监管政策
证券业协会:《关于开展证券公司投资银行类业务工作底稿电子化管理系统建设指标评价的通知》
【点评】6月25日,证券业协会向证券公司下发《关于开展证券公司投资银行类业务工作底稿电子化管理系统建设指标评价的通知》及评价方案。本次评价指标包括底稿电子化率、系统建设投入情况、配合监管情况、创新情况,分值占比分别为30%、20%、30%、20%。其中,底稿电子化率、系统建设投入情况、配合监管情况三项指标得分通过计算得出,创新情况指标得分由专家评审确定。本次评价方案的出台将进一步细化对投行业务过程中项目立项、尽职调查、发行承销、后续管理等环节的电子化管理,推动投行业务数字化转型。
证券行业
华泰证券:加速创新生态布局
【点评】华泰证券作为行业金融科技领先者,正在与一批金融科技细分赛道内的领跑企业启动金融科技创新生态战略合作,以“资本参与+业务合作+战略协同”的产业投资新模式打造多方共赢的全新生态。华泰证券确定了投资布局的三个层次:一是直接赋能业务人员的下一代系统应用,涉及交易、智能投资、供应链管理、下一代资管系统等业务领域;二是帮助IT人员赋能业务人员的关键节点技术,如自然语言处理、低代码、隐私计算、数字员工等;三是布局云原生基础设施,如容器云、云原生存储及安全、DPU智能网卡等。
兴业证券:打造开放融合的金融科技新生态
【点评】兴业证券打造开放融合的金融科技新生态,重点建设“三大生态”。一是内联外合的财富管理生态。通过“内联外合”建设互联网运营和生态阵地,重塑、完善用户运营和用户体验管理体系;二是“五位一体”的机构服务生态。基于交易、托管、投资研究、销售、增值服务等各项业务资源和服务能力,实现机构客户信息的统一管理;三是金融科技生态。主要表现为与互联网平台以及金融科技企业的战略合作、成立实验室、初创企业的投融资等。
山西证券:与腾讯达成战略合作
【点评】6月15日,山西证券与腾讯签署战略合作协议。双方将在金融云核心能力建设、基于微信生态的财富管理模式创新、打造数字化组织架构等方面开展全面深度合作:一是在技术上,山西证券将借助腾讯云打造具备弹性、安全、合规等特性的混合云和分布式基础设施架构,构建全栈云计算技术栈和敏捷技术机制,并联合开发AI数据模型及算法;二是在业务上,山西证券将借助腾讯重点开展基于微信生态的财富管理模式创新探索,助力财富管理业务发展;三是在协同上,山西证券将借助腾讯打造安全、高效的组织在线模式,提升移动办公、远程办公体验和内部协同效率。
华林证券:打造FICC科技金融平台
【点评】华林证券FICC平台涵盖业务和系统两大板块。业务层面包含销售、交易、做市、投资环节,目前已逐步实现客户询价、做市报价、交易执行、成交单生成等步骤的线上化、系统化、自动化。系统层面则包含了投研系统、交易系统、综合管理系统和大数据系统四大平台。
公募基金
基金投顾业务试点扩容
【点评】6月25日,最新一批基金投顾试点机构获批,包括中信证券、招商证券、国信证券、东方证券、兴业证券、安信证券等6家证券公司和博时基金、广发基金、汇添富基金、银华基金、兴证全球基金、工银瑞信基金、招商基金、交银施罗德基金等8家公募基金公司同时入列。相比之前,本次基金投顾试点的推进速度明显加快。从监管层来说,监管机构正在加速推进基金投顾业务的规模扩张,经过一年的试点,各试点机构围绕机制、投资、顾问、账户、客户、科技等方面已经形成较为规范的发展模式,下一步基金投顾业务将会逐步扩大;从经营机构来说,需要探索在买方投顾模式下差异化发展路线。目前各经营机构已经依托APP形成了较为完善的基金投资流程,下一步的核心需要聚焦在顾问端,通过设计多元化的收费模式、建立投顾人员考核评价机制、建设投资者教育服务体系等方式赢取客户的信任。
平安银行联合头部基金公司打造银基开放平台
【点评】6月17日,平安银行在上海举行发布会,联合易方达、汇添富、中欧、银华、广发、平安基金等多家基金公司打造“银基开放平台”。银基开放平台的推出将改变传统“渠道化”经营模式,通过科技赋能打通银行、基金公司客户运营平台。基金公司入驻银基开放平台,可直接接触持仓客户和潜在客户,将大咖观点、市场解读、投资者教育、加减仓策略等服务内容直接触达给客户,从“产品级”服务升级到“客户级”陪伴式服务。银行则从平台层面提供资产配置服务,持续深化开放银行的布局,推动能力开放与流量开放,打造财富管理开放生态联盟,最终实现客户、银行、基金公司三方共赢。
公募基金发行情况
【主要内容】截至2021年6月25日,公募基金资产净值合计22.18万亿元,其中股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币类基金资产净值占比分别为8.87%、25.58%、23.20%、41.07%。
上周(6月21日-6月25日)共有80只新基金成立,发行总规模为633.99亿元。其中,被动指数型基金20只,成立规模147.03亿元,偏债混合型基金16只,成立规模98.47亿元,偏股混合型基金15只,成立规模148.09亿元。
图1:6月21日-6月25日新成立基金数量分布(单位:只)
资料来源:华锐金融科技研究所整理
外资机构
摩根大通:收购英国资产管理平台Nutmeg
【主要内容】6月17日,摩根大通收购了英国数字财富管理公司Nutmeg,该平台目前拥有超过14万客户,管理着超过35亿英镑资产。摩根大通此次收购计划将建立其在国际上提供零售数字财富管理服务的基础。Nutmeg成立于2012年,主营业务为投资及养老金产品,近年来未能盈利,最新的完整账目中,Nutmeg在2019年产生了2200万英镑的税前亏损。
高盛:加入摩根大通基于区块链技术的回购协议交易网络
【主要内容】近日,高盛加入了由摩根大通创立的基于区块链技术的回购协议交易网络,并于6月17日执行了首笔交易。摩根大通的回购协议交易网络基于以太坊协议打造,采用智能合约和数字化美元,该区块链平台日交易额超过10亿美元。目前摩根大通正在与10多家银行和投资客户洽谈加入回购协议交易网络的相关事宜。
国际动态
美国国会:成立新的加密工作组
【主要内容】近日,美国国会女议员 Maxine Waters 宣布国会成立了一个新的工作组,重点关注加密货币和金融科技政策。该小组由众议院金融服务委员会的12名成员组成,Waters将新工作组的目标确定为“就加密货币监管、区块链和分布式账本技术的使用以及美国中央银行数字货币的可能发展等问题共同制定立法和政策解决方案。”
美联储:23家大银行通过压力测试
【主要内容】6月24日,美国23家大型银行通过了压力测试,美联储批准恢复股东分红和股票收购活动。2021年3月美联储通过了一项对资产规模在1000亿美元以上的银行进行压力测试的计划,测试内容包括全球经济严重衰退、失业率升至10.8%、股市跌55%,通过测试的银行将能够恢复2020年由于疫情被临时限制的股息派发和股票回购活动。
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证券基金行业信息技术服务机构全景视图
▲证券公司机构经纪业务发展剖析

▲私募证券基金行业近4年监管处罚透视
声 明
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