伴。但面对鸿蒙系统如此猛烈的发展势头,华为已经将设备升级的目标由原来的3亿台提高到了 4 亿台。
鸿蒙 OS是华为开发并面向多智能终端、全场景的分布式操作系统,可以连接手机和其他智能家居设备。鸿蒙此前所做的一切,都是要成为IOT物联网的操作系统平台,实现华为鸿蒙“1+8+N”战略,最终远景是为了实现“万物互联”。
东北证券计算机行业分析师赵伟博认为,华为鸿蒙系统长期有望成为世界第三大操作系统,带动我国基础软硬件等领域发展。
据测算,2021年全球操作系统市场规模约373.2亿美元。操作系统提供商除了可以获得授权费外,还会通过应用市场、地图、邮件、搜索引擎等基础服务获取佣金或广告收入,2020年仅全球智能手机应用市场佣金就超过277亿美元。操作系统还将带动终端、软件万亿级别生态。
C
布局上游
宁德时代出手,再投135亿!
913日晚间,宁德时代发布公告称,计划号称“亚洲锂都”的江西宜春投资建设新型锂电池生产制造基地项目,总投资不超过135亿元。受消息刺激,今日万亿市值的宁王一度大涨7%,截至收盘涨幅5.39%
此次建设的所在地江西宜春,号称“亚洲锂都”,坐拥全球最大的多金属伴生锂云母矿,可生产出氧化锂品位在4%左右的锂云母精矿约6250万吨,约占全国锂云母储量40%左右。拥有探明可利用氧化锂储量逾258万吨,折碳酸锂当量约636万吨。
宁德时代扩展早有计划,此前早在812日,宁德时代便发布公告,拟定增582亿元,主要计划是用在福鼎、肇庆、常州、宁德四大基地投建5个项目储能电池产能,合计137GWh
根据宁德时代公开报告统计,未来潜在的产能扩张计划,预计在2025年公司产能有望达到700-800GWh
作为产业链上的核心环节,不止是宁德时代,动力电池领域内其他几家上市公司近期也都在尝试通过增资的方式扩大产能,包括中航锂电、蜂巢能源等超过百亿级别大厂的最新融资规模,也都接连打破行业记录。
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