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A股午后突然崩盘，两市3800股跌停，或是一则推文惹的祸！
万众瞩目，美联储主席鲍威尔明晨讲话，A股影响几何？
锂电池、半导体、CXO、白酒......这些热门赛道纷纷杀跌，后市怎么办？


A
午后突然跳水，发生了什么？
A股和港股今日双双大幅下挫。
A股方面，沪指大跌2%，报3446.98点；深证成指下跌2.33%，报14350.65点；创业板指下跌2.34%，报3224.15点，日线五连阴。
资金面上，两市成交额达1.31万亿元，连续20天成交量破万亿。北向资金今日逆市净买入14.74亿元。
板块个股上，两市下跌股票数量达到3800只。半导体、锂电池、CRO、白酒等热门赛道股大幅回调，仅民航机场板块逆市上扬。
港股方面，恒生指数今日低开低走，收盘下跌1.66%，报25745.87点。恒生科技指数重挫3.13%，报6218.89点，大型科技股集体走弱。南向资金当日净流出47.31亿元。
是什么原因导致了今日A股大跌？不少市场人士认为，美国资深参议员今日的一则推文或是暴跌的主要原因。这位参议员在推特上透露了一组关于美国在亚洲和欧洲一些国家和地区的驻军数据，其中在中国台湾驻军达3万人。这则消息经环球时报报道之后，迅速在市场传播。
与此同时，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月17日，东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练，检验战区部队一体化联合作战能力。此次演练，是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和“台独”势力挑衅的严正回应。
此外，昨天公布的7月多项经济数据不及预期，让市场对下半年经济下行的压力感到担忧。
于是，在这些因素的影响下，前期一些涨幅较大，估值较高的板块开始大幅调整。比如半导体板块的士兰微，CXO领域的凯莱英，都是在公布了一份还算不错的中报的情况下遭遇杀跌。这些板块的回调在一定程度上影响了市场情绪。

B
缩减QE箭在弦上，鲍威尔将有大动作？
美联储主席鲍威尔明晨的讲话以及8月19日将要公布的美联储会议纪要挑动着市场的神经，也是今日A股和港股大跌的另一个重要原因。
事实上，今年以来，美联储几乎每一次公布会议纪要和利率决议的前后，A股都会下跌。尤其是6月的利率决议前三个交易日，A股连续三天大幅下挫。
本次美联储会议纪要公布的背景，是美国7月非农就业数据远超市场预期。目前，美国非农已经修复了疫情以来缺口的74.5%，对比2013年上一轮Taper（缩减QE）的73.5%，美国已经基本达成了Taper的条件。
强劲的非农数据，让美联储鸽派官员也开始倒戈。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利自2016年加入美联储以来一直是最鸽派的官员之一，然而他最近却表示，如果未来几个月就业数据仍然较为强劲，经济复苏取得的进展将足以使美联储开始缩减债券购买规模。
外媒分析称，美联储内部就缩减QE近乎达成一致：如果经济继续复苏，美联储将在大约三个月内开始缩减QE，一些鹰派官员更是公开呼吁9月份就开始宣布缩减购债规模。
在鹰派步步紧逼之下，偏鸽派的美联储主席鲍威尔明晨的讲话自然成为瞩目的焦点。另一方面，鲍威尔还将在8月26日至28日召开的全球央行年会上发表讲话。外界愈发认为，鲍威尔届时会有“大动作”。有交易员声称：“感觉市场都在等央行年会，估计在此之前很难有大行情。”
对于美国缩减QE如何影响新兴市场，有机构指出，根据对历史的回溯，美联储官宣讨论缩债到正式提出时间表的阶段是紧缩预期上升较快的阶段，该阶段是风险资产调整最快的阶段，美元指数反弹将带动资金回流美国，进而冲击新兴市场股指。
不过，对比其他新兴市场，A股受到的冲击可能相对小一些。有机构指出，美联储Taper和中美博弈下中概股估值会持续受冲击，与中概股估值体系相似的港股市场难免波动加剧。相比之下， A股具有独立的估值体系，且受到南下资金回流的支撑，所以未来一段时间将相对更加稳定。

C
跌下来就是机会，不要浪费一个好的回落！
目前的A股市场结构分明，大致可以分为以下几大阵营：一是以新能源汽车、光伏、半导体、高端装备制造为主的硬科技上市公司阵营；二是以消费、医药、教育、文娱、互联网为主的大消费上市公司；三则是一些以大金融、地产、基建为主的传统行业老牌公司。
有机构将新能源汽车、光伏、半导体、高端制造等科技类上市公司称之为“伟大复兴”的上市公司，将消费、医药、教育、互联网等上市公司称之为“美好生活”上市公司。
也可以这样说，这两个维度的上市公司是2018年10月以来的A股结构牛市周期的两大基本结构，这两大基本结构的上涨和漂移构成了整个A股证券市场“慢牛”的慢镜头。
今年之前，消费、医药、教育、互联网为主的大消费上市公司不断受到投资者的追捧，回顾过往，白酒中的茅台，医药中的恒瑞，互联网中的腾讯和阿里，教育中的新东方和好未来这些行业中的龙头公司曾走出了长达多年的牛市。
而今年以来，上述大消费类公司业绩增长放缓且不断遭遇估值压力，以新能源汽车、光伏、半导体、高端装备制造等硬科技上市公司阵营在政策扶持和符合产业的大趋势下接过了上涨大旗。
近几个交易日，多重因素共振之下，这些细分赛道开始有所回落，例如半导体、锂电、光伏等细分赛道中的一些核心公司最近股价都有不同程度的回落。
聚焦到公司：万众瞩目的新能源龙头宁德时代今日收盘价480元，距最高点582元已经回落17%，江特电机、融捷股份等锂矿资源股已经回落了20%以上；半导体中的核心看点公司北方华创、斯达半导近几日股价也跌掉了20%-30%。
有资深投资者称，目前来看，这些赛道中的龙头公司股价回落只是杀情绪，杀估值，长线看多的逻辑依然存在（政策支持和产业景气度），具体上涨的坚定理由价值线前期文章也反复提及过。
在逻辑没有被推倒的情况下，好赛道中的好公司股价跌下来就是给投资者好价格的机会。

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8月