反垄断改变「老二非死不可」。
撰文 | 佘宗明
01 
2014年，雪球创始人方三文写了本书，叫《老二非死不可》。
在他看来，垄断是互联网行业的必然，「老二没有前途，非死不可。」
通常聊到这，快的和Uber中国会被第1008610010次被Cue，「千团大战」中那些炮灰们弹起了肖邦的夜曲。
国家鼓励生三胎，但互联网各细分领域不欢迎「二孩」。毕竟，大家都爱争老大。
做了老大后，就只想着「明明是一个人的电影，其他人最好不要有姓名」。
就目前看，互联网确实是最符合产业演进曲线的行业：初创阶段集中度低；规模化阶段出现龙头企业，但差距没完全拉开；集中阶段，CR3（行业前三）市场份额超70%；平衡阶段，梯队形成，座次分明。
再往后，就是老大干掉或吞并老二的剧目了。
互联网领域的垄断为什么会「一而再，再而三，三而不竭」地上演？
道理已经被互联网观察家们普及过很多遍：互联网规模效应跟马太效应是连着的，扩张的边际成本很低，很容易强者恒强。
而这几年，不断有学者提出：互联网垄断，没那么可怕。互联网创新太快，市场、用户、需求、技术和模式时刻在变化，谁想借垄断地位豪横，都会面临新业态的颠覆。
接下来，按流程就是案例列举了：打败诺基亚的不是摩托罗拉，而是iPhone；打败出租车公司的，不是其他家出租车公司，而是网约车平台……总之，「旧事物」一笑傲江湖，「新物种」就可能挟破坏式创新而来。
垄断和垄断，也分不同样。
02  
孔乙己老师说：「窃书不能算偷……读书人的事，能算偷么？」
互联网专家们向先哲致了个敬：「技术垄断不能算垄断……互联网行业的事，能算垄断么？」
结果上面说：算。
然后反垄断大幕渐次拉开。
二选一、大数据杀熟等竞争手法，都被投射在大幕上。投影在大幕上还有一行字：有违反者，格罚勿论。
互联网反垄断，意味着很多东西，如互联网业态在监管维度已「泯然众业矣」；如反垄断在互联网领域不留「特区」。
一切都可从耐人寻味的「防止资本无序扩张」里，寻找答案。
市场本位的信徒依旧可以列出一堆理由来，证明互联网垄断排除不了竞争，只是把二维竞争调到了三维竞争频道，高低维竞争会不断替代同维度竞争。
但「屠龙者变恶龙」的叙事模板，总能找到对应的例子填充。
拿社区团购来说，互联网企业一看，刚需、高频、强粘性，这是风口，是机遇，是新蓝海；可到了「两个舆论场」，就会收到提示：「别只惦记几捆白菜」，也要听听菜贩子的哭泣。
你端的是「互联网垄断跟以往的垄断不一样」，他认的是「再不一样的垄断也是垄断」。
一「垄」各表，是必然的。
再说了，民众多希望竞争越激烈越好——谁不希望坐享「竞争红利」呢？
垄断，是反定了。
03 
互联网反垄断靴子落下，「老大」们都不太好过。
合纵连横，代理人大战，都玩过。账算起来，谁逃得过？
在原有壁垒逐渐构不成壁垒的时候，规模就是壁垒。
为了扩大规模，将平台业务越扩越大，让飞轮越转越远，是不少大平台之前的基本操作了。
我有了技术，有了模式，有了流量，既然「所有的传统生意，都值得用互联网的手法重新做一遍」，那为什么不整呢？
可反垄断模式下，这套玩法慢慢行不通了。
无边界，不是想无就无的。
「管控扩张方向，提高资源配置效率，杜绝资源浪费」，就锚定了方向。
与之对应的，是某些商业模式以后也会受限。
如中信证券杨帆团队指出的：首先，通过大规模补贴低价竞争，进而将竞争对手挤出市场的行为或将受到重点监管。
其次，市占率较高的龙头企业之间的并购，需要进行经营者集中申报，即使能够因为提高效率等理由通过审查，也可能耗费较长时间。
最后，生态链优势或将弱化，平台型企业优待关联方或阻碍竞争对手交易，并排除、限制市场竞争的行为也可能被认定为违规。
看看多少平台被「点了穴」？
04  
头顶悬着反垄断利剑，「老大」们并不舒坦。
「老大」跌倒，「老二」吃饱。
反垄断，对「老二」「老三」们绝对是利好。
K线图不会说谎。
「老大」栽跟头时，「老二」或「老三」股价经常会上扬。
毕竟，垄断的另一面是对自由竞争秩序的限制。反垄断，至少是对「赢家通吃」的抑制。
无论是大规模补贴被摁住，还是并购须经审查，都是给「老二」「老三」们的桌子上端饺子。
当「老大」掰手腕的手被拽住，其他平台被碾压的阴影面积无疑也能小些。
事实上，当「老大」被监管照顾，它们自然无暇顾及对「老二」的盯防。短兵相接的频次降低，「老二」们也就能安心喘息。
所以说，反垄断面前，平台们的悲欢并不相通。
「平台经济领域禁止经营者集中第一案」虎牙斗鱼合并被叫停后，龙珠直播在微博连发了三个「××主义好」。真的高兴尿了。
相当于监管部门把它从死路上拽回了，能不激动吗？
05 
可以预见的是，行业「老大」跟反垄断共生共处，将是长期存在的情形。
反垄断，是互联网经济摘不掉的「紧箍咒」。
随之而来的，是「老二非死不可」局面的改变。
在此之前，「老二」的发展或是「续命」式求存，或是为了摘「老大地位」这颗魔戒。
现在可以更多地实现共融式发展。
说到底，「老大干掉或吞掉老二」，是很多领域本来难以避免的终局。
就短视频来说，没什么平台调性差异是算法不能解决的。Up主还省了内容同步的麻烦。
可如今，反垄断帮了「老二」们。
「一家独大」，大而不能倒，是过不了「正确」这关的。
也因如此，「老二」可以轻松撕掉「非死不可」的咒符，更好地谋自身的发展。
06 
反垄断利好「老二」，对「老大」而言未必就不是机遇。
有人说：反垄断对「老大」来说，可以是长期的利好，因为它会鞭策其去追求更强更广更深更隐蔽的「垄断」。
我更愿意称后面这处「垄断」为「身位优势」。
可以预见的是，「老大」不会说死就死。
但反垄断会掀掉它们身上「永不会倒」的神符。
以反垄断的刚性为分水岭，可以说——
互联网企业这才刚刚进入「另一个下半场」。
✎作者 | 佘宗明
✎运营 | 李玩
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