11日,中纪委网站头条发表文章,再谈反垄断!
不仅仅是中国,全球反垄断也愈演愈烈,这次遭殃的是全球市值最大的公司——苹果。
一直降价收割的特斯拉也宣布涨价了,成本不断上涨,马斯克也扛不住了?
商品价格上涨还能持续多久?券商给出最新研判!
吉林书记会见雷军冲上热搜,万众瞩目的小米汽车又有新动向......



A
中纪委重磅发声,反垄断没有禁区!
9月11日,中央纪委国家监委官方网站发表了题为《给资本扩张设置红绿灯》的深度关注文章。
文章指出,作为数字经济时代崛起较早的互联网企业,腾讯、阿里、滴滴等都依靠自身的资本、技术优势在某些市场领域占据一定的优势地位,形成外部经济和规模经济优势。这也是中国的互联网企业得以迅速发展的原因所在。
然而,若处于垄断地位的创新者滥用市场地位,垄断被新一轮创新所替代的可能性就会降低甚至消失;对垄断和不公平竞争,如果不加以有效治理,任其肆意发展,最终结果将与共同富裕的目标背道而驰。因此,在市场不能自行调节和抑制垄断之际,监管层必须及时出手纠偏。
此前,包括腾讯、美团、阿里等互联网平台企业,分别接受了反垄断监管机构的立案调查或处罚。反垄断没有禁区,没有例外。强化反垄断、深入推进公平竞争政策,不仅仅关乎“听歌自由”“平台选择自由”“付款方式自由”,更关乎保护消费者权益、市场公平竞争与健康发展。
互联网,本就意味着互联互通。如果各大平台都在垄断的“壳子”中封闭发展,不再面向国际、面向未来良性竞争,最终受损的将是用户和消费者。
只有破除垄断,才能充分激发市场主体创新活力和发展动力,进一步提高我国企业的整体竞争力。短期来看,一系列反垄断监管措施的出台对互联网巨头们有影响,而从长期来看,这将是最好的选择。

B
美国也出手了,苹果一夜蒸发五千亿!
中纪委网站的这篇文章中还提到,发达国家也高度关注互联网平台市场公平竞争问题,并以美国为例。
作为全球市值第一的公司,苹果自然成为了众矢之的。就在这个周末,一起关于苹果的反垄断诉讼终于有了结果,法院裁定苹果不得强迫开发商使用应用内支付,并要求苹果允许App开发商将用户引导至第三方支付系统,该法令将于12月生效。
苹果股价瞬间闪崩,一夜蒸发5400亿人民币。
这一诉讼是由游戏巨头Epic Games提出的。一年前,Epic Games在公司旗下《堡垒之夜》充值页中加入了自家的Epic直付选项,通过Epic直付购买虚拟商品的玩家能得到20%游戏内货币折扣。此功能仅仅上线数小时后,《堡垒之夜》就被App Store和Google Play两大应用商店下架。
苹果给出的下架理由是:开发商Epic违反了App Store上销售商品或服务的条款。然而事实上,大家都心知肚明,苹果之所以下架的原因正是由于Epic直付规避了苹果商店30%的抽成,动了苹果的蛋糕。
如果去了解一下苹果的财务结构,就能体会到苹果为什么会对一款游戏零容忍。2020年,苹果App Store应用商店总收入超过640亿美元,较2019年增长28%。640亿美元是什么概念?大概就是腾讯一年全部的收入。而苹果2020年全部的收入是2745亿美元,App Store的收入也占到了总收入的近四分之一,难怪连乔布斯都说苹果是一家软件公司。
App Store的收入中,其中70%的收益又都来自于游戏应用。Epic这么一搞,别的游戏公司再一效仿,那还得了?苹果当然会毫不犹豫的选择杀一儆百。
由此事件开始,苹果遭遇了一场反垄断风暴,众多中小开发者对苹果发起了集体诉讼。特斯拉创始人马斯克也在推特上宣布支持Epic,并批评App Store “对应用商店收取的费用过高”,这种收费实际上是“互联网的全球税”。
苹果不得不做出让步。两周前,苹果宣布与小型开发商达成和解,将对年收入低于100万美元的企业给予持续的抽成优惠。苹果还公布了一系列关于App Store的重大更新。包括将允许开发者向用户介绍在iOS App之外的购买选项,且App Stor 以外的任何购买均不需要再向苹果支付佣金。

C
一直降价的特斯拉涨价了!
吉林向雷军抛出“橄榄枝”
9月11日,特斯拉中国官网显示,国产Model Y高性能版价格上调1万元至38.79万元,交付时间预计为今年第四季度。特斯拉公关负责人表示价格的上调主要是由于制造成本的波动。
此前,特斯拉CEO埃隆·马斯克也曾在推特上表示,特斯拉价格上涨的主要是由于供应链出现压力以及原材料成本上涨。
上游成本增加能够顺畅转嫁到下游将会有利于产业链发展,但是否会遏制下游消费呢?
数据显示,8月新能源乘用车批发30.4万辆,环比增长24%,零售24.9万辆,环比增长12%,产量30万辆,环比增长13%,产销数据均出现环比上月两位数的增长,大超市场预期。
9月10日,中国汽车工业协会发布的数据显示,8月汽车销量179.9万辆,同比下降17.8%;8月新能源汽车销量持续高增长,首次超过30万辆,渗透率提升至17.8%,1-8月渗透率提升至近11%。
同时,欧洲新能源车渗透率如德国8月达28%,法国达20%,英国18%,中欧市场渗透率双加速再次证明电动化是大势所趋。
从9月排产数据来看,下游电池环节和中游材料环节排产依然保持环比增长态势,其中龙头企业依然保持满产状态;近期恩捷、星源也陆续将2022年出货预期上调到50、18亿平米,再次体现出全球新能源汽车消费市场的强劲需求。
有行业内人士称,随着马来西亚疫情的基本稳定以及芯片封测产能的陆续恢复,预计芯片短缺问题有望在9月中下旬逐步缓解;同时考虑四季度新能源汽车的传统旺季需求,预计全年来看新能源乘用车销量有望突破300万辆,同比增长120%,全球销量预计将达到550万辆以上,同比增长70%。
此外,周末一则#吉林省委书记省长一起会见雷军#消息冲上微博热搜,雷军正在为小米造车疯狂奔波。
据吉林省人民政府消息,9月9日,省委书记景俊海,省委副书记、省长韩俊一起在长春会见小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军一行。
省委书记景俊海指出,希望小米集团紧跟汽车电动化、智能化、网联化、共享化趋势,加强与中国一汽集团及吉林汽车配套企业合作,积极融入吉林现代新型汽车生产体系,整合吉林优势产业链、创新链、人才链,逐步实现产业突破,携手共创美好未来。
雷军表示,一定抢抓汽车产业与消费电子深度融合的有利契机,充分发挥自身科技创新和生态整合优势,主动加强与吉林汽车企业对接合作,更好地夯实汽车生产基础,努力打造高品质汽车产品。
消息人士称,小米汽车的野心很大,计划在2024年出车后,此后三年,每年推出一款新车,三年的总销量要达到90万辆。雷军曾在内部表示,小米汽车计划“3年出车,第一年卖10万台”。
无疑,未来几年电动汽车终端市场竞争将会不断加剧,而产业链越上游越有话语权且行业高景气度的周期会越长。

D
有机构率先喊话,
商品价格上涨进入尾声!
国信策略:商品价格上涨进入尾声
此前决定商品价格上涨的供需两方面因素都已经开始出现变化。一方面,从供给角度看,商品价格的持续上涨已经引起了政府有关部分的注意。国家发改委一方面出手提升煤炭储备能力,另一方面也在加强市场监管。更重要的是,在需求层面,本轮全球经济复苏的高点已经出现,后面将进入到一个经济下行周期阶段。本轮全球复苏的高点大约在2021年5月份左右已经出现,根据历史经验一般商品价格的高点会滞后宏观经济的高点大约5到6个月左右,商品价格的高点可能出现在11月左右,当前商品价格上涨可能已经进入到尾声,越往后看,“抓尾巴”的收益和风险越不成比。
中信策略:继续聚焦制造和科技板块中三季报有望超预期的机械、军工、半导体、锂电
宏观经济与政策环境持续好转,宏观流动性阶段性宽裕下市场流动性逐步改善,大宗商品价格料在8、9月份见顶回落;政策预期持续纠偏,政策效应积累改善基本面预期。配置上依然建议保持均衡,重心继续向价值偏移,结合景气与估值,寻找细分赛道正向预期差,具体从三个方向入手:左侧布局价值板块中高景气的消费和医药细分领域;继续聚焦制造和科技板块中三季报有望超预期的机械、军工、半导体、锂电;关注A股金融板块和港股互联网龙头的估值修复机会。

E
周末还有哪些事情?
1.据集微网,市场传出消息,全球模拟芯片龙头TI(德州仪器)近期发出涨价通知称,基于成本因素,TI即将调整整体价格,以反映原材料在最近、现在和可预见的未来持续上涨的影响,新价格将于9月15日起生效。业内人士指出,TI的八英寸晶圆产能短缺很严重,为了保持盈利,只能将有限的晶圆产能用来做单价较高的产品,这就导致其单价低于1美金的产品产能严重不足,市场缺货尤为严重。
2、9月11日,四川广元,国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施正式投运。放射性废液玻璃固化是在1100度或更高温度下,将放射性废液和玻璃原料进行混合熔解,冷却形成玻璃体,是目前国际最先进的废液处理方式,此前仅美法德等国掌握相关技术。
3、9月11日上午10时,贾跃民和贾跃亭兄弟俩持有的1.4亿股乐视网股权在网上被公开拍卖。此次被拍卖的股权涉及贾跃亭持有的1.2亿股乐视网股权和贾跃民持有的2000万股乐视网股权。由于股权数量众多,贾跃亭的持股被分为6个标的分别拍卖,贾跃民持股也被分为两个标的拍卖。此次8个标的起拍总价格为1.37亿元。此次拍卖由北京市第三中级人民法院进行,为期一天预计持续到次日上午。
4、格林美近日在互动平台表示,公司年回收处理废弃物资源总量400万吨以上,年回收处理小型废旧电池占中国报废总量的10%以上,年回收钴资源与中国原钴开采量相当,年循环再造锂离子电池正极原料占中国市场的20%以上。
5、天音控股拟筹划参与联合收购某手机品牌业务。据悉,最有可能的收购方是天珑科技,这家企业主要面向海外手机市场,近期出现频繁的股票转让。
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一周市场概览

1、美股
北京时间11日凌晨,美股周五收跌,道指与标普500指数均录得连续第五个交易日下滑。道指跌0.78%,报34607.72点;纳指跌0.87%,报15115.49点;标普500指数跌0.77%,报4458.58点。本周道指累计下跌2.2%,录得连续第二周下跌。标普500指数本周下跌1.7%,纳指本周下跌1.6%。
2、港股
周五,恒生指数高开0.6%,随后涨幅扩大。截至收盘,恒生指数涨1.91%,报26205.91点;国企指数涨2.21%,红筹指数涨1.04%。
3、人民币
离岸美元/人民币报6.4427,本周小幅波动。
4、黄金
北京时间11日凌晨,黄金期货价格周五走低,收在1800美元下方。本周黄金期货价格录得跌幅,为5周以来的首周下跌。
5、原油
美东时间周五,国际油价上涨。截止收盘,纽约10月原油期货收涨1.58美元,涨幅2.32%,报69.72美元/桶;布伦特11月原油期货收涨1.47美元,涨幅2.06%,报72.92美元/桶。
6、比特币
截至发稿,比特币报45703美元,本周下跌12.8%。
7、锂辉石、金属锂、碳酸锂价格波动(亚洲金属网)


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